Экспертиза / Financial One

Топ акций американских нефтяных компаний после коронавирусного обвала

Топ акций американских нефтяных компаний после коронавирусного обвала Фото: facebook.com
14880

При выборе акций нефтяных компаний для покупки следует учитывать, бизнес каких из них диверсифицирован, а какие больше ориентированы на сланцевые месторождения или на конкретные регионы, такие как Пермский бассейн.

Дело в том, что цены на сырую нефть оказывают большое влияние на нефтяные компании, особенно на производителей чистого сланца.

Инвесторы должны провести тщательное исследование, прежде чем совершать какие-либо сделки, тем более что цены на нефть остаются под давлением. Сегодня расскажем про несколько нефтяных компаний на рынке США.

Exxon Mobil и Chevron

Exxon Mobil – крупнейшая в мире публичная нефтяная компания по рыночной капитализации ($176 млрд), осуществляющая операции по всему миру, начиная с глубоководного бурения у берегов Австралии и заканчивая обычным бурением на Ближнем Востоке.

Она также увеличила свои позиции в Пермском бассейне, на долю которого приходится одна треть производства в США, и заключила сделку на сумму $5,6 млрд в 2017 году.

В мае Exxon сообщила о финансовых результатах за первый квартал, которые превзошли ожидания Уолл-стрит.

Между тем, Chevron также планировала осуществить сделку в Пермском бассейне по покупке Anadarko Petroleum за $33 млрд, однако отказалась от нее после того, как Occidental Petroleum сделала альтернативное предложение на лучших условиях. Компания сообщила о смешанных результатах первого квартала и заявила, что снова сократит свои капитальные расходы из-за COVID-19.

Нефтяной сектор сильно пострадал от коронавирусной пандемии, так как транспортировка нефти остановилась. Поскольку спрос иссяк, фьючерсы на американскую нефть с майским сроком экспирации упали в апреле до минуса, поскольку хранилища быстро заполнялись. Генеральный директор Exxon Даррен Вудс считает, что апрель стал самым тяжелым месяцем кризиса, и отметил, что объемы в Европе растут, а также указал на «обнадеживающие ранние признаки» в области автомобильных перевозок. Тем не менее авиационному рынку потребуется больше времени, чтобы восстановиться, добавил он.

Крупные нефтяные компании, такие как Exxon и Chevron, проводят так называемые операции по первичной нефтепереработке, которые выигрывают от низких цен на нефть, что помогает смягчить последствия спада в их бизнесе по разведке и добыче.

EOG Resources

Компания известна как «Apple в мире нефти» за использование технологий и больших массивов данных для помощи в проведении в буровых работ. Рыночная капитализация компании составляет $28 млрд.

EOG Resources называет себя крупнейшим производителем нефти в сланцевой формации Eagle Ford в Южном Техасе. Она также занимает ведущие позиции в Пермском бассейне Delaware.

Руководство сообщило о смешанных результатах первого квартала и еще больше сократила свой бюджет на 2020 год. Компания предупредила инвесторов о том, что годовая добыча нефти упадет на 15%, а также о планах по переносу запуска 150 новых скважин на вторую половину году и остановке существующей добычи.

Pioneer Natural Resources

После продажи своих активов в Eagle Ford в прошлом году компания осуществляет свою деятельность только в Пермском бассейне. Рыночная капитализация Pioneer составляет $13,6 млрд.

В мае компания сообщила о смешанных результатах первого квартала и еще больше снизила свой бюджет капиталовложений на 2020 год.

Судя по прогнозу генерального директора Скотта Шеффилда, цены на нефть в этом году восстановятся по меньшей мере до $45 за баррель. Но к тому времени большинство сланцевых компаний уже не смогут наращивать добычу из-за высокой долговой нагрузки.

Occidental Petroleum

Как и Exxon Mobil и Chevron, Occidental Petroleum является не только глобальной компанией, но и одним из крупнейших владельцев активов в Пермском бассейне. Ее рыночная капитализация составляет $12,6 млрд. Occidental планирует расширить свою долю после покупки Anadarko за $38 млрд. Когда сделка будет завершена, Occidental станет новым игроком №1 в Пермском бассейне.

В октябре Occidental Petroleum продала нефтяное месторождение в Катаре государственной компании Qatar Petroleum. Тем не менее предприятие по-прежнему занимается добычей в Омане, Колумбии и Ливии.

Некоторые инвесторы остались недовольны сделкой. Хотя она завершилась еще в августе, Occidental до сих пор сталкивается с негативными комментариями со стороны активиста-инвестора Карла Айкана и других акционеров, которым было отказано в голосовании.

Как и большинство компаний из нефтяной отрасли, Occidental сообщила о смешанных результатах первого квартала в мае и еще больше сократила свой бюджет капитальных расходов.

Concho Resources

Concho Resources – один из крупнейших добытчиков в Пермском бассейне, завершивший в прошлом году сделку по покупке RSP Permian за $9,5 млрд. Рыночная капитализация Concho составляет $10,7 млрд.

