Фьючерсы на нефть марки Brent завершили среду падением на 0,38%. Нефть отыграла новостной фон о прекращении огня между США и Ираном в ближайшие дни. С фундаментальной точки зрения сохранение ситуации ежедневно уменьшает мировые запасы нефти и ведет к дефициту предложения. Текущий контракт для оценки — BRNX. Экспирация BRNV — 28 августа.
Цена BRNX коснулась зоны падения $85,33–84,9. Текущий минимум установлен на отметке $84,56. Пока нет слома поддержки $84,56, контроль на стороне покупателей. В ближайшие дни допускается отскок в область $89,66–90,45. Сегодня возможна низкая волатильность и проторговка в диапазоне $86–88.
Новостной фон
∙ Оман не может подписать соглашение с Ираном по Ормузскому проливу из-за давления США, заявил посол Ирана в Туркменистане Али Моджтаба Рузбехани.
∙ Союзники США в частном порядке предупреждают, что Ормузский пролив все еще заминирован. Ранее Трамп заявлял об обратном.
∙ Запасы дизеля в США упали до самого низкого сезонного уровня за всю историю наблюдений, по данным Bloomberg.
∙ США и Иран официально объявят о прекращении огня в ближайшие дни, сообщили РИА Новости пакистанские военные источники и иранские источники в органах безопасности.
∙ Во вторник Ормузский пролив прошли пять грузовых судов, что значительно ниже 10-дневного среднего показателя в 15 судов, по данным Reuters.
∙ Минфин США вводит антииранские санкции против более чем 60 организаций, физлиц и судов по всему миру. Press TV со ссылкой на КСИР сообщает, что Иран пообещал ответить на новые ограничения нанесением ударов по «жизненно важным интересам» Штатов в регионе и ключевым объектам энергетики.
∙ Ирану предложено присоединиться к Мекканскому оборонному пакту, вопрос находится на рассмотрении. Соглашение подписали наследный принц Саудовской Аравии, президент Турции и премьер-министр Пакистана. Согласно документу, нападение на одну из стран будет расцениваться как агрессия против всех участников коалиции.
∙ По данным отчета американского института нефти (API), запасы сырой нефти выросли на прошлой неделе на 1 млн баррелей. Еженедельный отчет EIA о запасах нефти отразил рост на 0,095 млн баррелей (ожидалось: +1,6 млн баррелей / прошлый отчет: +4,405 млн).
∙ По данным BofA, запасов сырой нефти в США хватит на 41 день, что является самым низким уровнем за полвека. США продолжают рекордными темпами расходовать стратегический резерв (SPR). За неделю запасы сократились еще на 3,7 млн баррелей, до 289,7 млн баррелей. Это новый минимум с 1982 г.
∙ Казахстан понизит прогноз по добыче нефти на 2026 г. из-за атак на КТК. Потери в добыче нефти в стране составят 3,5 млн тонн, по данным Минэнерго.
∙ Хедж-фонды активно наращивают лонги во фьючерсах на бензин и дизель в Европе и США, ставя на дальнейший рост цен.
∙ В понедельник компания Vortexa сообщила, что запасы сырой нефти на танкерах, простоявших не менее 7 дней, упали на 11% месяц к месяцу, до 97,71 млн баррелей за прошлую неделю.
Фьючерсы на природный газ. Конец кривой градусо-дней (ECMWF AIFS) находится выше зоны 10-летней средней. Локально спрос на охлаждение ожидается около среднего уровня, что нейтрально для цен в США в летний сезон кондиционирования. Начиная с этой недели, согласно сезонности, ожидается возвращение инструмента в активный торговый режим.
Европейский газ (TTF). Волна роста закончилась за счет пробоя поддержки 67,5. Допускается откат в область 62,2–60,24. Пока нет слома сопротивления 68,4, этот сценарий актуален.
Американский газ (NG). Экспирация контракта NGU — 27 августа. Для оценки используется следующий контракт NGV. Контракт РФ для торговли — NGU.
Сценарий на стороне покупателей, пока нет слома поддержки $2,747. В текущем сценарии дорога открылась в среднесрочную область $2,954–2,97.
В течение четверга допускается откат в зону $2,839–2,835. Для возобновления роста с текущих уровней нужен пробой отметки $2,933.
Сегодня будет опубликован еженедельный отчет EIA по запасам газа в США. Консенсус — плюс 19 bcf. Прогноз Celsius на 14 bcf ниже пятилетней средней, на 2 bcf больше 2025 г., что указывает на нейтрально бычий настрой.