Когда первая волна COVID-19 и паника начали охватывать США, экономисты давали негативные прогнозы.
Но некоторые, как например ведущий ток-шоу об инвестициях «Безумные деньги» Джим Крамер, увидели новые возможности. Он составил Mad COVID-19 Index – пакет из 100 акций, которые, по его мнению, превзойдут основные фондовые индексы страны во время пандемии.
Каждая акция из списка превзошла индекс S&P 500 за первые четыре месяца 2020 года.
Как бы сейчас выглядел инвестиционный портфель, если бы вы вложили свои средства в индекс Cramer COVID-19, а не в S&P? В октябре 2020 года, спустя 6 месяцев после составления списка, Крамер оценил показатели своего индекса. Результаты оказались впечатляющими.
«Индекс Cramer COVID-19 вырос более чем на 45% с тех пор, как мы создали его 24 апреля, обогнав конкурентов, – сказал Крамер. – Даже высокотехнологичный Nasdaq за тот же период времени поднялся лишь на 33%, индекс S&P увеличился на 22%, а Dow Jones – менее чем на 20%».
Рост индекса Крамера был в значительной степени обеспечен акциями компаний, которые специализируются на услугах для тех, кто работает из дома или никуда не выходит.
Лучшие из них
- Peloton (PTON) – стартап, продающий тренажеры с видеотренировками по подписке
- Персонализированный поставщик медицинских услуг Livongo Health (LVGO), который стремится помочь людям с хроническими заболеваниями эффективно справляться со своим недугом
- Поставщик услуг облачных вычислений Fastly (FSLY)
- Поставщик платформы видеосвязи и услуг веб-конференций Zoom Video (ZM)
- Компания цифровых платежей Square (SQ), позволяющая продавцам превращать мобильные и вычислительные устройства в платежные системы и решения для точек продаж
- Twilio (TWLO) – компания, предлагающая платформу облачных коммуникаций
- Американский производитель алкоголя Boston Beer Company (SAM)
- Datadog (DDOG) – еще одна компания, занимающаяся облачными вычислениями
- Поставщик рекламных технологий The Trade Desk (TTD)
- Cloudflare (NET) – компания, предоставляющая услуги по веб-безопасности
Средний рост этих 10 акций составил 191,74% за шесть месяцев, то есть к 23 октября 2020 года.
Из 100 компаний, включенных в индекс Cramer COVID-19, мы обнаружили только две бумаги, просевшие в цене с 26 апреля 2020 года по 31 мая 2021 года. Речь идет о Gilead Sciences (GILD) и Citrix Systems (CTXS), подешевевших на 12% и 24% соответственно.
У большинства из остальных 98 все было на удивление хорошо. Топ-10 по состоянию на 31 мая 2021 года:
- Owens & Minor (OMI): +530%
- Snap (SNAP): +385%
- Moderna (MRNA): +311%
- Square (SQ): +273%
- Peloton (PTON): +245%
- CrowdStrike Holdings (CRWD): +245%
- Cloudflare (NET): +228%
- ZScaler (ZS): 184%
- Roku (ROKU): +171%
- Logitech (LOGN): +166%
С апреля 2020 года индекс S&P 500 вырос на 35,6%. Если бы вы вложили свои средства в фонд S&P, то заработали бы довольно приличную прибыль за год. Но если бы имели инвестиционный портфель, из которого можно было бы выделить такую же сумму в любую из 10 или даже 20 лучших акций Крамера, тогда бы вы получили более интересный результат.
Эксперимент с индексами Джима Крамера показывает преимущество выбора отдельных акций перед инвестированием в индекс.
Единственная проблема заключается в том, что не каждый человек может позволить себе купить значительное количество акций отдельной компании, когда они уже продаются по цене более $200 за штуку.
Поэтому, если вы случайно столкнетесь с Крамером на улице или во сне, то можете спросить, как среднестатистический человек может инвестировать в несколько компаний из его списка без ETF.
S&P 500: угроза формирования паттерна «двойная вершина»
3 июня торги на американских фондовых площадках завершились в красной зоне. Индекс S&P 500 опустился на 0,36%, до 4193 пунктов, Nasdaq скорректировался на 1,03%, а Dow Jones снизился на 0,07%.
Сектора S&P 500 продемонстрировали смешанную динамику. Лучше рынка на минувшей сессии торговались телекомы (+0,52%) и компании нециклических потребительских товаров (+0,51%). Драйвером роста их котировок стала публикация двух отчетов по рынку труда, которые оказались лучше ожиданий инвесторов, свидетельствуя о повышении активности в сфере найма персонала. В числе аутсайдеров оказались сектора циклических потребительских товаров (-1,22%) и ИТ (-0,91%), что отчасти объясняется растущими инфляционными ожиданиями.