Самые крупные сделки M&A в 2016 году

Данил Седлов, Татьяна Ломская, www.thestaffingstream.com 23.11.2015 18:54

10061

Сегодня главной новостью на мировом рынке M&A стало предстоящее слияние американского фармацевтического гиганта Pfizer с ирландской компанией Allergan. Цена вопроса составит ни много ни мало $160 млрд, что делает эту сделку крупнейшей в истории биотехнологической отрасли. Аналитики надеются, что столь масштабная операция непременно подстегнет активность во всей индустрии M&A. Тем более что на 2016 год запланированы и другие крупные слияния и поглощения, которые могут вдохновить колеблющихся участников рынка на решительные действия.

Pfizer/Allergan: союз виагры и ботокса

В понедельник американская фармацевтическая корпорация Pfizer Inc, ответственная за знаменитый препарат «Виагра», и ирландский производитель ботокса Allergan Plc, наконец, договорились о слиянии, в результате которого будет создана крупнейшая в мире биотехнологическая компания. Как отмечается в совместном пресс-релизе Pfizer и Allergan, стоимость сделки составит примерно $160 млрд, или $363 на акцию.

Акционеры Allergan получат 11,3 акции объединенной компании за каждую свою бумагу, в то время как акционеры Pfizer – одну акцию объединенной компании за каждую бумагу. Завершение сделки ожидается во второй половине 2016 года. Биотехнологический гигант, который появится на рынке после объединения двух компаний, будет работать под названием Allergan Plc. Как писала ранее The Wall Street Journal, новая корпорация грозит стать мировым лидером на рынке эстетической медицины и офтальмологии, производителем «Виагры» и Botox, с годовой выручкой более $53 млрд.

Anheuser-Busch InBev/SABMiller: почти Октоберфест

Крупнейший в мире производитель пива, в частности – бренда Budweiser, корпорация Anheuser-Busch InBev, согласилась купить своего ключевого конкурента SABMiller (производителя пива Miller), за $104 млрд, сообщает CNN Money. Созданная компания обещает стать крупнейшим в истории производителем пива, в ассортименте которого окажется 9 из 20 известнейших мировых пивных марок. Сами компании описали соглашение как «возможную сделку»: им еще предстоит получить одобрение американского регулятора.

Royal Dutch Shell/ BG Group: нефтяной бленд

Безусловно, одной из самых ожидаемых сделок на рынке M&A является грядущее объединение двух нефтегазовых титанов – Royal Dutch Shell и BG Group. Компании достигли соглашения о слиянии еще в апреле текущего года. Стоимость сделки оценивается $70 млрд. По ее условиям, акционеры BG получат за каждую свою акцию по £3,83 и 0,4454 акции Shell, что соответствует примерно 19% капитала британско-нидерландской корпорации.

В настоящее время сделка находится на рассмотрении у регуляторов. Ее уже успели одобрить надзорные ведомства в Евросоюзе, США, Бразилии и Южной Корее, а также австралийская Комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей (ACCC). Сегодня Royal Dutch Shell ожидает вердикта министерства торговли Китая и Совета по оценке иностранных инвестиций Австралии. Если на этом этапе не возникнет никаких бюрократических проволочек – сделка будет завершена в начале 2016 года.

Dell/EMC Corporation: компьютерный роман

Компания Dell совместно с партнерами MSD Partners и Silver Lake купит корпорацию EMC за $67 млрд, или $33,15 на акцию, пишет TechCrunch. Эта сделка обещает стать крупнейшей в истории технологических M&A. Она особенно интересна в связи с тем, что компания Dell, стоимость которой оценивается в $25 млрд, по размеру составляет всего около половины EMC. Самая крупная часть корпорации EMC, разработчик ПО для виртуализации VMware, продолжит существовать как отдельная публичная компания, но сама EMC станет частной и войдет в состав Dell. Это положит конец долгой истории EMC как публично торгуемой компании. Предполагается, что сделка будет заключена в середине 2016 года.

Visa/Visa Europe: долгожданный «реюнион»

Корпорация Visa Inc. купит свою европейскую «коллегу» Visa Europe за $23,4 млрд, сообщает The Wall Street Journal. Эта сделка – давно ожидаемое событие, которое позволит собрать все глобальные операции платежной сети под одной крышей. Согласно прогнозам, сделка будет завершена в третьем квартале 2016 года.

Marriott/Starwood: империя отдыха

На днях владелец гостиниц Marriott International Inc. анонсировал покупку сети отелей Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc за $12,2 млрд. Объединенная компания станет крупнейшим гостиничным конгломератом в мире, включающим в себя такие именитые бренды, как Sheraton, Ritz Carlton и Autograph Collection. Под управлением новой структуры будут находиться более 5,5 тысяч отелей по всему миру с номерным фондом в 1,1 млн комнат. В рамках слияния акционеры Starwood получат по 0,92 «префа» Marriott и $2 наличными за каждую свою акцию. Эксперты отмечают, что это будет самая масштабная сделка в гостиничном бизнесе с 2017 года, когда компания Blackstone Group приобрела сеть отелей Hilton Worldwide Holdings Inc за $26 млрд.