Экспертиза / Financial One

Тройка компаний, на которые инсайдеры сделали крупную ставку

Тройка компаний, на которые инсайдеры сделали крупную ставку Фото: facebook.com
4629

Если вы хотите понимать, на какие акции делают ставку эксперты и знающие люди, обратите внимание на их шаги в инвестиционном мире.

Квартальные отчеты, обзоры бизнеса компаний и заявления для прессы полезны, но вы получите по-настоящему важную информацию, наблюдая за тем, что делают инсайдеры.

Как известно, инсайдеры должны раскрывать информацию о приобретении акций, чтобы предотвратить получение несправедливых преимуществ. Отслеживание их покупок может быть полезной стратегией, ведь если инсайдер тратит свои деньги на акции, значит, он действительно верит в их силу.

На странице Insiders’ Hot Stocks TipRanks можно найти информацию о том, какие акции покупают или продают инсайдеры, а затем сделать осознанный выбор. С этой целью финансовые эксперты создали список из трех компаний, на которые инсайдеры недавно сделали ставку. Далее расскажем подробнее о каждой из них.

1. TravelCenters of America

Начнем с компании, о которой вы, вероятно, не часто задумываетесь, но которая предоставляет важные услуги. TravelCenters of America – крупнейший публичный владелец, оператор и франчайзер остановок для отдыха на автомагистралях с полным спектром услуг в США. TravelCenters начала с организации стоянок для грузовиков с целью отдыха, ремонта и технического обслуживания, и с тех пор расширилась до заправочных станций с полным спектром услуг, предлагающих как бензин, так и дизельное топливо, рестораны быстрого питания, магазины и другие удобства. Сеть остановок для отдыха компании является частью инфраструктуры, которая делает возможным дальние автомобильные перевозки в США, как частные, так и коммерческие.

Как можно догадаться, социальные ограничения и локдауны во время пандемии коронавируса не пошли на пользу TravelCenters. Тем не менее хорошая новость заключается в том, что пандемия разразилась в первом квартале, а первый квартал обычно является самым медленным в году для данной компании. Руководство сообщило о чистом убытке за первый квартал в размере $1,81 на акцию. Во втором квартале, когда более теплая погода способствовала увеличению количества дальних автоперевозок, ограничения на пандемию смягчились, и компания сообщила о внезапном изменении ситуации с прибылью на акцию в $0,59. Тем не менее результат оказался почти на $0,10 ниже ожиданий аналитиков. Прогноз на третий квартал, который обычно является самым сильным за год, составляет $0,73 на акцию.

Что касается инсайдерских сделок, Адам Портной из совета директоров недавно совершил крупную покупку. Ранее в этом месяце он приобрел более 323 тысяч акций, заплатив за них порядка $5,32 млн.

Аналитик Джеймс Салливан из BTIG выделил важные моменты о бизнесе TravelCenters. Он отмечает следующее: «Грузовые перевозки на дальние расстояния являются основным видом грузовых перевозок в США. Это открывает возможности для дальнейшего развития компании. Растущие потребности крупных автопарков страны в поставщиках комплексного пакета услуг, которые могут предоставлять топливо и сервис для грузовых автомобилей на национальном уровне, вероятно, будут способствовать дополнительной консолидации в отрасли».

Салливан советует покупать, а его ценовой ориентир в $34 говорит о потенциале роста на 82%.

Четверо аналитиков Уолл-стрит также рекомендуют покупать, один советует удерживать. Средний ценовой ориентир на уровне $22,70 предполагает потенциал роста на 18%.

2. Highwoods Properties

Следующая компания в списке – инвестиционный траст недвижимости. Highwood работает в основном на юго-востоке США, а также в Питтсбурге, где занимается управлением портфеля пригородных офисов и объектов легкой промышленности.

В то время как большинство компаний заявили о крупных убытках во время кризиса, выручка Highwoods Properties в первой половине 2020 года оставалась стабильной. Чистая прибыль на акцию последовательно увеличилась в первом квартале и осталась неизменной во втором квартале на уровне $0,93. Компании удалось превзойти прогнозы по EPS в обоих кварталах.

Несмотря на сильные финансовые результаты, акции Highwoods Properties по-прежнему не оправились от рыночного краха в середине зимы. Стоимость бумаг упала на 27% с начала года.

Highwoods сохранила свои дивиденды, что является обычным явлением для REIT. Компания может похвастаться 17-летней историей роста дивидендов, а текущие выплаты в размере $0,48 на обыкновенную акцию оставались стабильными в течение последних 7 кварталов. В год Highwoods Properties выплачивает $1,92, дивидендная доходность составляет 5,8%.

На прошлой неделе член совета директоров Карлос Эванс приобрел 10 тысяч акций Highwoods за $337 тысяч. Его сделка стала первой информативной покупкой акций компании за последние 6 месяцев.

Аналитик Truist Майкл Льюис впечатлен качеством портфеля Highwoods Properties. Он пишет: «Мы по-прежнему считаем, что портфель компании – один из лучших среди традиционных офисных REIT в свете пандемии COVID-19. Сборы за аренду оказались на отличном уровне, причем большинство договоров аренды фирмы будут действительны еще долгий срок».

Льюис советует покупать. Его ценовой ориентир в $45 указывает на потенциал роста на 31% по сравнению с текущими уровнями.

Двое аналитиков Уолл-стрит также рекомендуют покупать, один советует удерживать. Средний ценовой ориентир составляет $43, что предполагает потенциал роста ~ 25% от текущей цены акций.

