Экспертиза / Financial One

Топ-8 компаний с высокой дивидендной доходностью и растущими акциями

Топ-8 компаний с высокой дивидендной доходностью и растущими акциями Фото: facebook.com
5393

Гонка за дивидендными акциями продолжается. Но инвесторы по-прежнему придирчивы к S&P 500 и точно знают, что ищут.

Акции восьми дивидендных компаний из S&P 500, включая энергетические предприятия Devon Energy (DVN) и Williams (WMB), а также производителей потребительских товаров Philip Morris International (PM) и Altria (MO), стремительно растут на фоне падения рынка, говорится в анализе Investor's Business Daily данных S&P Global Market Intelligence и MarketSmith. И все эти компании приносят дивиденды в размере 4,5% и выше.

Да, на качественные дивидендные компании сейчас большой спрос. Но не совершайте ошибку, бросаясь скупать бумаги всех высокодоходных фирм в S&P 500. Инвесторам стоит быть разборчивыми в том, на какие акции с высокой дивидендной доходностью делать ставку, – особенно в текущих рыночных условиях.

«Доходность 10-летних казначейских облигаций поднялась до отметки 2% впервые с середины 2019 года. В то же время дивидендная доходность S&P 500 составляет около 1,38%, – говорится в сообщении Bespoke Investment Management. – Спред между доходностью 10-летних казначейских облигаций и дивидендной доходностью S&P 500 не был таким большим с начала 2019 года».

Не все дивидендные компании S&P 500 одинаковы

Инвесторы с удовольствием добавляют в свои портфели дивидендные акции S&P 500. Но понимание разницы между компаниями имеет первостепенное значение.

Просто взгляните на статистику. Акции почти 400 компаний из S&P 500, которые выплачивают дивиденды, в этом году упали как минимум на 4,1%. А SPDR S&P Dividend ETF (SDY) снизился на 4% с начала года.

Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) владеет только акциями тех компаний, которые последовательно повышают свои дивиденды. Но и этот ETF продемонстрировал падение на 7,5% в 2022 году. Для сравнения, S&P 500 с начала года снизился на 7,6%.

Итак, что сейчас в моде у инвесторов в дивидендные компании? Высокая доходность, устойчивая на фоне инфляции. В мире, где можно получить 2% без риска от казначейских облигаций, логично предположить, что для привлечения интереса инвесторов нужны дивиденды, способные вскружить голову.

Итак, на какие компании инвесторам стоит обратить внимание?

Сектор энергетики

Где найти компании с дивидендами в размере как минимум 4,5% и растущими акциями? Скорее всего, в энергетическом секторе S&P 500, как выяснили Уоррен Баффет и другие инвесторы.

Половина из восьми высокодоходных компаний S&P 500, акции которых демонстрируют рост, относятся к энергетическому сектору. Очевидно, что растущие цены на нефть способствуют росту прибыли. А высокая прибыльность позволяет компаниям поддерживать дивидендные выплаты на достойном уровне.

Возьмем для примера Devon Energy. Нефтегазовая компания, базирующаяся в Оклахома-Сити, штат Оклахома, может похвастаться дивидендной доходностью в размере 6,2%. Это почти на 400% больше, чем средняя доходность по индексу S&P 500. Но, как оказалось, доходность – это лишь вишенка на торте для инвесторов. Только в этом году акции компании выросли почти на 19% до $52,26 за штуку. Таким образом, годовой прирост акций достиг 162%.

Williams – это еще один пример компании с высокими дивидендами, за которыми охотятся инвесторы S&P 500. Она не только имеет доходность 5,8% – ее акции выросли почти на 16% в этом году до $30,08. За год акции энергетической компании, базирующейся в Талсе, штат Оклахома, увеличились в стоимости на 31,7%. И еще вот что: судя по прогнозам, в 2022 году скорректированная прибыль на акцию Williams вырастет еще почти на 4% после увеличения на 14,5% в 2021 году.

Потребительский сектор

Когда речь идет о высоких дивидендах, инвесторы, похоже, готовы забыть про ESG. Philip Morris International продолжает доминировать благодаря высокой дивидендной доходности в 4,6%.

