Экспертиза / Financial One

Топ-3 дивидендных компаний от Уоррена Баффета

Топ-3 дивидендных компаний от Уоррена Баффета
5750

В текущей рыночной обстановке инвесторы могут чувствовать себя немного не в своей тарелке, и в этом нет ничего удивительного.

Одни эксперты говорят, что рынок скоро достигнет дна, другие утверждают, что впереди еще много спадов.

Простыми словами, в то время как все хотят покупать на дне и продавать на пике, опасения вызывает потенциальная перспектива войти в рынок на низком уровне, а продать в итоге на еще более низком.

Если вы не понимаете, в каком направлении собирается двигаться рынок, помните: чтобы заработать деньги, не обязательно заниматься трейдингом. К примеру, каждый год Уоррен Баффет получает миллиарды долларов только за счет дивидендов.

Ниже подробнее обсудим три компании из коллекции «Оракула из Омахи», которые обеспечивают Berkshire Hathaway (BRK.B) щедрый годовой дивидендный доход в размере $1,9 млрд.

1. U.S. Bancorp (USB)

U.S. Bancorp, материнская компания U.S. Bank, является одним из крупнейших банковских учреждений в США.

Прошлым летом банк увеличил свои квартальные денежные дивиденды с 42 центов до 46 центов на акцию – это $1,84 на акцию в годовом исчислении. При текущей стоимости ценных бумаг компания предлагает щедрую дивидендную доходность на уровне 3,9%.

Berkshire владеет 144046330 акциями U.S. Bancorp, поэтому только за счет одной этой позиции компания Баффета получает более $265 млн годового дивидендного дохода.

Важно отметить еще и то, что банки показывают отличные результаты в условиях роста ставок: они выдают деньги в долг под более высокие проценты, чем занимают, и забирают разницу себе. По мере роста процентных ставок спред, зарабатываемый банками, увеличивается.

Чтобы сдержать стремительно растущую инфляцию в США, ФРС в июне увеличила базовую ставку на 75 базисных пунктов, что стало самым большим повышением с 1994 года. Ожидается, что на ближайших заседаниях ФРС будут предприняты аналогичные шаги.

2. Coca-Cola (KO)

Обсуждение дивидендов Баффета было бы неполным без его любимой компании Coca-Cola.

Баффет начал инвестировать в гиганта по производству напитков еще в конце 80-х годов. Сегодня Berkshire владеет огромным количеством акций компании – 400 млн.

Coca-Cola стала публичной более 100 лет назад. В феврале этого года совет директоров одобрил 60-е ежегодное повышение дивидендов компании, доведя годовую выплату до $1,76 на акцию.

Это означает, что Berkshire получает от Coca-Cola $704 млн в виде дивидендов в год.

Нетрудно понять, почему выплаты компании остаются столь надежными на протяжении десятилетий: культовая продукция Coca-Cola продается более чем в 200 странах, и даже в условиях экономического спада простая банка «колы» остается доступной для большинства людей.

В настоящее время дивидендная доходность Coca-Cola составляет 2,9%.

3. Chevron (CVX)

Энергетические компании оказались в большом выигрыше на фоне бума цен на нефть, и Баффет ожидает, что веселье продолжится.

Легендарный инвестор значительно увеличил свою долю в Chevron в первом квартале. Berkshire владеет 159178117 акциями Chevron стоимостью более $28 млрд. Это одна из пяти крупнейших позиций в портфеле компании.

Будучи нефтегазовым супермагнатом, Chevron работает на полную катушку. В первом квартале прибыль компании составила $6,3 млрд, что более чем в четыре раза превышает $1,4 млрд за аналогичный период прошлого года. Выручка за квартал достигла $54,4 млрд, увеличившись на 70% по сравнению с прошлым годом.

В январе совет директоров Chevron одобрил повышение квартальных дивидендов на 6% до $1,42 на акцию.

Владея 159178117 акциями Chevron, Berkshire получает от нефтедобывающей компании колоссальные дивиденды в размере $904 млн в год.

Акции Chevron выросли на 24% с начала года. На данный момент компания предлагает годовую дивидендную доходность на уровне 3,9%.

Автор: Цзин Пань для MoneyWise

На что обратить внимание в предстоящем отчете Apple

Торговую сессию 27 июля американские фондовые индексы завершили уверенным ростом. S&P 500 поднялся на 2,62%, достигнув 4024 пунктов, Nasdaq взлетел на 4,06%, Dow Jones прибавил 1,37%. 

Все сектора, входящие в индекс широкого рынка, завершили день в плюсе. Лидерами роста стали телекомы (+5,11%) и – благодаря сильным квартальным отчетам – технологические компании (+4,29%).

Продолжение





Вернуться в список новостей

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи
  • Перспективы нефтегазового сектора: устойчивость отрасли под санкциями
    Автор: Елена Болотина 24.10.2025 17:45
    851

    В новом выпуске на канале «БКС мир инвестиций» старший аналитик по нефтегазовому сектору компании БКС Кирилл Бахтин подробно рассказал о текущих тенденциях в российской нефтегазовой отрасли. В центре обсуждения оказались последствия новых санкций, валютная динамика и дивидендная политика ведущих компаний, включая «Роснефть» и «Лукойл».
    more

  • Зарубежные рынки акций: итоги пленума ЦК КПК, T-Mobile US, Intel, Super Micro Computer
    Аналитики банка «Синара» 24.10.2025 16:39
    799

    Благодаря ралли в энергетическом секторе на фоне подорожания нефти и росту в акциях технологических гигантов индекс S&P 500 прибавил вчера 0,6%, Dow Jones — 0,3%, Nasdaq — на 0,9%. Лучшим результатом внутри первого из них отметились, соответственно, технологический и энергетический секторы, компанию которым составил промышленный (все по +1,3%), худшим — потребительские товары (-0,5%).more

  • Рост доли Big Tech в S&P 500 побуждает инвесторов искать альтернативы классическим бенчмаркам
    Автор: Яна Кудрявцева 24.10.2025 15:57
    819

    На долю технологических компаний сегодня приходится около 35% индекса S&P 500 – это исторический максимум. Одновременно доля защитных секторов, таких как здравоохранение, коммунальные услуги, энергетика и потребительские товары, снизилась до минимальных 19%.
    more

  • Банк России снизил ключевую ставку до 16,5% с жесткими прогнозами
    Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ» 24.10.2025 15:29
    979

    На опорном заседании 24 октября Банк России в четвертый раз подряд снизил ключевую ставку – на этот раз на 50 б.п., до 16,5%. Мы предполагали возможность как сохранения ключевой ставки без изменения (17%), так и ее снижение до 16,5%.more

  • Банк России снизил ключевую ставку, но ужесточил сигнал
    Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global 24.10.2025 15:16
    954

    Банк России на плановом заседании 24 октября снизил ключевую ставку в четвертый раз с начала года, впрочем, ограничившись ее пересмотром лишь на 0,5%, до 16,5% годовых. Большинство аналитиков прогнозировало, что смягчение монетарных условий будет поставлено на паузу, но были и те, кто рассчитывал на продолжение снижения ставки.

    more