Сегодня мы поговорим о крупных американских компаниях, котировки которых сильнее всего выросли за год (с октября 2015 по октябрь 2016 года). При составлении обзора мы рассматривали только те компании, которые входят в фондовый индекс S&P 500 (500 ведущих американских компаний).
I место: NVIDIA
● Тикер: NVDA;
● Биржа: NASDAQ;
● Капитализация: $35 млрд;
● Годовой оборот: $ млрд;
● P/E: 43;
● Дивиденды за год: 0,7%;
● График дивидендов: 4 раза в год с 2012;
● Изменение котировок за год: +141%;
● Изменение котировок за 5 лет: +324%;
● Изменение прибыли за 5 лет: +19%;
● Год основания: 1993;
● Год включения в S&P 500: 2001;
● О компании. NVIDIA – знаменитый производитель графических процессоров, однокристальных систем (system of chip) и другого цифрового оборудования. Ведущий брэнд компании сегодня – GeForce (линейка видеоплат). Другие ее известные бренды – nForce, Quadro, Tesla, ION, Tegra. Основные рынки, на которые официально ориентируется компания, – видеоигры, дата-центры, профессиональная обработка видео и автомобильные аксессуары;
● Плюсы для инвестора. Отличный давний рост котировок, некоторый рост прибылей;
● Минусы для инвестора. Крайне малые дивиденды, относительно высокий P/E (акции несколько переоценены).
II место: Applied Materials
● Тикер: AMAT;
● Биржа: NASDAQ;
● Капитализация: $30 млрд;
● Годовой оборот: $9,7 млрд;
● P/E: 22;
● Дивиденды за год: 1,4%;
● График дивидендов: 4 раза в год с 2005;
● Изменение котировок за год: +79%;
● Изменение котировок за 5 лет: +142%;
● Изменение прибыли за 5 лет: +8%;
● Год основания: 1967;
● Год включения в S&P 500: до 2009;
● О компании. Applied Materials можно назвать серым кардиналом цифровой индустрии. Эта компания гораздо менее известна обывателю, чем IМЛРДM или Intel, но жизненно важна для них: она изготовляет оборудование и исходные материалы, используемые при производстве полупроводниковых микросхем и мониторов. Когда мы слышим о разработке «новой революционной» микросхемы, это обычно заслуга не только «титульного» производителя, но и компаний, которые обеспечивают его материалами и оборудованием. Applied Materials – ведущая мировая компания в этой нише. С 1970-х годов она неоднократно определяла стандарты новых разработок множества компаний, таких как IМЛРДM, Intel, Toshiмлрдa, Samsung и др.
● Плюсы для инвестора. Отличный давний рост котировок, некоторый рост прибылей, невысокий P/E;
● Минусы для инвестора. Низкие дивиденды.
III место: Newmont Mining
● Тикер: NEM;
● Биржа: New York Stock Exchange (NYSE), Санкт-Петербургская биржа;
● Капитализация: $18 млрд;
● Годовой оборот: $7,7 млрд;
● P/E: 224;
● Дивиденды за год: 0,3%;
● График дивидендов: 4 раза в год с 1987;
● Изменение котировок за год: +77%;
● Изменение котировок за 5 лет: –46%;
● Изменение прибыли за 5 лет: –33%;
● Год основания: 1916;
● Год включения в S&P 500: 1969;
● О компании. Newmont Mining – один из мировых лидеров по добыче золота (второе место в мире). В первой половине XX века компания работала лишь в США и Канаде, но затем начала разработки в Южной Америке и на других континентах. Особенно бурный рост Newmont Mining пришелся на 1990-е годы. В первой половине 2010-х годов, как и многие добывающие компании, Newmont Mining оказалась в кризисе, и ее котировки существенно просели. Но сейчас они восстанавливают позиции.
● Плюсы для инвестора. Хороший рост котировок в 2016 году;
● Минусы для инвестора. Крайняя переоцененность компании (огромный P/E), крайне низкие дивиденды, существенное снижение прибыли за 5 лет.
