Акции компаний, выплачивающих дивиденды, являются отличным дополнением к любому инвестиционному портфелю.
Инвесторы любят их за то, что они приносят пассивный доход. Получая дивиденды, вы получаете часть прибыли компаний, в которые инвестируете.
Среди компаний, выплачивающих дивиденды, дивидендные аристократы являются одними из лучших. Дивидендный аристократ – это компания, которая выплачивала дивиденды инвесторам в течение последних 25 лет.
«Мы называем дивидендные акции острым соусом для портфеля – чтобы немного приправить его», – говорит Джордан Бенольд, сертифицированный специалист по финансовому планированию в компании Benold Financial Planning.
Ниже расскажем о том, что представляют собой нынешние дивидендные аристократы и почему вы можете рассмотреть возможность добавления акций таких компаний в свой инвестиционный портфель.
Что такое дивидендные аристократы?
Дивидендный аристократ – это публичная компания, которая стабильно выплачивает дивиденды своим инвесторам каждый год на протяжении последних 25 лет. В настоящее время в списке дивидендных аристократов 65 компаний. Каждый год к нему присоединяются новые компании, когда преодолевают 25-летний рубеж.
Если компания не смогла повысить дивиденды, она должна подождать еще 25 лет, прежде чем ее можно будет снова включить в список. Чтобы стать дивидендным аристократом, компания должна входить в индекс S&P 500.
Вы можете инвестировать в дивидендных аристократов через биржевые фонды (ETF). Это отличный способ диверсифицировать свой портфель, поскольку в состав таких ETF всходят все аристократы, а не отдельные из них.
Список дивидендных аристократов на 2021 год
Текущий список дивидендных аристократов включает 65 компаний:
|
Компания |
Сектор |
Количество лет, в которые компания повышала дивиденды |
|
3M (MMM) |
Промышленный |
63 |
|
A.O. Smith (AOS) |
Промышленный |
28 |
|
Abbott Laboratories (ABT) |
Здравоохранение |
49 |
|
AbbVie (ABBV) |
Здравоохранение |
49 |
|
Aflac (AFL) |
Финансовый |
38 |
|
Air Products and Chemicals (APD) |
Материалы |
39 |
|
Albemarle Corp. (ALB) |
Материалы |
27 |
|
Amcor PLC (AMCR) |
Материалы |
38 |
|
Archer-Daniels-Midland Co. (ADM) |
Потребительские товары первой необходимости |
47 |
|
AT&T (T) |
Коммуникационные сервисы |
36 |
|
Atmos Energy Corp. (ATO) |
Энергетика |
34 |
|
Automatic Data Processing (ADP) |
Информационные технологии |
46 |
|
Becton, Dickinson & Co. (BDX) |
Здравоохранение |
49 |
|
Brown-Forman Corp. (BF-B) |
Потребительские товары первой необходимости |
37 |
|
Cardinal Health (CAH) |
Здравоохранения |
34 |
|
Caterpillar (CAT) |
Промышленный |
27 |
|
Chevron (CVX) |
Нефть и газ |
34 |
|
Chubb (CB) |
Финансовый |
28 |
|
Cincinnati Financial (CINF) |
Финансовый |
61 |
|
Cintas Corp. (CTAS) |
Промышленный |
37 |
|
The Clorox Co. (CLX) |
Потребительские товары первой необходимости |
45 |
|
The Coca-Cola Co. (KO) |
Потребительские товары первой необходимости |
59 |
|
Colgate-Palmolive (CL) |
Потребительские товары первой необходимости |
59 |
|
Consolidated Edison (ED) |
Энергетика |
47 |
|
Dover (DOV) |
Промышленный |
65 |
|
Ecolab (ECL) |
Материалы |
29 |
|
Emerson Electric (EMR) |
Промышленный |
59 |
|
Essex Property Trust Inc. (ESS) |
Недвижимость |
27 |
|
Expeditors International of Washington Inc. (EXPD) |
Промышленный |
27 |
|
ExxonMobil (XOM) |
Нефть и газ |
37 |
|
Federal Realty Investment Trust (FRT) |
Недвижимость |
49 |
|
Franklin Resources (BEN) |
Финансовый |
40 |
|
General Dynamics (GD) |
Промышленный |
30 |
|
Genuine Parts (GPC) |
Потребительские товары вторичной необходимости |
65 |
|
Hormel Foods (HRL) |
Потребительские товары первой необходимости |
55 |
|
Illinois Tool Works (ITW) |
Промышленный |
50 |
|
International Business Machines (IBM) |
Информационные технологии |
25 |
|
Johnson & Johnson (JNJ) |
Здравоохранение |
59 |
|
Kimberly Clark (KMB) |
Потребительские товары первой необходимости |
48 |
|
Leggett & Platt (LEG) |
Потребительские товары вторичной необходимости |
50 |
|
Linde (LIN) |
Материалы |
28 |
|
Lowe’s (LOW) |
Потребительские товары вторичной необходимости |
47 |
|
McCormick & Co. (MKC) |
Потребительские товары первой необходимости |
35 |
|
McDonald’s (MCD) |
Потребительские товары вторичной необходимости |
44 |
|
Medtronic (MDT) |
Здравоохранение |
43 |
|
NextEra Energy Inc. (NEE) |
Энергетика |
25 |
|
Nucor (NUE) |
Материалы |
48 |
|
Pentair (PNR) |
Промышленный |
44 |
|
People’s United Financial (PBCT) |
Финансовый |
28 |
|
PepsiCo (PEP) |
Потребительские товары первой необходимости |
48 |
|
PPG Industries (PPG) |
Материалы |
49 |
|
Procter & Gamble (PG) |
Потребительские товары первой необходимости |
65 |
|
Realty Income Corp. (O) |
Недвижимость |
26 |
|
Roper Technologies (ROP) |
Промышленный |
28 |
|
S&P Global (SPGI) |
Финансовый |
48 |
|
Sherwin-Williams (SHW) |
Материалы |
42 |
|
Stanley Black & Decker (SWK) |
Промышленный |
53 |
|
Sysco (SYY) |
Потребительские товары первой необходимости |
41 |
|
T. Rowe Price Group (TROW) |
Финансовый |
35 |
|
Target (TGT) |
Потребительские товары вторичной необходимости |
49 |
|
VF Corp. (VFC) |
Потребительские товары вторичной необходимости |
49 |
|
W.W. Grainger (GWW) |
Промышленный |
50 |
|
Walgreens Boots Alliance (WBA) |
Потребительские товары первой необходимости |
45 |
|
Walmart (WMT) |
Потребительские товары первой необходимости |
48 |
|
West Pharmaceutical Services (WST) |
Здравоохранение |
28 |
Стоит ли инвестировать в акции дивидендных аристократов?