3. VEREIT

Последняя компания в нашем списке – еще один REIT. VEREIT – крупный владелец и управляющий розничной, ресторанной и коммерческой недвижимостью, с портфелем, который включает более 3800 объектов общей стоимостью $14,7 млрд. 45% активов компании занимает ритейл и 20% – рестораны; остальное – в основном офисные помещения и объекты легкой промышленности. Общая площадь помещений для аренды составляет 88,9 млн квадратных футов.

Итак, VEREIT – гигант в секторе REIT, но размер не защитил компанию от общего спада в этом году. Доходность акций была невысокой, а выручка постепенно снижалась с четвертого квартала прошлого года. По результатам второго квартала выручка составила $279 млн, что является самым низким показателем за год, но в этом квартале прибыль снова выросла, достигнув $0,17 на акцию.

В начале этого года VEREIT пересмотрел дивиденды, сократив их до $0,08 на акцию. Следующая выплата должна быть произведена в середине октября. Текущая дивидендная доходность составляет 4,5%, что более чем вдвое превышает средний показатель по компаниям S&P.

Крупную инсайдерскую сделку на акции VEREIT совершил член совета директоров и генеральный директор Гленн Руфрано. Он потратил более $252 тысяч на пакет из 40 тысяч акций.

Аналитик JPMorgan Энтони Паолоне видит силу в VEREIT, отмечая, что компания добилась успеха в период кризиса.

«В июле сборы арендной платы улучшились: 85% во втором квартале и 91% в июле; если принять во внимания все сокращения и отсрочки выплат, на данный момент компания получила около 94% доходов от аренды. VEREIT добивается прогресса в работе с оставшимися 5-6%», – отметил Паолоне.

Паолоне советует покупать, а его ценовой ориентир в $8 подразумевает потенциал роста на 22% в течение следующих 12 месяцев.

За последние три месяца трое аналитиков рекомендовали покупать, двое – удерживать. Средний ценовой ориентир составляет $7,25, потенциал роста равен 11%.

Топ-3 акции экспортеров при росте доллара

Ослабление рубля к доллару и евро вновь обратило  внимание инвесторов на акции экспортеров. Но ситуация с пандемией в мире заставляет инвесторов тщательнее выбирать акции для своего портфеля.

Потенциал акций экспортёров стоит связывать не только с ослаблением рубля, которое вполне способно измениться на укрепление, а в большей степени с цикличностью развития глобальной экономики. На текущий момент бумаги многих российских компаний отражают весьма слабый сырьевой спрос. Прежде всего, это касается нефтегазового ядра рынка. К примеру, одна из самых привлекательных дивидендных бумаг в секторе «Лукойл» торгуется на 33% ниже своего 52-недельного максимума. У компании достаточно прозрачная дивидендная политика и при восстановлении нефтяных цен можно ожидать, что растущая прибыль будет, как и прежде, распределяться в пользу акционеров.

Продолжение





Вернуться в список новостей

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи
  • Рынок труда испытывает признаки «охлаждения»?
    Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global 27.10.2025 13:47
    115

    Рынок труда в России, по оценке экспертов ЦМАКП, с августа 2025 года начал «охлаждаться». Причиной стало снижение числа вакансий, приходящихся на одного соискателя. В начале 2025 года она равнялась 5, но к августу текущего года начала снижаться, хотя ещё не достигла уровня 2022 года в 2,3.more

  • В отсутствие поддерживающих сигналов индекс МосБиржи начнет неделю снижением
    Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ 27.10.2025 11:45
    151

    В пятницу индекс МосБиржи сохранил понижательную динамику, потеряв 1,4% на фоне усиления геополитических опасений и отсутствия поддерживающих сигналов с заседания Банка России: регулятор снизил ключевую ставку на символические, учитывая текущие высокие уровни, 50 б.п., а также ухудшил прогнозы на 2026 год по ставке и по инфляцииmore

  • Ежедневный обзор – Российский фондовый рынок: Банк ВТБ, Селигдар, макроэкономика, Полюс, сектор розничной торговли
    Аналитики банка «Синара» 27.10.2025 11:07
    165

    Торговля на эмоциях продолжается, балом правят частные инвесторы. Несмотря на неожиданное снижение «ключа» до 16,5% — уровня, о котором многие участники торгов грезили еще в середине лета, а также комментарии ЦБ РФ, не исключающие возможности увидеть 12–14% к концу 2026 г. (что вписывается в повышенный регулятором диапазон «ключа» на следующий год), индекс МосБиржи (-1,4%) вернулся к минимумам этого года. more

  • Перспективы нефтегазового сектора: устойчивость отрасли под санкциями
    Автор: Елена Болотина 24.10.2025 17:45
    1432

    В новом выпуске на канале «БКС мир инвестиций» старший аналитик по нефтегазовому сектору компании БКС Кирилл Бахтин подробно рассказал о текущих тенденциях в российской нефтегазовой отрасли. В центре обсуждения оказались последствия новых санкций, валютная динамика и дивидендная политика ведущих компаний, включая «Роснефть» и «Лукойл».
    more

  • Зарубежные рынки акций: итоги пленума ЦК КПК, T-Mobile US, Intel, Super Micro Computer
    Аналитики банка «Синара» 24.10.2025 16:39
    1338

    Благодаря ралли в энергетическом секторе на фоне подорожания нефти и росту в акциях технологических гигантов индекс S&P 500 прибавил вчера 0,6%, Dow Jones — 0,3%, Nasdaq — на 0,9%. Лучшим результатом внутри первого из них отметились, соответственно, технологический и энергетический секторы, компанию которым составил промышленный (все по +1,3%), худшим — потребительские товары (-0,5%).more