Фьючерсы на нефть марки Brent завершили четверг подъемом на 4,07%. В четверг цена смогла обновить максимум $104,71. Котировки пришли в зону целей роста дневного графика $105,74–107,14. Текущий максимум установлен на отметке $105,92. Учитываем, что с текущих уровней увеличивается риск среднесрочной коррекции, поэтому более безопасно сократить спекулятивные длинные позиции перед выходными. Пока нет слома поддержки $100,76, контроль дневного графика на стороне покупателей.
Новостной фон
· Пакистан присоединился к военной кампании Саудовской Аравии против хуситов в Йемене. Высокопоставленный пакистанский военный чиновник заявил, что их истребители уже наносят авиаудары.
· Пентагон подготовил план трехдневной военной операции в Иране. Трамп заявил, что наносить удары по Ирану до промежуточных выборов не хочет. Известный американский аналитик по вопросам нацбезопасности ставит на то, что Израиль нанесет удар по Ирану непосредственно перед промежуточными выборами в США.
· По информации Financial Times, капитаны танкеров, курсирующих через Ормузский пролив, могут получать до $150 тыс. в месяц из-за резко возросших рисков. При обычной ставке около $15 тыс. базовая зарплата капитана выросла до $100 тыс. в месяц, а за транзитный проход через пролив выплачивается бонус $50 тыс. Экипажи судов также получают повышенный оклад.
· Сделка по приобретению активов ЛУКОЙЛа на $20 млрд связана с проектом США и России по восстановлению энергетических связей, включая возможные переговоры по газопроводам «Северный поток». США хотят получить 15% в активах компании.
· Нефтепереработка в России опустилась ниже 3,6 млн баррелей в сутки (б/с). Средний показатель в сентябре составлял 3,8 млн б/с. Исторический сезонный уровень — 5,4–5,5 млн б/с. Российская нефть Urals и ESPO в сентябре подорожала на 28–33% за счет перебоев с поставками на Ближнем Востоке.
· МЭА планирует определить детали высвобождения как дизельных, так и нефтяных запасов G7 на заседании 14–15 октября. Страны-члены МЭА поддерживают решение и намерены приступить к процессу в приоритетном порядке. Государства, входящие в состав МЭА, по-прежнему располагают примерно 1,1 млрд баррелей запасов, в том числе более 200 млн баррелей дизельного топлива.
Фьючерсы на природный газ. Конец кривой градусо-дней (ECMWF AIFS) все еще находится ниже зоны 10-летней средней. Спрос ожидается ниже среднего уровня, что потенциально может давить на цены в США.
Европейский газ (TTF). Достигнуты следующие цели роста 76,7–77,12. Текущий максимум — на отметке 80,085. Пока нет слома поддержки 77,08, контроль на стороне покупателей.
Американский газ (NG). В четверг отчет EIA о запасах природного газа в США показал значение хуже ожиданий: плюс 85 bcf (ожидалось плюс 79 bcf). С фундаментальной точки зрения балансовая стоимость форвардного контракта сейчас пришла к пересчитанной (после отчета) справедливой стоимости $3,16 (недооценка на 0,8%). Таким образом, рост на основе баланса запасов исчерпан. Цена не смогла сделать еще один рывок в зону 3,319–3,325. Котировки сломали поддержку $3,09, покупатели потеряли контроль. Допускается продолжение отката в зоны $3,089–3,075 и $3,064–3,050.