Фьючерсы на нефть марки Brent в четверг закрылись на уровне плюс 9,22%. Ормузский пролив остается закрытым, создавая в ближайшие недели угрозу заполнения нефтехранилищ у ключевых экспортеров нефти в регионе. Это может усилить текущее сокращение добычи и сохранит цены на нефть на высоких значениях. С другой стороны, цены пробуют сдерживать снятием санкций с РФ и использованием резервов нефти стран G7.
Сегодня цена установила локальный максимум на отметке $102,75. Проторговка продолжается в зоне целей отскока $95,75–103,22. Пока нет слома минимума $81,16, контроль на стороне покупателей. Допускается движение внутри диапазона $90–110.
Новостной фон
· На заседании правящей в Японии Либерально-демократической партии подняли вопрос отмены санкций против РФ на фоне кризиса на Ближнем Востоке. Япония на 90% зависит от ближневосточных поставок нефти и газа, а транспортировка занимает от трех недель до месяца.
· США вывели из-под своих санкций продажу нефти и нефтепродуктов из РФ, загруженных на суда до 12 марта. Это краткосрочная мера, направленная на снижение цен на энергоносители — новая лицензия не распространяется на транзакции, связанные с Ираном и действует до 12 апреля. Временное снятие санкций США затронет около 100 млн баррелей российской нефти в транзите.
· Россия зарабатывает дополнительно $150 млн в день на продаже нефти на фоне роста цен. Ожидается, что к концу месяца бюджет получит до $5 млрд дополнительных доходов.
· Запасы алюминия на Лондонской бирже быстро истощаются из-за проблем с поставками с Ближнего Востока. Сейчас российский алюминий занимает более 90% ликвидной части запасов биржи. Япония и Корея просят Россию о поставках металла.
· Еженедельный отчет EIA о запасах нефти показал рост на 3,824 млн баррелей против ожиданий +2,8 млн баррелей (прошлый отчет — +3,47 млн).
· МЭА и G7 согласились высвободить рекордные 400 млн баррелей нефти из стратегических резервов для борьбы с резким ростом цен на нефть. США высвободят 172 млн баррелей нефти. Поставки начнутся на следующей неделе и продлятся около 120 дней. Министр энергетики США подчеркнул, что в течение следующего года планируется закупить около 200 млн баррелей, и это на 20% превышает объем высвобождения. Великобритания присоединилась к членам МЭА и высвободит из резервов 13,5 млн баррелей нефти. Южная Корея — 22 млн баррелей нефти.
Фьючерсы на природный газ. Пока Ормузский пролив будет заблокирован, есть потенциал для продолжения среднесрочного роста. Очередная волна эскалации возобновила рост природного газа в США и Европе.
Европейский газ (TTF). На дневном графике дорога открыта в зону 71,6–72,4. Риски для продолжения роста высокие. Сценарий подъема актуален, пока нет слома поддержки 46,4 евро за МВт*ч.
Американский газ (NG). В среду котировки пробили сопротивление 3,147, выполнив цели роста 3,227–3,265. Текущий максимум — $3,292. Для продолжения роста в область 3,319–3,36 нужен проход выше отметки $3,28.
Сегодня будет опубликован еженедельный отчет EIA по запасам газа в США. Консенсус — минус 42 bcf. Оценка опрошенных аналитиков находится в диапазоне минус 48 – минус 39 bcf. Ожидания рынка нейтральные. Отчет хуже ожиданий — триггер для новой попытки падения. Если он будет лучше прогнозов, то это приведет к возобновлению восходящего тренда.
Конец кривой градусо-дней находится ниже 30-летней средней. Это говорит о том, что спрос на отопление находится ниже среднего уровня.