Топ-8 компаний с высокой дивидендной доходностью и растущими акциями

Гонка за дивидендными акциями продолжается. Но инвесторы по-прежнему придирчивы к S&P 500 и точно знают, что ищут.

Акции восьми дивидендных компаний из S&P 500, включая энергетические предприятия Devon Energy (DVN) и Williams (WMB), а также производителей потребительских товаров Philip Morris International (PM) и Altria (MO), стремительно растут на фоне падения рынка, говорится в анализе Investor's Business Daily данных S&P Global Market Intelligence и MarketSmith. И все эти компании приносят дивиденды в размере 4,5% и выше.

Да, на качественные дивидендные компании сейчас большой спрос. Но не совершайте ошибку, бросаясь скупать бумаги всех высокодоходных фирм в S&P 500. Инвесторам стоит быть разборчивыми в том, на какие акции с высокой дивидендной доходностью делать ставку, – особенно в текущих рыночных условиях.

«Доходность 10-летних казначейских облигаций поднялась до отметки 2% впервые с середины 2019 года. В то же время дивидендная доходность S&P 500 составляет около 1,38%, – говорится в сообщении Bespoke Investment Management. – Спред между доходностью 10-летних казначейских облигаций и дивидендной доходностью S&P 500 не был таким большим с начала 2019 года».

Не все дивидендные компании S&P 500 одинаковы

Инвесторы с удовольствием добавляют в свои портфели дивидендные акции S&P 500. Но понимание разницы между компаниями имеет первостепенное значение.

Просто взгляните на статистику. Акции почти 400 компаний из S&P 500, которые выплачивают дивиденды, в этом году упали как минимум на 4,1%. А SPDR S&P Dividend ETF (SDY) снизился на 4% с начала года.

Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) владеет только акциями тех компаний, которые последовательно повышают свои дивиденды. Но и этот ETF продемонстрировал падение на 7,5% в 2022 году. Для сравнения, S&P 500 с начала года снизился на 7,6%.

Итак, что сейчас в моде у инвесторов в дивидендные компании? Высокая доходность, устойчивая на фоне инфляции. В мире, где можно получить 2% без риска от казначейских облигаций, логично предположить, что для привлечения интереса инвесторов нужны дивиденды, способные вскружить голову.

Итак, на какие компании инвесторам стоит обратить внимание?

Сектор энергетики

Где найти компании с дивидендами в размере как минимум 4,5% и растущими акциями? Скорее всего, в энергетическом секторе S&P 500, как выяснили Уоррен Баффет и другие инвесторы.

Половина из восьми высокодоходных компаний S&P 500, акции которых демонстрируют рост, относятся к энергетическому сектору. Очевидно, что растущие цены на нефть способствуют росту прибыли. А высокая прибыльность позволяет компаниям поддерживать дивидендные выплаты на достойном уровне.

Возьмем для примера Devon Energy. Нефтегазовая компания, базирующаяся в Оклахома-Сити, штат Оклахома, может похвастаться дивидендной доходностью в размере 6,2%. Это почти на 400% больше, чем средняя доходность по индексу S&P 500. Но, как оказалось, доходность – это лишь вишенка на торте для инвесторов. Только в этом году акции компании выросли почти на 19% до $52,26 за штуку. Таким образом, годовой прирост акций достиг 162%.

Williams – это еще один пример компании с высокими дивидендами, за которыми охотятся инвесторы S&P 500. Она не только имеет доходность 5,8% – ее акции выросли почти на 16% в этом году до $30,08. За год акции энергетической компании, базирующейся в Талсе, штат Оклахома, увеличились в стоимости на 31,7%. И еще вот что: судя по прогнозам, в 2022 году скорректированная прибыль на акцию Williams вырастет еще почти на 4% после увеличения на 14,5% в 2021 году.

Потребительский сектор

Когда речь идет о высоких дивидендах, инвесторы, похоже, готовы забыть про ESG. Philip Morris International продолжает доминировать благодаря высокой дивидендной доходности в 4,6%.

Крупные инвесторы, скорее всего, будут доказывать, что их волнуют общественные ценности, но при этом они активно вкладывают средства в табачного гиганта Philip Morris. С начала текущего года акции компании выросли на 15%, а за год бумаги Philip Morris продемонстрировали рост почти на 27%

Во время пандемии спрос на табачные изделия был высоким. Судя по прогнозам, в 2022 году выручка компании вырастет еще на 2,4% после скачка почти на 10% в 2021 году. А прибыль в текущем году, как ожидается, увеличится еще на 3% до $6,29 за акцию. Аналогичным образом, акции продавца алкоголя и табака Altria в этом году выросли почти на 6%. И не забывайте, что, помимо этого, дивидендная доходность компании находится на уровне аж 7,1%.

Неудивительно, что на дивидендные компании сейчас большой спрос. Но инвестируйте с умом.

Лучшие акции S&P 500 с высокой дивидендной доходностью

Динамика роста акций с доходностью 4,5% и выше с начала года

Источники: IBD, S&P Global Market Intelligence

Что сказал Байден в обращении к россиянам – полный текст

Делимся с вами переводом речи американского президента.

Добрый день. Сегодня я хотел бы представить обновленную информацию о кризисе с участием России и Украины.

С самого начала этого кризиса моя позиция была абсолютна прозрачна и последовательна: Соединенные Штаты находятся в полной готовности, что бы ни случилось.

Мы готовы к дипломатии – к дипломатии с Россией и нашими союзниками и партнерами для улучшения стабильности и безопасности в Европе в целом. И мы готовы решительно ответить на нападение России на Украину, которое все еще очень вероятно. На протяжении событий последних нескольких недель и месяцев мы придерживались именно такого подхода. И продолжаем его придерживаться и сейчас.

Продолжение