Фьючерсы на нефть марки Brent завершили среду падением на 0,38%. Котировки стоят возле максимума BRNZ контракта $104,71. На дневном графике сохраняется потенциал роста в обновленную зону $105,74–107,14. Пока нет слома поддержки $99,61, контроль дневного графика на стороне покупателей.
Новостной фон
∙ Белый дом попросил Пентагон подготовить план ударов по Ирану до выборов в Конгресс 3 ноября. Ведомство планирует массированные удары по объектам энергетики и ядерной инфраструктуры Ирана в случае боевых действий.
∙ Россия и США провели переговоры о возможном привлечении инвестора из Америки к газопроводам «Северный поток». В обсуждении инициативы участвовали глава РФПИ Кирилл Дмитриев и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, который называет совместный бизнес ключевым фактором для восстановления мира. Подобная сделка дала бы инвесторам из США возможность зарабатывать на поставках энергоносителей после завершения военных действий, сообщает Reuters.
∙ Нефтепереработка в России опустилась ниже 3,6 млн б/с. Средний показатель в сентябре составлял 3,8 млн б/с. Исторический сезонный уровень — 5,4–5,5 млн б/с. Российская нефть Urals и ESPO в сентябре подорожала на 28–33% за счет перебоев с поставками на Ближнем Востоке.
∙ МЭА планирует определить детали высвобождения как дизельных, так и нефтяных запасов G7 на заседании 14–15 октября. Страны-члены МЭА поддерживают решение и намерены приступить к процессу в приоритетном порядке. Страны-участницы МЭА по-прежнему располагают примерно 1,1 млрд баррелей запасов, в том числе более 200 млн баррелей дизельного топлива.
∙ Минэнерго США повысило прогноз по добыче нефти в стране в 2026 г. до 13,87 млн б/с, в 2027 г — до 14,3 млн б/с.
Фьючерсы на природный газ. Конец кривой градусо-дней (ECMWF AIFS) все еще находится ниже зоны 10-летней средней. Спрос ожидается ниже среднего уровня, что потенциально может давить на цены в США.
Учитываем, что с фундаментальной точки зрения балансовая стоимость форвардного контракта находится в недооценке на 5,3% (справедливая стоимость = $3,44). Вся линейка фьючерсов показывает в среднем +23,5% недооценки. Такая картина указывает на сильную фундаментальную перепроданность и располагает к среднесрочному росту.
Европейский газ (TTF). Достигнуты следующие цели роста 76,7–77,12. Текущий максимум — на отметке 80,085. Пока нет слома поддержки 77,08, контроль на стороне покупателей.
Американский газ (NG). Допускается еще один рывок в зону 3,319–3,325. Учитываем, что с текущих уровней рост становится не устойчивым. Пока нет слома минимума $3,090, среднесрочный контроль на стороне покупателей. Сегодня будет опубликован еженедельный отчет EIA по запасам газа в США. Консенсус — плюс 79 bcf. Прогноз Celsius на 16 bcf ниже 5-летней средней, на 12 bcf больше 2025 г., что указывает на смешанный настрой.
