Фьючерсы на нефть марки Brent в среду закрылись на уровне +0,44%. Мировой профицит нефти сохраняется, что среднесрочно давит на котировки. Цена выполнила первые цели падения 61,67–61,31 на дневном графике. Минимум в моменте — 61,25. 4-часовая структура допускает продолжение снижения в зону 60,75–60,59. Затем следим за реакцией покупателей. Если она не последует, движение продолжится к целям недельного графика. На недельном графике есть риск для более глубокого снижения в область 59,54–59,19. Контроль на стороне продавцов, пока нет слома сопротивления 62,73.
Новостной фон
-
Ежемесячный отчет МЭА по рынкам нефти: оценка роста мировых поставок нефти в 2025 г. понижена на 100 тыс. б/с, до 3,1 млн б/с. В ноябре мировые поставки нефти снизились к октябрю на 0,6 млн б/с на фоне сокращения экспорта из РФ, Бразилии и Венесуэлы. Страны ОПЕК+ в ноябре сократили добычу нефти на 290 тыс. б/с, но отстали от плана на 140 тыс. б/с. Агентство повысило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 г. — до 860 тыс. б/с (прошлый — 770 тыс. б/с). МЭА ожидает общий объем предложения нефти в 2026 г. на уровне 108,6 млн б/с.
-
Экспорт нефти России в ноябре снизился до 6,86 млн б/с, согласно данным МЭА. Доходы РФ от экспорта нефти в ноябре упали на $1,9 млрд, до $11 млрд.
-
Согласно отчету Американского института нефти (API), запасы сырой нефти упали на прошлой неделе на 4,8 млн баррелей. Еженедельный отчет EIA о запасах нефти показал сокращение на 1,812 млн баррелей (ожидалось -1,2 млн баррелей).
-
ФРС запустит QE 12 декабря и в ближайшие 30 дней купит казначейские векселя на $40 млрд. ФРС сообщила, что в ближайшие несколько месяцев покупки трежерис будут значительными, а затем их темп снизится.
-
В среду Министерство энергетики Казахстана заявило, что перенаправит часть нефти с месторождения Кашаган в Китай после атаки украинского беспилотника на терминал Каспийского трубопроводного консорциума в Балтийском море. Казахстан планирует в декабре поставить 50 тыс. тонн сырой нефти в Китай с этого месторождения.
-
По данным консалтинговой компании Petromarket, Россия может увеличить поставки сжиженного нефтяного газа (LPG) в Китай на 40%, до 1,125 млн тонн, в 2026 г. По данным Petromarket, экспорт российского LPG в Китай в 2025 г. вырастет до 800 тыс. тонн с 416 тыс. тонн в 2024 г.
Фьючерсы на природный газ: в среду цена не смогла коснуться крайней сформированной цели 4,451, не дойдя 4 пункта. Текущий минимум — на отметке 4,455. Затем появилась реакция покупателей, цена сломала сопротивление 4,648. За счет этого продавцы в моменте потеряли контроль над структурой, но тренд все еще на стороне падения. Появился первый признак потенциального разворота наверх. Нужно дождаться публикации отчета для подтверждения разворота или продолжения падения.
Сегодня публикация еженедельного отчета EIA по запасам газа в США. Консенсус -170 bcf. Оценка опрошенных аналитиков в диапазоне минус 163–минус 191 bcf. Ожидания рынка смешанные с малым перевесом в бычий прогноз. Отчет лучше ожиданий может привести к развороту и среднесрочному отскоку в сторону 4,850. Хуже ожиданий — станет триггером для продолжения падения в следующую область 4,346–4,320.