Фьючерсы на нефть марки Brent в четверг закрылись на уровне +0,48%. Сегодня нефть открылась гэпом вверх на новости об операции США в Венесуэле. Контроль на стороне продавцов, пока нет слома сопротивления 65,31. Текущий рост более оптимально рассматривать как технический отскок к первой волне падения. Триггер для возобновления падения — слом поддержки 63,36. Обновленная структура дневного графика указывает на цели падения: 1) 61,2–60,9 2) 59,5–59,2.
Новостной фон
∙ Министр обороны Пит Хегсет объявил о начале операции против наркокартелей в западном полушарии под названием «Южное копье». Крупнейший авианосец USS Gerald R. Ford с военным контингентом в течение нескольких дней прибудет к берегам Венесуэлы.
∙ Рост цен нефти был ограничен в четверг после публикации еженедельного отчета EIA о запасах. Данные показали увеличение на 6,413 млн баррелей (ожидалось +1,5 млн баррелей).
∙ Американский инвестиционный фонд Carlyle изучает варианты покупки зарубежных активов ЛУКОЙЛа.
∙ Ежемесячный отчет МЭА по рынкам нефти: оценка роста мировых поставок нефти в 2025 г. повышена на 140 тыс. б/с, до 3,1 млн б/с; прогноз мирового спроса на нефть в 2025 г. — до 790 тыс. б/с (прошлая оценка — 710 тыс. б/с). Также агентство улучшило прогноз роста среднего спроса на нефть в 2026 г. до 770 тыс. б/с (прошлый прогноз 700 тыс. б/с).
∙ ОПЕК пересмотрела свои оценки мирового рынка нефти в III квартале с дефицита на профицит из-за роста добычи в США, а также нарастила добычу сырой нефти. ОПЕК заявила, что теперь ожидает профицит в 500 тыс. б/с на мировых рынках нефти в III квартале по сравнению с прогнозируемым в прошлом месяце дефицитом в 400 тыс. б/с.
∙ EIA повысило прогноз добычи нефти в США на 2025 г. до 13,59 млн б/с (прошлая оценка — 13,53 млн б/с).
∙ Ежемесячный отчет ОПЕК по рынкам нефти: страны ОПЕК+ в октябре нарастили добычу нефти на 30 тыс. б/с, но добывали меньше плана на 452 тыс. б/с с учетом добровольных сокращений. РФ в октябре увеличила нефтедобычу на 50 тыс. б/с — ниже квоты ОПЕК+ на 100 тыс. б/с. Прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 г. — без изменений на уровне 1,38 млн б/с.
Фьючерсы на природный газ: в четверг покупатели защитили поддержку 4,451. Затем сценарий роста доработал цели 4,65–4,7. Максимум дня установлен на отметке 4,688. Все волны роста выше текущих уровней несут максимальные риски и тренд будет неустойчив. В такие кульминационные моменты движения — волатильность цены максимальная.
Увеличивается вероятность начала нисходящего тренда. Ждем конец проторговки и публикацию отчета по запасам.
Сегодня будет опубликован еженедельный отчет EIA по запасам газа в США. Консенсус +34 bcf, оценка опрошенных аналитиков в диапазоне +31–41 bcf. Ожидания рынка разнонаправлены. Отчет может привести к еще одной волне роста или началу коррекции ко всей структуре роста.