Пять вещей, на которые стоит обратить внимание в понедельник, 10 октября.
1. Стоимость фьючерсов падает
Стоимость фьючерсов на основные американские фондовые индексы снизилась, а доллар укрепился против своих мировых аналогов. Дело в том, что инвесторы продолжили уходить с рынков рискованных активов на фоне эскалации кризиса на Украине и в преддверии начала отчетного сезона за третий квартал – он стартует уже на этой неделе.
Самые значительные разрушения в Киеве за последние несколько недель потрясли мировые рынки и подтолкнули инвесторов в объятия безопасного доллара США. Индекс доллара вырос на 0,4% по отношению к мировым аналогам, превысив отметку 113,321.
Индекс доллара, отражающий курс доллара по отношению к корзине из шести мировых валют, продемонстрировал рост также благодаря опубликованному на прошлой неделе более значительному, чем ожидалось, отчету по рынку труда в США. Результаты показали, что в США появилось 263 тысячи новых рабочих мест в прошлом месяце, а уровень безработицы снизился до 3,5%. Такие данные свидетельствуют лишь о следующем: ФРС снова повысит ключевую ставку.
По информации CME Group's FedWatch, шансы на четвертое последовательное повышение ставки на 75 базисных пунктов составляют чуть менее 80%. Большинство экономистов уверено в том, что ставка по федеральным фондам составит от 4,5% до 4,75% к концу года.
Новая информация, мягко сказать, не обрадовала инвесторов, в связи с чем кратковременное ралли американского рынка резко прервалось. Тем не менее за месяц S&P 500 все же пока что показывает рост 1,51%, несмотря на пятничную распродажу. Но не стоит забывать о следующем: с начала года американский бенчмарк упал на 23,6%, что является одним из худших показателей за последние два десятилетия.
Фьючерсы, привязанные к S&P 500, указывают на снижение на 7 пунктов, в то время как фьючерсы, привязанные к промышленному индексу Dow Jones, который вырос на 2% за месяц, демонстрируют падение на 15 пунктов. Контракты, привязанные к технологическому Nasdaq, указывают на снижение на 40 пунктов.
Что касается Азии, рынки Китая вновь открылись после традиционных для этой страны октябрьских праздников. Акции технологических компаний резко упали после того, как администрация Байдена ужесточила правила экспорта полупроводниковых технологий в страну. Бенчмарк MSCI ex-Japan упал на 1,95%, а Nikkei 225 в Токио снизился на 0,71%.
В Европе индекс Stoxx 500 снизился на 0,63%, а британский FTSE 100 упал на 0,77% после того, как Банк Англии активизировал покупку облигаций. Фунт стерлингов упал до отметки 1,10 по отношению к доллару США.
2. Инфляция в центре внимания
Инфляция и финансовые результаты американских корпораций, по всей видимости, определят направление движения рынка на этой неделе. Инвесторы ищут любые признаки замедления роста потребительских цен и их влияния на прибыльность корпораций в последние месяцы года. Данные по инфляции в США за сентябрь будут опубликованы в четверг в 8.30 утра по восточному времени.
Кроме того, в среду будет опубликован протокол сентябрьского заседания ФРС. Также на этой неделе финансовыми результатами с рынком поделятся JPMorgan Chase (JPM), Citigroup (C), Wells Fargo (WFC) и Morgan Stanley (MS).
Согласно данным Refinitiv, ожидается, что коллективная прибыль S&P 500 вырастет на 4,1% по сравнению с прошлым годом до $463,9 млрд. Такой результат будет обусловлен увеличением прибыльности энергетического и промышленного секторов.
3. Как дела у Tesla
На премаркете акции Tesla (TSLA) продемонстрировали снижение, следуя за общим падением технологического сектора.
Китайская ассоциация легковых автомобилей (CPAC) сообщила, что в прошлом месяце Tesla поставила 83155 автомобилей, что на 8% больше, чем в августе. Результат также оказался выше рекордного показателя на уровне 79 тысяч, зафиксированного в июне.
Tesla, которая возобновила работу своего шанхайского завода после планового ремонта в июле, на прошлой неделе сообщила о глобальных поставках на уровне 343830 единиц за три месяца, закончившихся в сентябре, что стало еще одним рекордом для компании.
Производитель электрокаров поделится финансовыми результатами за третий квартал 19 октября.
Но несмотря на хорошие новости, акции Tesla подешевели на 1,54% на премаркете.
4. Акции Ford и GM падают
Акции Ford Motor (F) упали на премаркете после того, как аналитики UBS понизили ценовой ориентир в отношении бумаг автопроизводителя.
Аналитик UBS Патрик Хаммел понизил оценку до «продавать» и снизил ценовой ориентир на $3 до нового уровня в $10 за акцию в преддверии публикации финансовых результатов компании за третий квартал – отчет должен стать доступен рынку в конце этого месяца.
Хаммел также снизил оценку в отношении акций General Motors (GM) до «продавать», ссылаясь на риск того, что в следующем году прибыль компании может сократиться «более чем вдвое» на фоне стремительно ухудшающегося спроса. Аналитик установил новый ценовой ориентир по GM на уровне $38 за акцию, что на $18 ниже его предыдущего прогноза.
Акции Ford подешевели на 4,1% на премаркете. Акции General Motors, тем временем, упали на 3,03%.
5. Акции Twitter приблизились к отметке $54,20
Акции Twitter (TWTR) выросли на премаркете – инвесторы подталкивают бумаги компании ближе к уровню $54,20. Это цена за акцию, по которой миллиардер, генеральный директор Tesla Илон Маск собирается приобрести соцсеть в конце месяца.
Маск впервые предложил купить Twitter за $44 млрд весной этого года, но быстро отказался от идеи. Он обвинил руководство компании в сокрытии количества фальшивых аккаунтов на платформе. В итоге на прошлой неделе судья штата Делавэр Кэтлин Маккормик установила срок до 28 октября, за который Маск должен завершить сделку.
В противном случае, по словам судьи Маккормик, в ноябре состоится судебное разбирательство, в ходе которого Twitter попытается заставить Маска подписать соглашение о слиянии.
Однако остаются вопросы о том, как Маск собирается финансировать приобретение стоимостью $44 млрд. Как известно, банки готовы предоставить предпринимателю кредиты на сумму $12,5 млрд. Кроме того, сам Маск привлек около $15,4 млрд от продажи акций Tesla.
Акции Twitter подорожали на 1,5% на премаркете.
Автор: Мартин Баккардакс для TheStreet
Данные по инфляции в США, финансовые результаты американских банков – на что обратить внимание инвесторам
На этой неделе и без того волатильный американский фондовый рынок столкнется с новыми трудностями: правительство США опубликует ключевой отчет по инфляции, а крупнейшие банки страны поделятся финансовыми результатами.
В ближайшие дни на первый план выйдут долгожданные результаты индекса потребительских цен (ИПЦ). Кроме того, отчеты за третий квартал опубликуют крупнейшие банки страны – JPMorgan (JPM), Citi (C) и Wells Fargo (WFC).
Ожидается, что свежие данные по индексу потребительских цен, которые должны появиться уже в четверг, в итоге определят, насколько агрессивными окажутся планы Федеральной резервной системы по повышению процентных ставок. В пятницу Министерство труда США опубликовало отчет о занятости за сентябрь, который показал, что у чиновников есть все возможности для дальнейшего повышения ставок.