На что обратить внимание?
• Китай и Россия обладают достаточными возможностями для того, чтобы нарастить в текущем году товарооборот до $250 млрд. Такую точку зрения корреспонденту ТАСС высказал заместитель директора института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайского народного университета Лю Сюй.
«В целом процесс развития китайско-российских торгово-экономических отношений в первой половине года охарактеризовался устойчивостью. Хоть и возникали серьезные трудности, в целом перспективы обнадеживающие», – заявил он.
Эксперт обратил внимание на возникновение такой негативной тенденции в торговле двух стран, как значительные колебания динамики товарооборота. «За последние несколько лет темпы были довольно высокие, а в этом году в разные месяцы мы наблюдали как за их ростом, так и за снижением, – уточнил он. – Однако в целом тенденция к росту сохранилась, хоть и стала менее заметной».
• Россияне старше 45 лет по итогам первого полугодия 2024 года стали чаще выбирать еду в предприятиях общественного питания. Такие результаты показало исследование «Сбераналитики» (материалы есть в распоряжении ТАСС).
«Россияне в возрасте от 25 до 44 лет – по-прежнему основная аудитория кафе и ресторанов: на них приходится 46% всех трат в общепите. При этом доля людей в возрасте от 45 лет, выбирающих общепит, продолжает увеличиваться. Самый большой прирост (15%) в категории от 65 лет», – отмечают аналитики.
При этом траты молодежи (25-34 лет) на общепит сократились. Причины такой динамики, полагает директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» Сбербанка Станислав Карташов, могут заключаться в переходе молодых людей на ЗОЖ и отказе от ресторанов в пользу домашней еды.
По данным «Сбераналитики», женщины по-прежнему остаются более частыми посетителями кафе и ресторанов, чем мужчины – 55,2% против 44,8%, соответственно.
Кроме того, средний чек на еду вне дома у россиян за год вырос на 12% – до 511 рублей.
• Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) может продать 60% акций своего российского дочернего подразделения. Об этом заявил ее глава Йоханн Штробль.
По его словам, наиболее возможным сценарием станет частичная продажа российского бизнеса.
«Таким образом, нам придется сохранить 40%», – цитирует Штробля портал Kurier.
• Рубль ослаб к доллару и евро в среду на фоне снижения продаж иностранной валюты экспортерами в связи с окончанием июльского налогового периода.
Продажи иностранной валюты российскими компаниями-экспортерами, возрастающие в периоды уплаты компаниями налогов, являются важным фактором, влияющим на валютные торги.
• Фьючерсы на нефть отскочили более чем на $1 за баррель от минимумов 7 недель в среду, после того как убийство главы ХАМАС Исмаила Хании в Иране усилило напряженность на Ближнем Востоке. При этом на котировки продолжают давить опасения о слабом спросе в Китае.
Сообщение об убийстве лидера ХАМАС Исмаила Хании в Иране рано утром в среду вызвало опасения о более широкой эскалации в регионе.
Накануне израильское правительство сообщило, что вооруженные силы страны убили самого высокопоставленного командира Хезболлы в результате авиаудара по Бейруту во вторник в ответ на субботнюю ракетную атаку на Израиль.
«Я думаю, что все это вместе взятое, безусловно, повысило шансы на эскалацию на Ближнем Востоке», – сказал аналитик IG Тони Сикамор.
«Стоит также отметить, что после трех недель снижения спекулятивные длинные позиции в нефти значительно сократились. Таким образом, условия благоприятствуют отскоку».
Однако Brent и WTI могут в июле показать максимальную месячную просадку с 2023 года из-за сохраняющихся опасений о перспективах спроса в Китае и ожиданий того, что ОПЕК+ будет придерживаться соглашения о сокращении добычи и начале сворачивания части сокращений с октября, несмотря на недавнее резкое падение цен.
Министры группы нефтедобывающих стран ОПЕК+ проведут заседание мониторингового комитета в онлайн-формате в четверг в 13.00 мск.
Замедление спроса на топливо в Китае также оказывает давление на рынки нефти.
Активность в промышленном производстве Китая снизилась третий месяц кряду в июле, показали официальные данные в среду, усилив ожидания дополнительных мер поддержки экономики от Пекина.
• Чистый убыток «Газпрома» по российским стандартам в первом полугодии 2024 года вырос на 88%, до 480,6 млрд рублей год к году, подтвердив, что дела у компании в газовом бизнесе шли хуже, чем в первой половине 2023 года, отмечают аналитики БКС.
Результаты материнской компании по РСБУ не покрывают основные части бизнеса, в том числе «Газпромнефти» – основного драйвера базовой прибыли группы после потери европейского экспорта газа.
Экспорт газа ухудшился относительно первого полугодия 2023 года в основном из-за резкой просадки цен в Европе год к году, говорят аналитики.
В первом полугодии 2023 года убыток «Газпрома» составил 255 млрд рублей.
Выручка «Газпрома» в январе-июне этого года составила 2,9 трлн рублей по сравнению с 2,74 трлн рублей годом ранее.
«В 2023 году порядка 75% EBITDA группы генерировала «Газпромнефть», а к 2026 году ее доля, по нашим оценкам, возрастет до 90%: «Газпром» потерял большую долю европейского рынка», – отмечают аналитики БКС.
• Чистая прибыль «Татнефти» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за январь–июнь 2024 года снизилась на 7,5%, до 118,486 млрд рублей, следует из отчетности компании.
Выручка за отчетный период выросла на 41% и составила 747,218 млрд рублей.
