Если вы потеряли $609 млрд, когда все остальные выросли на 14,5%, то это плохой год. Стоит отметить, что произошло это с теми, кто делал ставку на некоторые популярные акции из индекса S&P 500.
В этом году сильно пострадали от падения рыночной стоимости восемь акций из S&P 500, включая нефтегазового гиганта Exxon Mobil (XOM), финансовую Wells Fargo (WFC) и технологическую компанию Intel (INTC). Все они потеряли в этом году $50 млрд и более, говорится в ежедневном анализе данных S&P Global Market Intelligence и MarketSmith.
2020 год все еще раз жестко предостерег и напомнил, как дорого обходится быть в неправильных акциях даже в правильных секторах. Гораздо выгоднее придерживаться ведущих компаний в ведущих секторах.
Intel находится в самом горячем секторе S&P 500: технологиях. И все же он потерял 21% своей стоимости, или $67 млрд, на фоне того, что Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) подскочил более чем на 42%. Это действительно больно, особенно если это была одна из ваших основных ставок. Сравните это с показателями Advanced Micro Devices (AMD), где котировки акций выросли на 92%, положив почти $60 млрд в карманы инвесторов.
Но хуже было тем, кто держал позиции в неправильных секторах: финансах и нефтегазе.
«Что же случилось в 2020 году? Нефть и процентные ставки пошли вниз, система испытала шок – вот, что мы получили», – пишет Bespoke Investment Group.
Проигравшие в S&P 500 в меньшинстве
Большинство акций и секторов действительно показали рост в 2020 году. Примерно пятая часть акций в S&P 500 подорожала на 30% и больше. Из всего этого эксперты Wilshire Associates делают вывод о прибыли инвесторов в $6,8 трлн.
Но потерять деньги было тоже вполне можно, даже оставаясь в акциях S&P 500.
Если быть точным, то 209 или более 40% акций S&P 500 подешевели за год. Немалая часть потерь была существенной: 135 акций просели на 10% и больше.
Некоторые неудачники очень хорошо известны. Что говорить, если даже Уоррена Баффета зацепило.
Аутсайдеры S&P 500 из клуба $100 млрд
Оглядываясь на почти прошедший год, сложно найти компанию, которая пострадала больше, чем Exxon Mobil. Падение цен на нефть и отказ от ископаемого топлива сослужили плохую службу.
Акции Exxon Mobil потеряли более $40 цены, рыночная капитализация уменьшилась более чем на $119 млрд. Это наиболее отрицательный показатель в S&P 500. Если посмотреть на ситуацию в секторе на примере SPDR, то мы увидим падение на 36,9%.
Падение котировок Exxon Mobil отражает негативные ожидания аналитиков по отчетности за 2020 год. Эксперты ждут убытка в $2,3 млрд после прибыли в $14 млрд в 2019 году.
В следующем году аналитики прогнозируют прибыль в $5,7 млрд. Акции Exxon Mobil удалили из Dow Jones Industrial Average. Стоит несколько раз подумать, прежде чем покупать ценные бумаги этой компании.
Баффет не владеет Exxon Mobil, но у него есть 3% Wells Fargo. Акции этой компании просели на 44% при сократившейся капитализации на $103 млрд. Низкие процентные ставки съедают кредитные доходы банка.
Ожидается, что в 2020 году выручка компании снизится на 15% и составит $72 млрд. Падение этого показателя прогнозируют и в следующем году до $71 млрд. Другие банки тоже не в шоколаде, но у них не так все плохо. Об этом можно судить по снижению SPDR ETF (XLF) всего на 5,5%.
Инвесторы знали, что 2020 год будет тяжелым, но все закончилось далеко не так плохо, как опасались. Если, конечно, у вас в портфеле не оказалось слишком много компаний-неудачников.
Топ акций с самыми большими потерями
|
Компания |
Изменение котировок за год |
Уменьшение капитализации |
Сектор |
|
Exxon Mobil |
-40,2% |
-$118,8 |
Нефтегаз |
|
Wells Fargo |
-44,4% |
-$103,8 |
Финансы |
|
AT&T |
-26,9% |
-$82,1 |
Телеком |
|
Intel |
-21,4% |
-$67,5 |
ИТ |
|
Chevron |
-29,5% |
-$64,4 |
Нефтегаз |
|
Boeing |
-33,7% |
-$61,3 |
Промышленность |
|
Bank of America |
-14,5% |
-$56,2 |
Финансы |
|
JPMorgan Chase |
-10,1% |
-$55,1 |
Финансы |
Источники: IBD, S&P Global Market Intelligence
Топ-5 иностранных валют среди россиян
В ходе опроса «Сбер управление активами» выяснилось: 61% российских семей откладывают деньги регулярно либо от случая к случаю (годом ранее – 62%).
Несмотря на нестабильность на фондовых рынках, доля тех, кто сберегает в национальной валюте, за год мало изменилась: 87% от тех, кто в принципе откладывает средства (в прошлом году – 94%).