Ноябрь снова оправдал свою репутацию одного из лучших месяцев года для акций S&P 500. Мы еще раз смогли убедиться в том, что инвестировать в рынок очень выгодно.
Если бы вы владели топовыми акциями S&P 500 в течение каждого месяца текущего года, в том числе в ноябре, с начала года ваш капитал вырос бы более чем на 1900%, согласно исследованию Investor's Business Daily данных MarketSmith и S&P Global Market Intelligence. Самые лучшие результаты за прошедший месяц продемонстрировали акции информационно-технологической консалтинговой фирмы DXC Technology – рост составил почти 35%.
Конечно, покупать топовые акции каждый месяц сложно. И все же ноябрь в очередной раз доказал, как много денег можно заработать на акциях, пусть даже некоторые инвесторы опасаются, что рынок находится в пузыре.
Как сказано в «The Stock Trader's Almanac», 11-й месяц года исторически занимает второе место по производительности акций. В ноябре этого года рынок продемонстрировал отличные результаты. S&P 500 прибавил 3,4%, так что предыдущий месяц стал четвертым по счету лучшим месяцем 2019 года, не говоря уже о рекордных показателях, которых достигли некоторые отдельные компании и целые сектора.
S&P 500: ноябрь 2019 – еще один отличный месяц
Трофей за лучший месяц года по-прежнему достается январю, когда S&P 500 вырос на 8% после спада в конце 2018 года. Тем не менее ноябрь стал третьим месяцем непрерывного роста рынка после прибавления 1,7% в сентябре и 2% в октябре. Такая яркая динамика, безусловно, сгладила августовский спад на 2,9%.
Рост в ноябре 2019 года, по сути, более чем в два раза превысил исторически средние показатели для этого месяца. Обычно за ноябрь S&P 500 увеличивался примерно на 1,5%, начиная с 1950 года, судя по информации из «The Stock Trader's Almanac».
Если говорить о секторах в отдельности, в лидеры выбились информационные технологии. The Technology Select Sector SPDR ETF вырос в ноябре на 5,4%. Это лучший показатель среди всех 11 секторов. Второе место досталось Financial Select Sector SPDR с результатом в 5,1%.
А лучшей компанией S&P 500 стала DXC – за ноябрь ее бумаги выросли почти на 35%. Вот уже в третий раз за этот год компания из сектора информационных технологий демонтирует лучшую динамику за месяц.
Лидеры S&P 500 в каждом месяце текущего года
|
Месяц |
Компания-лидер S&P 500 |
Тикер |
Прирост за месяц |
Сектор |
Балл в рейтинге Composite |
Прирост S&P 500 за месяц |
Стоимость первоначальной инвестиции в $10 тысяч, если бы инвестор мог угадывать лучшую компанию на каждый следующий месяц |
|
Январь |
Xerox |
XRX |
42,8% |
Информационные технологии |
73 |
8% |
$14280 |
|
Февраль |
Coty |
COTY |
41,8% |
Потребительские товары первой необходимости |
49 |
3,2% |
$20249 |
|
Март |
Dentsply Sirona |
XRAY |
18,8% |
Здравоохранение |
70 |
1,4% |
$24056 |
|
Апрель |
Qualcomm |
QCOM |
51% |
Информационные технологии |
72 |
4,1% |
$36324 |
|
Май |
Coty |
COTY |
14% |
Потребительские товары первой необходимости |
49 |
6,4% |
$41410 |
|
Июнь |
Allergan |
AGN |
37,3% |
Здравоохранение |
84 |
6,4% |
$56856 |
|
Июль |
Micron Technology |
MU |
23% |
Коммуникационные сервисы |
72 |
1,5% |
$69932 |
|
Август |
Target |
TGT |
23,2% |
Потребительские товары вторичной необходимости |
97 |
-1,7% |
$86157 |
|
Сентябрь |
Tapestry |
TPR |
26,2% |
Потребительские товары вторичной необходимости |
34 |
1,5% |
$108730 |
|
Октябрь |
Align Technology |
ALGN |
39,4% |
Здравоохранение |
96 |
2% |
$151569 |
|
Ноябрь |
DXC Technology |
DXC |
34,9% |
Информационные технологии |
23 |
3,4% |
$204467 |
Источник: IBD, S&P Global Market Intelligence по состоянию на 29 ноября 2019 года
Лучшие и худшие сектора S&P 500 в ноябре
Как мы уже сказали, первое место занял информационных технологий. 4 из 10 лучших компаний S&P 500, акции которых за ноябрь выросли сильнее всего, входят именно в этот сектор. В дополнение к DXC в число крупных победителей входят Qorvo, Fortinet и Autodesk.
