Фьючерсы на нефть марки Brent завершили четверг ростом на 1,82%. Сохранение ситуации на Ближнем Востоке ежедневно уменьшает мировые запасы нефти и ведет к дефициту предложения. Используем для оценки следующий контракт BRNX. Сегодня экспирация BRNV. Пока нет слома поддержки $85,32, контроль на стороне покупателей. В ближайшие дни допускается отскок в область $89,66–90,45.
Новостной фон
∙ Венесуэла рассматривает возможность выхода из ОПЕК, сообщает Bloomberg. Окончательное решение пока не принято. Как отмечает агентство, выход из картеля позволит Каракасу нарастить добычу нефти, продажи которой контролируются США. Администрация Трампа сейчас проводит переговоры с временным правительством Венесуэлы о получении в собственность крупной доли в нефтяных месторождениях страны.
∙ Россия увеличила переработку нефти до почти 4 млн б/с после восстановления некоторых НПЗ, по данным Bloomberg.
∙ Казахстан понизит прогноз по добыче нефти на 2026 г. из-за атак на КТК. Потери в добыче нефти в стране составят 3,5 млн тонн, по данным Минэнерго.
∙ Оман не может подписать соглашение с Ираном по Ормузскому проливу из-за давления США, заявил посол Ирана в Туркменистане Али Моджтаба Рузбехани.
∙ Во вторник Ормузский пролив прошли 5 грузовых судов, что значительно ниже 10-дневного среднего показателя в 15 судов, по данным Reuters. Союзники США в частном порядке предупреждают, что пролив все еще заминирован. Ранее Трамп заявлял об обратном.
∙ Стороны официально объявят о прекращении огня между США и Ираном в ближайшие дни, сообщили РИА Новости пакистанские военные источники и иранские источники в органах безопасности.
∙ Минфин США вводит антииранские санкции против более чем 60 организаций, физлиц и судов по всему миру. Press TV со ссылкой на КСИР сообщает, что Иран пообещал ответить на новые ограничения нанесением ударов по «жизненно важным интересам» Штатов в регионе и ключевым объектам энергетики.
∙ Ирану предложено присоединиться к Мекканскому оборонному пакту, вопрос находится на рассмотрении. Соглашение подписали наследный принц Саудовской Аравии, президент Турции и премьер-министр Пакистана. Согласно документу, нападение на одну из стран будет расцениваться как агрессия против всех участников коалиции.
∙ Запасы дизеля в США упали до самого низкого сезонного уровня за всю историю наблюдений, по данным Bloomberg.
∙ По данным отчета американского института нефти (API), запасы сырой нефти выросли на прошлой неделе на 1 млн баррелей. Еженедельный отчет EIA о запасах нефти показал рост на 0,095 млн баррелей (ожидалось: +1,6 млн баррелей, прошлый отчет: +4,405 млн).
∙ Запасов сырой нефти в США хватит на 41 день, что является самым низким уровнем за полвека, по данным BofA. США продолжают рекордными темпами расходовать свой стратегический резерв (SPR). За неделю запасы сократились еще на 3,7 млн баррелей, до 289,7 млн баррелей, — новый минимум с 1982 г.
Природный газ
Фьючерсы на природный газ. Конец кривой градусо-дней (ECMWF AIFS) находится выше зоны 10-летней средней. Локально спрос на охлаждение ожидается около среднего уровня, что нейтрально для цен в США в летний сезон кондиционирования. Начиная с этой недели, согласно сезонности, ожидается возвращение инструмента в активный торговый режим.
Европейский газ (TTF). На дневном графике сформировались новые цели роста 71,1–71,6. Пока нет слома поддержки 63,1, этот сценарий актуален.
Американский газ (NG). В четверг отчет EIA о запасах природного газа в США показал нейтральное «бычье» значение: плюс 15 bcf (ожидалось плюс 19 bcf). Реализовался сценарий роста с целями $2,954–2,97. Текущий максимум установлен на отметке $2,99.
Среднесрочный контроль на стороне покупателей, пока нет слома поддержки $2,747. Ждем открытие новой недели для оценки будущих движений и целей.