Крупные инвесторы, скорее всего, будут доказывать, что их волнуют общественные ценности, но при этом они активно вкладывают средства в табачного гиганта Philip Morris. С начала текущего года акции компании выросли на 15%, а за год бумаги Philip Morris продемонстрировали рост почти на 27%

Во время пандемии спрос на табачные изделия был высоким. Судя по прогнозам, в 2022 году выручка компании вырастет еще на 2,4% после скачка почти на 10% в 2021 году. А прибыль в текущем году, как ожидается, увеличится еще на 3% до $6,29 за акцию. Аналогичным образом, акции продавца алкоголя и табака Altria в этом году выросли почти на 6%. И не забывайте, что, помимо этого, дивидендная доходность компании находится на уровне аж 7,1%.

Неудивительно, что на дивидендные компании сейчас большой спрос. Но инвестируйте с умом.

Лучшие акции S&P 500 с высокой дивидендной доходностью

Динамика роста акций с доходностью 4,5% и выше с начала года

Компания

Тикер

Рост стоимости акций с начала года (в %)

Дивидендная доходность

Сектор

Devon Energy

(DVN)

18,6%

6,21%

Энергетика

Williams Companies

(WMB)

15,5

5,54

Энергетика

Philip Morris International

(PM)

15

4,63

Потребительские товары первой необходимости

Kinder Morgan

(KMI)

8,4

6,16

Энергетика

Dow

(DOW)

7,2

4,58

Материалы

Oneok

(OKE)

7,1

5,8

Энергетика

Altria Group

(MO)

5,7

7,15

Потребительские товары первой необходимости

Verizon Communications

(VZ)

2,5

4,8

Коммуникационные сервисы

Источники: IBD, S&P Global Market Intelligence

Что сказал Байден в обращении к россиянам – полный текст

Делимся с вами переводом речи американского президента.

Добрый день. Сегодня я хотел бы представить обновленную информацию о кризисе с участием России и Украины.

С самого начала этого кризиса моя позиция была абсолютна прозрачна и последовательна: Соединенные Штаты находятся в полной готовности, что бы ни случилось.

Мы готовы к дипломатии – к дипломатии с Россией и нашими союзниками и партнерами для улучшения стабильности и безопасности в Европе в целом. И мы готовы решительно ответить на нападение России на Украину, которое все еще очень вероятно. На протяжении событий последних нескольких недель и месяцев мы придерживались именно такого подхода. И продолжаем его придерживаться и сейчас.

Продолжение





Вернуться в список новостей

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи
  • Whoosh держит более 45% российского рынка и расширяет присутствие в Латинской Америке
    Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global 14.10.2025 14:07

    ВУШ Холдинг сообщил операционные итоги за январь–сентябрь 2025 года. Компания удерживает долю рынка в России более 45% и наращивает международные проекты. Парк СИМ вырос на 15%, а число аккаунтов достигло 32,7 млн, прибавив 23%. География расширена до 81 города.more

  • В РФ ждут геополитических новостей, а за рубежом – торговых и политических сигналов
    Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» 14.10.2025 12:44
    96

    Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно негативным. Настроения за рубежом после восходящей коррекции накануне вновь ухудшились, а цены на нефть также вернулись к снижению. Фьючерсы на золото после обновления очередного рекорда 4190 долл/унц опустились чуть ниже.  



    more

  • Товарооборот РФ и Китая в 2025 году может снизиться до $225 млрд
    Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global 14.10.2025 11:57
    128

    По данным таможенного управления КНР, за 9 месяцев 2025 года товарооборот России и Китая достиг $163,62 млрд. Это оказалось на 9,4% ниже в годовом выражении. В основном сокращение товарооборота двух держав связано с сокращением Россией импорта товаров из Китая на 11% в годовом исчислении до $73,6 млрд.more

  • Возвращение оптимизма на рынке и второе дыхание облигаций
    Автор: Елена Болотина 14.10.2025 11:33
    131

    Российский рынок постепенно восстанавливает позиции после периода падения и пессимизма. О причинах отскока, перспективах рубля и облигационного рынка, а также о новых инструментах для инвесторов рассказал инвестбанкир, основатель медиа bitkogan Евгений Коган в эфире канала «РБК инвестиции».more

  • Сбережения россиян выросли до 61,5 трлн рублей
    Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global 14.10.2025 11:10
    156

    Рынок сбережений населения России ускорил темпы роста. По данным ВТБ, за январь — сентябрь объем сбережений вырос на 7% и достиг 61,5 триллиона рублей. Доля рублевых средств держится около 95%, это 58,3 триллиона.more