За предыдущий месяц 5 секторов превзошли результаты SPDR S&P 500 ETF Trust: технологический, финансовый, здравоохранение, промышленный и коммуникационные сервисы.
|
ETF |
Тикер |
Изменения за ноябрь |
|
Technology Select Sector SPDR Fund |
XLK |
5,4% |
|
Financial Select Sector SPDR Fund |
XLF |
5,1% |
|
The Health Care Select Sector SPDR Fund |
XLV |
5% |
|
Industrial Select Sector SPDR Fund |
XLI |
4,5% |
|
Communication Services Select Sector SPDR Fund |
XLC |
3,8% |
|
SPDR S&P 500 ETF Trust |
SPY |
3,6% |
|
Materials Select Sector SPDR Fund |
XLB |
3,2% |
|
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund |
XLY |
1,3% |
|
Energy Select Sector SPDR Fund |
XLE |
1,6% |
|
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund |
XLP |
1,4% |
|
Real Estate Select Sector SPDR Fund |
XLRE |
-1,7% |
|
Utilities Select Sector SPDR Fund |
XLU |
-1,9% |
Источник: IBD, S&P Global Market Intelligence
S&P 500: главные победители ноября
DXC Technology стала победителем в этом месяце. Компания, отмеченная довольно низким баллом (всего лишь 23) в рейтинге Composite от IBD по большей части из-за низкого роста прибыли, специализируется на бизнесе оказания услуг в сфере информационных технологий. Ранее компания называлась Computer Sciences Corp.
Акции DXC подскочили почти на 35% в течение месяца до $37,33 за штуку. Тем не менее большая часть ралли – это восстановление после снижения на 6,2% в октябре, падения на 11,2% в сентябре и почти на 42% в августе. Прибыль DXC за третий квартал оказалась на 3,5% ниже ожиданий, EPS составила в итоге $1,38. Судя по прогнозам аналитиков, прибыль компании упадет на 16% в следующем календарном году до $5,39 за акцию.
Fortinet, наоборот, довольно высоко оценена в рейтинге Composite (97 баллов). Акции компании, работающей в сфере информационной безопасности, за ноябрь выросли на 29%. Производитель передовых средств защиты цифровых сетей сообщил о росте прибыли на акцию в третьем квартале на 37%, которая достигла $0,67. Результат превзошел ожидания аналитиков почти на 20%. Что насчет результатов в следующем году? Судя по прогнозам, квартальная прибыль вырастет еще на 13%.
Но сейчас все внимание участников рынка устремлено на динамику акций в декабре, как правило, лучшем месяце года. Посмотрим, смогут ли инвесторы порадоваться ралли Санта-Клауса и в этом году.
Лучшие акции S&P 500 в ноябре 2019 года
|
Компания |
Тикер |
Изменения в ноябре 2019 года |
Сектор |
Балл в рейтинге Composite |
|
DXC Technology |
DXC |
34,9% |
Информационные технологии |
23 |
|
Qorvo |
QRVO |
28,9% |
Информационные технологии |
94 |
|
Fortinet |
FTNT |
28,9% |
Информационные технологии |
97 |
|
Autodesk |
ADSK |
22,8% |
Информационные технологии |
89 |
|
DaVita |
DVA |
22,5% |
Здравоохранение |
92 |
|
Discovery |
DISCA |
22,2% |
Коммуникационные сервисы |
87 |
|
Charles Schwab |
SCHW |
21,6% |
Финансовый |
94 |
|
Regeneron Pharmaceuticals |
REGN |
20,5% |
Здравоохранение |
99 |
|
Capri Holdings |
CPRI |
19,5% |
Потребительские товары вторичной необходимости |
64 |
|
Target |
TGT |
16,9% |
Потребительские товары вторичной необходимости |
97 |
Источник: IBD, S&P Global Market Intelligence
Главная ошибка молодых людей при накоплении на пенсию
Самая большая ошибка, которую допускают молодые люди при накоплении средств на пенсию, заключается вовсе не в том, что они выбирают не тот счет или вкладывают меньше, чем 10-15%.По словам Фарноша Тораби, эксперта в сфере личных финансов и ведущей подкаста «So Money», у нее складывается впечатление, что молодежь вообще не может позволить себе накапливать деньги на будущее.
«Молодые люди часто мыслят следующим образом: "Я недостаточно зарабатываю. Я начну инвестировать, когда буду зарабатывать больше денег" или "Я не могу сейчас копить на пенсию, сначала мне надо выплатить кредит на учебу"», – говорит Тораби в интервью для CNBC Make It.
«Я думаю, молодежь совершает большую ошибку, пренебрегая накоплениями», – говорит она.