Фьючерсы на нефть марки Brent завершили среду, показав минус 5,63%. Нефть реализовала коррекцию на фоне попыток выйти на мирное соглашение между США и Ираном. Ормузский пролив закрыт, что среднесрочно продолжает поддерживать цены на нефть. Учитываем, что с начала войны с Ираном новостные спекуляции возросли — общий сентимент меняется ежедневно.
В среду реализовались цели падения: 1) 106,3–105,9 2) 103,7–103,4. Текущий минимум — на отметке $103,24. Продавцы смогли пробить поддержку $106,87, отменив цели роста $113,68–114,12. Пока нет слома сопротивления $106,8, контроль на стороне продавцов. Более оптимально продолжить коррекцию в зоны: 1) 101,62–101,23 2) 99,17–98,83.
Новостной фон
∙ Командующий пакистанской армией может посетить Иран сегодня, чтобы представить окончательную версию мирного плана. Иранская ISNA сегодня пишет, что Иран и США активизировали попытки выйти на мирное соглашение. Новый раунд переговоров между странами пройдет в Пакистане после завершения хаджа в конце мая.
∙ Трамп передал Нетаньяху, что посредники работают над «письмом о намерениях», которое подпишут США и Иран, чтобы официально прекратить войну и начать 30-дневный период переговоров по важным вопросам, таким как ядерная программа Ирана и открытие Ормузского пролива, информирует Axios.
∙ Япония в апреле нарастила импорт СПГ из РФ на 29,5% г/г, по данным Минфина Японии. Китай возобновил импорт топлива с «Ямал СПГ» во время визита Путина в Пекин. В апреле Россия поднялась на второе место по объему поставок СПГ в Китай, увеличив экспорт на 43% г/г.
∙ Переговоры Путина и Си Цзиньпина в Пекине завершились. Главы стран подписали заявление об углублении отношений России и Китая. РФ и КНР намерены наращивать грузопоток по Северному морскому пути. Россия и Китай обсуждают укрепление партнерства в области критически важных элементов и РЗМ. КНР продлит безвизовый режим с РФ до конца 2027 г.
∙ Китай в январе – апреле нарастил импорт российского СПГ на 16%, до 2,02 млн тонн; импорт нефти из России вырос на 26%, до 40,83 млн тонн; импорт российского трубопроводного газа — на 1,8%, до $703,9 млн.
∙ В период 1–15 мая морской экспорт нефтепродуктов РФ прибавил 10% месяц к месяцу. Россия увеличила экспорт нефти на прошлой неделе после того, как впервые с начала апреля возобновились погрузки со всех причалов в ключевом порту в Новороссийске. Объемы добычи нефти и газа на проектах «Сахалин – 1» и «Сахалин – 2» снизились на 9% за год.
Фьючерсы на природный газ. Конец кривой градусо-дней находится возле 10-летней средней. Это означает, что спрос на отопление/охлаждение ожидается возле среднего уровня, и это может поддерживать цены в США. Учитываем, что период межсезонья завершается. Ожидается среднесрочный разворот наверх к концу мая, ближе к летнему сезону кондиционирования в США.
Европейский газ (TTF). В среду цена сломала поддержку 49,1, забрав контроль у продавцов. На дневном графике есть потенциал для падения в область 47,83–47,53. Пока нет слома сопротивления 51,75, контроль на стороне продавцов.
Американский газ (NG). В среду реализовалось начало коррекции. Цена пришла к первой цели $3,005. Текущий минимум — на отметке $2,985.
Пока нет слома сопротивления 3,138, контроль на стороне продавцов. Следующие цели коррекции дневного графика: 1) 2,97, 2) 2,944.
Сегодня будет опубликован еженедельный отчет EIA по запасам газа в США. Консенсус — плюс 96 bcf. Ожидания рынка около консенсуса. Прогноз Celsius на 3 bcf выше 5-летней средней, на 24 bcf ниже 2025 г. что указывает на нейтральный настрой. Отчет лучше ожиданий может стать триггером для теста сопротивления $3,138. Если он будет хуже прогнозов, это может привести к продолжению коррекции к указанным целям.