Фьючерсы на нефть марки Brent завершили понедельник ростом на 0,4%. Нефть торгуется в боковике перед выбором направления недели. Дневной график допускает еще один рывок в область $105,16–105,8. Сценарий актуален, пока нет слома минимума прошлого дня $96,2. Если котировки сломают минимум дня $96,2, это станет триггером для начала коррекции с целью пробоя отметки $93,68.
Новостной фон
∙ Иранские источники развенчали большинство новостей США начала недели. МИД страны опроверг информацию, что глава ведомства Арагчи остается в Нью-Йорке, а также сообщения Al Hadath и других СМИ о якобы согласии Тегерана приостановить обогащение урана в обмен на смягчение санкций.
∙ Хуситы снова заявили, что движение в Баб-эль-Мандебском проливе открыто для всех стран, кроме Саудовской Аравии. Йемен объявил о всеобщей мобилизации для борьбы с хуситами.
∙ США продолжают рекордными темпами расходовать стратегический резерв нефти (SPR). За неделю запасы сократились до 283,8 млн баррелей — новый минимум с 1982 г.
∙ Иран ожидает эскалации после промежуточных выборов в США. На прошлой неделе Иран и США добились ограниченного прогресса в ходе переговоров в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. По сообщениям источников, близких к иранским властям, Исламская Республика считает, что после выборов 3 ноября конфликт с большой вероятностью обострится.
∙ В понедельник компания Vortexa сообщила, что запасы сырой нефти на танкерах, простоявших не менее 7 дней, выросли на 4,4% г/г, до 92,49 млн барр. за прошлую неделю.
∙ Экспорт нефти ключевыми производителями Ближнего Востока в сентябре восстановился до 12,8 млн б/с. Достигнут максимум за все время войны США и Израиля против Ирана благодаря увеличению поставок из Саудовской Аравии и ОАЭ, согласно данным Kpler.
∙ Согласно отчету Baker Hughes, число действующих буровых установок для добычи нефти составило 455 (против 424 годом ранее) и увеличилось на 3 за неделю. Количество газовых буровых установок — 135, плюс 1 за неделю (против 117 годом ранее).
Фьючерсы на природный газ. Конец кривой градусо-дней (ECMWF AIFS) находится ниже зоны 10-летней средней. Спрос ожидается ниже среднего уровня, что потенциально может давить на цены в США.
Европейский газ (TTF). Сформировалось движение в следующие зоны падения: 1) 70,99–70,75 2) 69,65–69,46. Пока нет пробоя сопротивления 73,87, контроль на стороне покупателей.
Американский газ (NG). Пока нет пробоя поддержки $2,976, среднесрочный контроль на стороне покупателей. Допускается отскок в область 3,231–3,256 в течение этой недели. Полная отмена локальной коррекции — слом сопротивления $3,180.