Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Мосбирже, за январь 2021 года увеличилось почти на 626 тысяч человек и достигло 9,4 млн.
В январе 2021 года активность частных инвесторов на бирже была рекордной: сделки совершали 1,5 млн человек по сравнению с 425 тыс. человек в январе 2020 года.
Частные инвесторы вложили в акции на Московской бирже 28,5 млрд рублей, в облигации – 50 млрд рублей, в биржевые фонды – 14,3 млрд рублей.
Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в январе 2021 года составила 41%, в объеме торгов облигациями – 17,4%, на спот-рынке валюты – 14,3%, на срочном рынке – 44,3%. Наибольшая доля вложений в долговые бумаги – 85% – приходилась на корпоративные облигации, 9% – на гособлигации (8,7% составили ОФЗ и 0,3% – региональные облигации), 6% – на еврооблигации.
Стоимость чистых активов биржевых фондов, торгуемых на Московской бирже, по итогам января составила 162,6 млрд рублей. Инвесторам доступны 56 биржевых фондов: 40 БПИФов и 16 ETF.
По итогам января количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) достигло 3,6 млн. Оборот по счетам ИИС составил 149,5 млрд рублей, в структуре оборота 83,5% – сделки с акциями, 8,2% – с облигациями, 8,2% – с биржевыми фондами.
Наибольшее количество ИИС среди банков открыто клиентами Сбербанка (1,8 млн счетов), Тинькофф банка (643 тысяч счетов) и ВТБ (539,5 тысяч счетов), среди брокерских компаний – клиентами БКС (174,5 тысяч счетов), «Открытие брокер» (более 109 тысяч счетов), «Финам» (73 тысячи счетов), среди управляющих компаний – клиентами УК «Сбер управление активами» (245,1 тысяч счетов), УК «Альфа-капитал» (48,8 тысяч счетов) и группы УК «Регион» (35,1 тысяч счетов).
Регионы – лидеры по количеству открытых ИИС: Москва (390,8 тысяч), Московская область (213,9 тысяч) и Санкт-Петербург (163,7 тысяч).
По итогам января в «Портфель частного инвестора» вошли акции «Газпрома» (19%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (14,2% и 8% соответственно), акции «Норникеля» (11,6%), «Лукойла» (9,7%) и «Аэрофлота» (8,8%), ценные бумаги Mail.ru Group (8,1%) и Yandex (7,3%) и привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (7%).
Из иностранных ценных бумаг в «Портфель частного инвестора» вошли акции Alibaba (20,7%), Tesla (19,6%), Apple (13,2%), Boeing (10,2%), Pfizer (9,6%) и Amazon (6%).
Топ биржевых фондов в портфелях частных инвесторов по итогам января: фонд инвестиций в IT-сектор США – FXIT (18,9%), в золото – FXGD (15,2%), в акции США – FXUS (14,7%), в акции Китая – FXCN (13,4%), в российские акции, облигации, денежные средства и золото – TRUR (10,3%).
«Немногие могут зарабатывать на пузырях. Все истории по типу GameStop для большинства превращаются в game over»
Про основные факторы риска для роста рынка, про причины формирования пузырей, а также про обстановку в финансовом и сырьевом секторах рассказал Максим Орловский, управляющий директор «Ренессанс капитал».
Почему на рынке надувается пузырь
Высокая инфляция грозит нам повышением ставки Центральным банком. Это означает, что рублевые облигации находятся под риском. В случае если действительно ставка будет под 5,5%, можно говорить о том, что доходность по облигациям вырастет на 0,75-1%. Важно понимать, что это значительное снижение цен.