Фьючерсы на нефть марки Brent завершили понедельник ростом на 2,71%. Нефть дорожает на фоне новой эскалации между США и Ираном. Цена реализовала продолжение роста в следующую зону $91,62–91,78. Локальный максимум — $92,55. Дорога открыта в среднесрочную область $96,87–97,8. Пока нет слома поддержки $90,7, контроль на стороне покупателей. Однако от текущих уровней продолжение движения вверх выглядит нестабильным и рискованным.
Новостной фон
∙ Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что добыча нефти значительно вырастет благодаря сделке с Венесуэлой. Американская нефтяная компания North American Blue Energy Partners (NABEP) получит контроль над рядом нефтяных месторождений в Венесуэле, которыми ранее управляли несколько китайских и одна российская компания.
∙ США продолжают рекордными темпами расходовать свой стратегический резерв нефти (SPR). За неделю запасы сократились еще на 3,1 млн барр., до 286,6 млн барр. — новый минимум с 1982 г. Дональд Трамп недавно заявил, что венесуэльская нефть пойдет на пополнение стратегического нефтяного резерва США.
∙ Штаты получили контроль над более чем 65 млрд барр. подтвержденных запасов нефти в Венесуэле, причем без каких-либо затрат для американских налогоплательщиков. Сделка более чем вдвое увеличивает запасы нефти США, ее поставки значительно вырастут. Нефтяная сделка привлечет в Венесуэлу около $100 млрд частных инвестиций, заявил госсекретарь Марко Рубио.
∙ Согласно отчету Baker Hughes, число действующих буровых установок для добычи нефти составило 447 (против 412 годом ранее) и уменьшилось на 5 за неделю. Количество газовых буровых установок — 132, плюс 5 за неделю (против 119 годом ранее).
∙ В понедельник компания Vortexa сообщила, что запасы сырой нефти на танкерах, простоявших не менее 7 дней, выросли за прошлую неделю на 7,1% год к году, до 107,58 млн барр.
∙ На прошедших выходных впервые за месяц США и Иран обменялись ударами. Штаты нанесли удары по двум иранским ракетным установкам на острове Ларек у Ормузского пролива. По данным CENTCOM, КСИР готовился запустить ракеты с морскими минами в пролив. В ответ Иран направил баллистические ракеты на американские базы в Иордании и ОАЭ.
∙ Транзит через Ормузский пролив сократился до пяти судов в сутки, по информации Al Jazeera.
∙ Верховный лидер Ирана призвал к отказу иранской экономики от доллара США. Трамп угрожает ударами по иранскому нефтяному хабу на острове Харг.
Природный газ
Фьючерсы на природный газ. Конец кривой градусо-дней (ECMWF AIFS) находится выше зоны 10-летней средней. Локально спрос на охлаждение ожидается около среднего уровня, что нейтрально для цен в США. Начиная с прошлой недели, согласно сезонности, инструмента возвращается в активный торговый режим.
Европейский газ (TTF). На дневном графике достигнуты новые цели роста 71,1–71,6. Текущий максимум установлен на отметке 71,33. Пока нет слома поддержки 69,81, контроль на стороне покупателей.
Американский газ (NG). Сегодня есть риск коррекции в зоны: первая — 2,885–2,88, вторая — 2,848. Пока нет слома сопротивления $2,943, этот сценарий актуален. Среднесрочный контроль на стороне покупателей, пока нет слома поддержки $2,832. Сформировался потенциал для продолжения роста в область $3,060–3,070.