Фьючерсы на нефть марки Brent завершили вторник в плюсе на 4,6%. Нефть растет на фоне обострения ударов между США и Ираном. Цена достигла среднесрочную область $96,87–97,8. Локальный максимум — $97,04. Началась реакция продавцов. Ждем проторговку для оценки дальнейшего движения. Пока нет слома поддержки $90,7, контроль на стороне покупателей. С каждой новой волной роста растет риск начала коррекции.
Новостной фон
∙ ВВС США наносят удары по иранским объектам в районе Ормузского пролива. ЦЕНТКОМ: Удары последовали за недавними попытками КСИР атаковать коммерческие суда в Ормузском проливе и американских военнослужащих, дислоцированных в регионе.
∙ Иран в ответ на атаки США запустил ракеты в сторону американских баз в регионе. КСИР сообщил, что два нефтяных танкера подорвались на минах и загорелись в Ормузе.
∙ Пентагон хочет зачистить побережье Ормуза. ЦЕНТКОМ разработало план нанесения периодических ударов по иранскому побережью Ормузского пролива, чтобы лишить Тегеран возможности восстановить свои огневые точки в этом районе.
∙ Согласно предварительным прогнозам, Россия сократит добычу нефти в 2026 г. до 17-летнего минимума. Торговый оборот РФ и Индии растет, несмотря на сложности с логистикой: Россия закрывает 50% индийского импорта нефти, а Индия начала поставки бензина в РФ.
∙ Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что добыча нефти значительно вырастет благодаря сделке с Венесуэлой. Американская нефтяная компания North American Blue Energy Partners (NABEP) получит контроль над рядом нефтяных месторождений в Венесуэле, которыми ранее управляли несколько китайских и одна российская компания.
∙ США продолжают рекордными темпами расходовать свой стратегический резерв нефти (SPR). За неделю запасы сократились еще на 3,1 млн барр., до 286,6 млн барр. — новый минимум с 1982 г. Дональд Трамп недавно заявил, что венесуэльская нефть пойдет на пополнение стратегического нефтяного резерва США.
∙ Штаты получили контроль над более чем 65 млрд барр. подтвержденных запасов нефти в Венесуэле, причем без каких-либо затрат для американских налогоплательщиков. Сделка более чем вдвое увеличивает запасы нефти США, ее поставки значительно вырастут. Нефтяная сделка привлечет в Венесуэлу около $100 млрд частных инвестиций, заявил госсекретарь Марко Рубио.
∙ В понедельник компания Vortexa сообщила, что запасы сырой нефти на танкерах, простоявших не менее 7 дней, выросли за прошлую неделю на 7,1% год к году, до 107,58 млн барр.
Природный газ
Фьючерсы на природный газ. Конец кривой градусо-дней (ECMWF AIFS) находится выше зоны 10-летней средней. Локально спрос на охлаждение ожидается около среднего уровня, что нейтрально для цен в США. Начиная с прошлой недели, согласно сезонности, инструмент возвращается в активный торговый режим.
Европейский газ (TTF). На дневном графике достигнуты новые цели роста 71,1–71,6. Текущий максимум установлен на отметке 72,22. Пока нет слома поддержки 70,91, контроль на стороне покупателей.
Американский газ (NG). Во вторник реализовался риск коррекции в зоны: первая — 2,885–2,88, вторая — 2,848. Цена не коснулась второй цели 2,848, минимум дня — на отметке $2,851.
Среднесрочный контроль на стороне покупателей, пока нет слома поддержки $2,851. Сформировался потенциал для продолжения роста в область $3,060–3,070. Первый триггер продолжения роста — пробой сопротивления $2,958.