Фьючерсы на нефть марки Brent завершили пятницу ростом на +0,42%. В понедельник черное золото продолжает подъем на фоне сохранения напряженности на Ближнем Востоке. На дневном графике допускается еще один рывок роста в область $107,13–107,9. Текущий максимум — на отметке $106,19. Пока нет слома поддержки $102,33, контроль дневного графика на стороне покупателей. Учитываем, что с текущих уровней увеличивается риск среднесрочной коррекции.
Новостной фон
· Сегодня в Эр-Рияде проходит 25-й Всемирный нефтяной конгресс. Генеральный директор компании Saudi Aramco Амин Нассер отметил серьезность ситуации с нефтью в мире. Усугубляет проблему резкий рост цен на продукты нефтепереработки. Коммерческие запасы на суше сейчас составляют менее 6 млрд барр. и это последний доступный резерв. Подавляющее большинство этих баррелей «заморожено» — до полного открытия Ормузского коридора и восстановления доверия давление на всю энергетическую цепочку будет только усиливаться. На восстановление запасов и удовлетворение спроса может уйти до двух лет.
· Минэнерго США экстренно высвободит до 4 млн барр. нефти из стратегического нефтяного резерва, чтобы устранить сбои в работе нефтянки из-за шторма в США. Из-за урагана «Исайя» в США приостановлено 63% нефтедобычи в Мексиканском заливе, также не работают НПЗ. К концу прошлой недели нефтяные компании США сократили добычу примерно на 1,3 млн б/с. Шторм может повлиять на компанию Chevron, ее НПЗ в Паскагула (Миссисипи) и НПЗ Vertex Energy в Сараленде (Алабама), находятся в зоне приближения урагана. Эти предприятия производят в сумме 466 тыс. б/с, что составляет 2,4% от общей мощности нефтепереработки США.
· Трамп заявил о договоренности с Путиным о поставках миллионов тонн российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Россия немедленно поставит 300 тыс. тонн дизеля, еще 500 тыс. тонн — в ноябре и 1 млн тонн позднее. В дальнейшем поставки могут вырасти еще на 3 млн тонн. Трамп и Путин провели телефонный разговор. Трамп назвал его очень успешным. Минфин США разрешил поставки российского дизельного топлива, временно сняв с них санкции до 7 апреля 2027 г. РФ подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на рынки США и всего мира. Россия заработает $4,5 млрд при цене тонны дизельного топлива около $1500 за тонну, стоимость 3 млн тонн дизеля на мировом рынке составляет примерно $4,5 млрд.
· Саудовская Аравия не согласится на прекращение огня против йеменских хуситов до тех пор, пока поддерживаемое правительство Йемена не вернет себе все утраченные за последние недели территории. Йеменские хуситы устанавливают бетонные блоки и мины в районе Баб-эль-Мандебского пролива.
· Иран уничтожит американские объекты цифровой инфраструктуры на Ближнем Востоке в случае возобновления боевых действий США, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи. Под угрозой могут оказаться технологические активы США в регионе стоимостью более $2 трлн: дата-центры, ИИ-объекты и сетевые кабели.
· Согласно отчету Baker Hughes, число действующих буровых установок для добычи нефти составило 462 (против 418 годом ранее) и увеличилось на 6 за неделю. Количество газовых буровых установок — 132, минус 1 за неделю (против 120 годом ранее).
Фьючерсы на природный газ. Конец кривой градусо-дней (ECMWF AIFS) все еще находится ниже зоны 10-летней средней. Спрос ожидается ниже среднего уровня, что потенциально может давить на цены в США.
Европейский газ (TTF). Цена находится возле максимума середины сентября 83,78. При его пробое дорога откроется к следующим целям: 1) 87,3 2) 91,04–92,8. Пока нет слома поддержки 77,14, контроль на стороне покупателей.
Американский газ (NG). В ближайшие дни допускается продолжение отката к целям: 1) $3,079 2) 3,057–3,044. Пока нет пробоя сопротивления $3,182, контроль на стороне продавцов.