Валовая прибыль «Татнефти» увеличилась на 35%, до 224,198 млрд рублей, а прибыль до налогообложения составила 150,163 млрд рублей, что на 3,6% меньше, чем в январе – июне 2023 года. Прибыль от продаж возросла на 35% и достигла 162,826 млрд рублей.
«Татнефть» может выплатить за первое полугодие 25,5 рубля на акцию держателям своих бумаг, если сохранит принцип выплаты дивидендов в размере половины чистой прибыли по российским стандартам отчетности (РСБУ), подсчитали аналитики БКС.
Это соответствует примерно 4% дивидендной доходности, написали они в аналитическом обзоре.
• Крупный российский ретейлер «О’кей» во втором квартале 2024 года увеличил чистую розничную выручку на 5,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года – до 52,316 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Выручка гипермаркетов «О’кей» в апреле- июне повысилась на 1% и составила 33,896 млрд рублей, продажи дискаунтеров «Да!» выросли на 13,8%, до 18,42 млрд рублей. Чистая розничная выручка группы в первом полугодии выросла на 6,2%, до 104,568 млрд рублей, продажи гипермаркетов – на 2%, до 69,383 млрд рублей, дискаунтеров – на 15,7%, до 35,185 млрд рублей.
Чистая розничная выручка сопоставимых магазинов группы «О’кей» (like-for-like, LfL) за шесть месяцев увеличилась на 3,9%, в апреле–июне – на 3,1%. Средний чек в январе– июне вырос на 7,4%, покупательский трафик снизился на 3,2%, LfL-чек вырос на 7,5%, а LfL-трафик – сократился на 4,1%.
Во втором квартале группа закрыла три и открыла два дискаунтера «Да!». Общая торговая площадь компании на конец июня составила 659,973 тысяч кв. м, что на 1,7% выше показателя на конец июня 2023 года.
• Производитель микроэлектроники ГК «Элемент» привлек кредит от госкорпорации ВЭБ.РФ в размере 15 млрд рублей для финансирования создания серийного производства компонентов силовой микроэлектроники, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
«ПАО "Элемент" <...> привлекает кредит в размере 15 млрд рублей в рамках программы "кластерная инвестиционная платформа" на уникальных в текущей экономической ситуации условиях. Кредитором выступает государственная корпорация развития ВЭБ.РФ», – отметили в компании.
Кредит будет использован для финансирования создания серийного производства компонентов силовой микроэлектроники, которая применяется в блоках питания, речном транспорте, авиации и электротранспорте.
• Индексы S&P 500 и Nasdaq завершили сессию вторника снижением на фоне просадки акций компаний, связанных с микрочипами, и бумаги тяжеловесов в преддверии выхода отчетов техгигантов позднее на этой неделе.
Акции Microsoft подешевели на 0,89% в преддверии публикации финансового отчета. После закрытия сессии бумаги разработчика программного обеспечения упали примерно на 5%. Компания отчиталась о росте выручки, однако результаты облачного подразделения не оправдали ожиданий рынков.
Индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,5%, до 40743,33 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,5%, до 5436,44 пункта, в то время как Nasdaq упал на 1,28%, до 17147,417 пункта.
• Advanced Micro Devices повысила во вторник прогноз продаж микрочипов для искусственного интеллекта на 2024 год на $500 миллионов и сообщила, что поставки будут оставаться ограниченными на протяжении 2025 года.
AMD спрогнозировала выручку за третий квартал в $6,7 млрд, плюс или минус $300 млн, в сравнении со средней оценкой аналитиков в $6,61 млрд, согласно данным LSEG.
На скорректированной основе компания спрогнозировала валовую маржу примерно в 53,5% в третьем квартале, по сравнению с рыночным прогнозом в 53,6%.
Общая выручка во втором квартале выросла на 9%, до $5,8 млрд, превысив оценку в $5,72 млрд.
Скорректированная прибыль AMD во втором квартале составила 69 центов на акцию, превзойдя ожидавшиеся аналитиками 68 центов на акцию.
• Microsoft отчиталась о росте выручки во вторник вечером и сообщила, что в текущем финансовом году потратит больше средств на создание инфраструктуры искусственного интеллекта, несмотря на замедление роста облачного бизнеса.
Общая выручка в четвертом квартале выросла на 15%, до $64,7 млрд, тогда как опрошенных LSEG аналитики ожидали показатель в $64,39 млрд.
Капитальные расходы техгиганта за четвертый квартал, завершившийся 30 июня, выросли на 77,6%, до $19 млрд, причем почти все расходы пришлись на облачные технологии и ИИ. За весь 2024 финансовый год капитальные расходы составили $55,7 млрд.
Microsoft спрогнозировала, что рост подразделения Azure в июле-сентябре составит от 28% до 29% на основе постоянного валютного курса, по сравнению с оценками в 29,7%, согласно данным Visible Alpha.
Антон Прокудин про ставку ЦБ, инфляцию и ОФЗ
Ключевую ставку, инфляцию, кредитование и многое другое обсудили с экономистом Антоном Прокудиным.
Делимся мнением эксперта от первого лица.
Если говорить про недавнее заседание Центрального банка по ставке, здесь больше всего интересен среднесрочный прогноз, который опубликовал регулятор. Предыдущие три года ЦБ практически всегда ожидал, что к концу очередного года инфляция будет в районе 4%. Он ни разу не оказался прав. В конце 2023 года ЦБ опять ожидал, что к концу 2024 года инфляция окажется районе 4%. Мы прогнозировали, что показатель будет порядка 6%.