Фьючерсы на нефть марки Brent в среду закрылись на уровне -1,43%. По итогу дня цены на нефть снизились на увеличении запасов сырой нефти по данным EIA.
На 4-часовом графике сломали поддержку 63,9, отмена сценария с целям роста: 1) 65,45 2) 65,8 3) 66,4. Текущие цели падения дневного графика: 1) 63,3–63,2 2) 62,6–62,4. Таким образом, в ближайшие дни продавцы могут сломать поддержку 63,38 и отменить ранее сформированные цели роста. Еще актуальные цели роста дневного графика: 1) 66–66,15 2) 67–67,2. Сценарий возможен, пока нет слома поддержки 63,38.
Текущий форвардный контакт ICE – BRNF. Текущий форвардный контакт РФ – BRZ.
Новостной фон
∙ Падение цен нефти продолжилось в среду после публикации еженедельного отчета EIA о запасах. Данные показали увеличение на 5,202 млн баррелей (ожидалось -2,5 млн баррелей).
∙ В среду экономические отчеты США оказались лучше ожиданий, в моменте позитивно сказались на ценах нефти. Индекс занятости в США от ADP за октябрь вырос на +42 тыс., превысив ожидания в +30 тыс. Индекс услуг ISM в США за октябрь вырос на +2,4 пункта до 52,4, превысив ожидания в 50,8.
∙ Министры восьми стран ОПЕК+ согласовали увеличение квот на добычу нефти на 137 тыс. баррелей сутки (б/с) в декабре. После этого, «с учетом сезонных факторов», планируется взять паузу и не увеличивать объемы в течение I квартала 2026 г., сообщила пресс-служба организации.
∙ ОПЕК+ пытается восстановить сокращение добычи на 2,2 млн б/c, которое было достигнуто в начале 2024 г. Добыча нефти ОПЕК в сентябре выросла на 400 тыс. б/с, до 29,05 млн б/с, что является самым высоким показателем за 2,5 года.
∙ Согласно ежемесячному отчету EIA о поставках нефти, в США добыча сырой нефти в августе достигла 13,794 млн б/с — новый рекордный показатель. В годовом исчислении это позволяет увеличить добычу сырой нефти в США на 430 тыс. б/с.
∙ Китайские НПЗ отказываются от поставок нефти из России из-за введенных в октябре санкций США в отношении российских нефтекомпаний и их «дочек», сообщает Bloomberg со ссылкой на трейдеров. Так, это затронуло нефть премиальной марки ESPO (ВСТО), стоимость которой резко упала после объявления о санкциях. По словам собеседников агентства, в стороне остаются как государственные компании, например Sinopec и PetroChina Co., так и небольшие частные предприятия-«чайники».
∙ В понедельник компания Vortexa сообщила, что запасы сырой нефти на танкерах, простоявших не менее 7 дней, упали на 11% г/г, до 86,91 млн баррелей за прошлую неделю.
Фьючерсы на природный газ: в среду цена сломала восходящий тренд, обновив минимум 4,209. Текущий минимум 4,206. Котировки торгуются в боковике перед еженедельным отчетом.
Сегодня ждем публикацию еженедельного отчета EIA по запасам газа в США. Консенсус +34 bcf, усредненная оценка опрошенных аналитиков +31 bcf. Ожидания рынка чуть ниже консенсуса, что может привести к еще одной попытке роста цены. Нейтральный отчет или хуже ожиданий (+40 bcf), может привести к новой попытке разворота вниз.
Увеличиваются риски реализации волны снижения. Пока нет слома сопротивления 4,396, дорога открыта к целям коррекции: 1) 4,15 2) 4,074 3) 4,028.
При позитивном отчете, допускается сценарий с продолжением роста в область 4,48–4,5. Затем следим за новой реакцией продавцов.