Как и любые другие инвестиции, акции дивидендных аристократов играют определенную роль. Их основное назначение в портфеле – получение постоянного дивидендного дохода в долгосрочной перспективе.
«Они не всегда имеют самую высокую дивидендную доходность, – говорит Бретт Майковски, инвестиционный консультант THM Wealth Management. – Но их дивиденды устойчивы, постоянны и растут».
Инвестировать в дивидендных аристократов стоит в том случае, если вам нужен постоянный доход. Традиционно дивидендные аристократы привлекают пенсионеров, для которых доход важнее роста капитала. Но молодым инвесторам тоже стоит подумать о том, чтобы добавить акции дивидендных аристократов в свои портфели. Дивидендные аристократы – это инвестиции на долгий срок. Благодаря силе времени и сложным процентам вы можете реинвестировать любые полученные дивиденды и наблюдать за ростом стоимости вашего портфеля.
Но, прежде чем бездумно скупать акции дивидендных аристократов, задайте себе несколько вопросов. Какова ваша инвестиционная цель? Диверсифицирован ли ваш портфель? Какую роль будут играть дивидендные аристократы? Убедитесь, что ваш портфель соответствует вашим долгосрочным целям.
«Необходимо определить для себя важные критерии, а затем убедиться, что ваши инвестиции отражают их», – говорит Майковски.
ETF на акции дивидендных аристократов
Если вы решили, что хотите инвестировать в дивидендных аристократов, то простой способ начать – это воспользоваться ETF. Так вы сможете инвестировать во все 65 компаний без необходимости вкладываться в каждую из них по отдельности.
«ETF – это замечательный инструмент, потому что вы получаете диверсификацию и владеете акциями всех компаний», – говорит Бенольд.
Перед покупкой тщательно изучите ETF. Доходность – это не единственная важная составляющая, отмечает Майковски. Обратите внимание на то, как взвешены компании, входящие в ETF, и посмотрите на рост прибыли и выручки этих компаний. Чем больше информации вы сможете собрать перед инвестированием, тем лучше.
Компании-аристократы с самыми высокими дивидендами
Дивидендные аристократы известны постоянством своих дивидендов, а не высокой доходностью. Дивидендная доходность – это отношение выплаченных за год дивидендов к цене акции.
Вот 15 дивидендных аристократов, которые в настоящее время могут похвастаться самой высокой доходностью:
|
Компания |
Дивидендная доходность |
|
AT&T (T) |
6,93% |
|
T Rowe Price (TROW) |
6,15% |
|
ExxonMobil (XOM) |
5,8% |
|
Chevron (CVX) |
5,05% |
|
AbbVie (ABBV) |
4,91% |
|
Illinois Tool Works (ITW) |
4,51% |
|
Peoples United Financial (PBCT) |
4,03% |
|
Amcor (AMCR) |
4,01% |
|
Consolidated Edison (ED) |
3,99% |
|
Federal Realty Investment Trust (FRT) |
3,54% |
|
Kimberly-Clark (KMB) |
3,54% |
|
Franklin Resources (BEN) |
3,51% |
|
Cardinal Health (CAH) |
3,44% |
|
Walgreens Boots Alliance (WBA) |
3,42% |
|
Leggett & Platt (LEG) |
3,22% |
Топ-3 растущих компаний, генерирующих значительные денежные потоки
Одним из самых простых способов оценки бизнеса компании является анализ ее денежного потока. Так инвесторы смогут избежать подводных камней, которые появляются при простом просмотре финансового отчета компании.
Речь идет, к примеру, о прибыли, связанной с инвестициями, которая помогает замаскировать низкую прибыль от операций или слабый рост выручки. В отношении денежных средств скрывать нечего – они либо увеличились, либо нет.