Фьючерсы на нефть марки Brent завершили среду ростом на 1,04%. Нефть продолжает повышение на фоне конфликта между США и Ираном, который в четверг нанес удар по американским базам в ОАЭ и Кувейте.
Пока нет слома поддержки $94,03, допускается волна роста в следующую зону $98,64–99,03. Текущий максимум — $97,62. С каждой новой волной подъема растет риск начала коррекции.
Новостной фон
∙ НПЗ Индии и Китая, двух крупнейших в мире импортеров нефти, наращивают спотовые закупки ближневосточных энергоносителей, что приводит к росту цен.
∙ По данным американского института нефти (API), запасы сырой нефти в США упали на прошлой неделе на 2,6 млн баррелей. Согласно еженедельному отчету EIA о запасах нефти, снижение составило 4,45 млн баррелей (ожидалось -0,4 млн, в прошлом отчете +0,095 млн).
∙ США наносят удары по иранским объектам в районе Ормузского пролива. Иран в ответ на атаки запустил ракеты в сторону американских баз в регионе. КСИР сообщил, что два нефтяных танкера подорвались на минах и загорелись в акватории залива. Пентагон хочет зачистить его побережье.
∙ Согласно предварительным прогнозам, Россия сократит добычу нефти в 2026 г. до 17-летнего минимума. Торговый оборот РФ и Индии растет, несмотря на сложности с логистикой: Россия закрывает 50% индийского импорта нефти, а Индия начала поставки бензина в РФ.
∙ Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что добыча нефти значительно вырастет благодаря сделке с Венесуэлой. Американская нефтяная компания North American Blue Energy Partners (NABEP) получит контроль над рядом нефтяных месторождений в Венесуэле, которыми ранее управляли несколько китайских и одна российская компания.
∙ США продолжают рекордными темпами расходовать стратегический резерв нефти (SPR). За неделю запасы сократились еще на 3,1 млн баррелей, до 286,6 млн — новый минимум с 1982 г. Дональд Трамп недавно заявил, что венесуэльская нефть пойдет на пополнение SPR.
∙ США получили контроль над более чем 65 млрд баррелей подтвержденных запасов нефти в Венесуэле, причем без каких-либо затрат для американских налогоплательщиков. Сделка более чем вдвое увеличивает запасы нефти Штатов, ее поставки значительно вырастут. Нефтяная сделка привлечет в Венесуэлу около $100 млрд частных инвестиций, заявил госсекретарь Марко Рубио.
∙ В понедельник компания Vortexa сообщила, что запасы сырой нефти на танкерах, простоявших не менее семи дней, выросли за прошлую неделю на 7,1% год к году, до 107,58 млн баррелей.
Природный газ
Фьючерсы на природный газ. Конец кривой градусо-дней (ECMWF AIFS) находится выше зоны 10-летней средней. Локально спрос на охлаждение ожидается выше среднего уровня, что позитивно для цен в США. Начиная с прошлой недели, согласно сезонности, ожидается возвращение инструмента в активный торговый режим.
Европейский газ (TTF). На дневном графике допускается движение в следующую зону роста — 74,83–75,4. Пока нет слома поддержки 72,21, контроль на стороне покупателей.
Американский газ (NG). Среднесрочный контроль на стороне покупателей, пока нет слома поддержки $2,91. Сформировался потенциал для продолжения роста в область $3,06–3,07. Вчера появился первый триггер продолжения подъема — пробой сопротивления $2,958.
Сегодня будет опубликован еженедельный отчет EIA по запасам газа в США. Консенсус — плюс 30 bcf. Ожидания рынка в диапазоне 25–36 bcf. Прогноз Celsius на 7 bcf ниже 5-летней средней и на 20 bcf меньше 2025 г., что указывает на нейтрально бычий настрой.