В сентябре компания объявила, что продаст свои активы в районе шельфа Нью-Мексико в Пермском бассейне и запустит программу выкупа.

Ранее в этом месяце Concho сообщила о прибыли за первый квартал, которая превзошла прогнозы. Тем не менее компания планирует еще больше сократить свой капитальный бюджет на 2020 год до $1,6 млрд, что на 40% меньше, чем предполагалось изначально.

Continental Resources

В отличие от многих других нефтяных компаний, Continental Resources не спешит завоевывать площади в Пермском бассейне, а вместо этого фокусируется на Баккеновской формации Северной Дакоты, где уже является крупнейшим производителем. Кроме того, в последнее время Continental Resources фокусируется на таких бассейнах, как STACK и SCOO, расположенных в Оклахоме. Рыночная капитализация компании составляет $4,7 млрд.

Continental сообщила о смешанных результатах первого квартала и заявила об отсутствии бригад по освоению скважин на Баккеновской формации, где она планирует эксплуатировать всего две буровые установки в течение года. Также компания собирается оставить в среднем одну бригаду по освоению скважин на своих сланцевых месторождениях в Оклахоме и сократить количество буровых установок с трех до двух. Руководство ожидает, что капитальные расходы в 2020 году будут примерно равны 2019 году.

Гарольд Хэмм, основатель и генеральный директор Continental, ушел в отставку в конце января и занял пост исполнительного председателя. Бывший исполнительный директор ConocoPhillips Уильям Берри сменил Хэмма.

Два обвала стоит ждать до конца года – мнение управляющего Майкла Гейда

27 февраля Майкл Гейд предсказал двузначное падение индекса S&P 500, а в марте – резкий рост акций к концу месяца. Эксперт подтвердил свою точку зрения в интервью на Bloomberg Radio.

Очевидно, что Гейд пристально следил за динамикой волатильного рынка с тех пор, как коронавирус начал распространяться в Соединенных Штатах, – просто оцените ралли его фонда ATAC Rotation Fund на 34% с качестве доказательства того, что методы инвестора хорошо окупаются.

Если и на этот раз Гейд все правильно понимает, неприятности для инвесторов продлятся еще довольно долго. «Risk-off вернется двумя волнами – сначала в облигациях, потом в акциях. Мы столкнемся с двумя спадами», – считает он.

Продолжение





Вернуться в список новостей

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи
  • Как ИИ трансформирует бизнес-гигантов и меняет инвестиционный ландшафт
    Автор: Яна Кудрявцева 12.09.2025 14:36
    635

    Акции Oracle пережили стремительный рост после публикации квартальной отчетности, в которой основной акцент был сделан на новых контрактах в сфере искусственного интеллекта. За один день бумаги компании подорожали на 36%, а состояние ее основателя Ларри Эллисона увеличилось на десятки миллиардов долларов до $393 млрд, превысив $384 млрд капитала Илона Маска.
    more

  • Цена нефти и газа. Отчеты МЭА и ОПЕК, прогнозы Kpler и Goldman Sachs
    Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» 12.09.2025 12:53
    691

    Фьючерсы на нефть марки Brent не смогли вчера развить ростовую динамику, пробили линию локального краткосрочного тренда и перешли к более глубокой коррекции. Триггером к снижению выступил прогноз МЭА — организация по-прежнему настроена весьма пессимистично относительно роста мирового спроса на нефть — как в текущем, так и в следующем годах. По версии агентства, мы движемся к профициту предложения.more

  • Марк Ойгман про израильский рынок, налоги, ИИ и психологию инвестиций
    Автор: Елена Болотина 12.09.2025 12:50
    682

    Мировые перемены, израильский инвестиционный рынок, роль искусственного интеллекта и особенности психологии инвесторов стали главными темами интервью профессионального управляющего благосостоянием, опытного инвестора и международного банкира с 20-летним опытом работы в глобальной финансовой системе Марка Ойгмана на канале «Bitkogan Talks».more

  • Банк России снизил ключевую ставку до 17% — что делать? Мнение аналитиков
    аналитики БКС 12.09.2025 12:44
    706

    Сегодня на заседании Банк России снизил ключевую ставку на 1 п.п., до 17%. Теоретически, для рынков акций и облигаций — это определенно благоприятное событие, но на практике рынок ожидал более агрессивное снижение до 16% — умеренно негативное влияние.more

  • Взгляд аналитика: Банк России понизил ключевую ставку до 17,00% годовых, рынок ожидал большего смягчения
    Сергй Коныгин, главный экономист банка «Синара» 12.09.2025 12:40
    683

    Снижение ставки оказалось менее значительным, чем в большинстве своем предполагали участники рынка. В пресс-релизе вновь не читается четкий сигнал о дальнейших действиях со ставкой, хотя регулятор и намекает, что готов пересматривать ее траекторию с учетом поправок в бюджет, которые сейчас готовит правительство. more