IV место: Ulta Salon, Cosmetics & Fragrance (Ulta Beauty)
● Тикер: ULTA;
● Биржа: NASDAQ;
● Капитализация: $16 млрд;
● Годовой оборот: $3,9 млрд;
● P/E: 46;
● Дивиденды за год: –;
● График дивидендов: –;
● Изменение котировок за год: +63%;
● Изменение котировок за 5 лет: +272%;
● Изменение прибыли за 5 лет: +35%;
● Год основания: 1990;
● Год включения в S&P 500: 2016;
● О компании. Ulta Beauty – крупная сеть по продаже косметики, парфюмерии и прочих товаров по уходу за телом. В каждом магазине компании есть салон красоты, где покупатель может получить профессиональные услуги визажиста и косметолога. Общее число магазинов Ulta Beauty – порядка 900 в 48 штатах США. Общее число наименований продаваемой продукции – порядка 20 тысяч;
● Плюсы для инвестора. Отличный давний рост котировок, существенный рост прибылей;
● Минусы для инвестора. Относительно высокий P/E, отсутствие дивидендов.
V место: Tyson Foods
● Тикер: TSN;
● Биржа: NYSE;
● Капитализация: $26 млрд;
● Годовой оборот: $41 млрд;
● P/E: 17;
● Дивиденды за год: 0,8%;
● График дивидендов: 4 раза в год с 1987;
● Изменение котировок за год: +63%;
● Изменение котировок за 5 лет: +286%;
● Изменение прибыли за 5 лет: +9%;
● Год основания: 1935;
● Год включения в S&P 500: до 2009;
● О компании. Tyson Foods – один из мировых лидеров по производству пищевых продуктов (второе место в мире). В собственности компании – 300 заводов в нескольких странах. Еженедельно сотрудники Tyson Foods забивают на мясо порядка 500 тысяч особей копытных и 42 миллиона особей птиц. Против компании нередко раздаются обвинения в монополизме;
● Плюсы для инвестора. Невысокий P/E, отличный давний рост котировок, некоторый рост прибылей. Судя по P/E, котировкам этой компании еще есть, куда расти;
● Минусы для инвестора. Крайне низкие дивиденды.
VI место: Edwards Lifesciences
● Тикер: EW;
● Биржа: NYSE;
● Капитализация: $24 млрд;
● Годовой оборот: $2,5 млрд;
● P/E: 48;
● Дивиденды за год: –;
● График дивидендов: –;
● Изменение котировок за год: +58%;
● Изменение котировок за 5 лет: +229%;
● Изменение прибыли за 5 лет: +18%;
● Год основания: 1958;
● Год включения в S&P 500: 2011;
● О компании. Мировой лидер по производству искусственных сердечных клапанов. В середине XX века эта компания участвовала в разработке искусственного сердца. Именно в рамках этих работ в 1960 году она создала первый в мире искусственный сердечный клапан. Сегодня Edwards Lifesciences продолжает активные биотехнологические разработки. Помимо клапанов, она производит другие медицинские устройства для кардиологии и других областей;
● Плюсы для инвестора. Отличный давний рост котировок, некоторый рост прибылей;
● Минусы для инвестора. Относительно высокий P/E, отсутствие дивидендов.
VII место: Albemarle
● Тикер: ALB;
● Биржа: NYSE;
● Капитализация: $9,2 млрд;
● Годовой оборот: $3,7 млрд;
● P/E: 17;
● Дивиденды за год: 1,5%;
● График дивидендов: 4 раза в год с 1994-го;
● Изменение котировок за год: +57%;
● Изменение котировок за 5 лет: +68%;
● Изменение прибыли за 5 лет: +1%;
● Год основания: 1887;
● Год включения в S&P 500: 2016;
● О компании. Химическая корпорация с давней историей. Начинала работу в XIX веке как производитель бумаги. Революционное расширение Albemarle произошло в 1962 году после приобретения ей Ethyl Corporation – производителя тетраэтилсвинца и других добавок для бензина. С тех пор компания неоднократно расширяла ассортимент продукции, включив в него бром и его соединения, соединения натрия и лития, полимеры и фармацевтические товары. Сейчас Albemarle имеет заводы во множестве стран включая США, Бельгию, Германию, Францию, Нидерланды, Японию. Свою продукцию она поставляет в 100 стран;
● Плюсы для инвестора. Невысокий P/E, положительный тренд котировок, давняя история стабильных выплат дивидендов;
● Минусы для инвестора. Низкие дивиденды.
VIII место: Intuitive Surgical
● Тикер: ISRG;
● Биржа: NASDAQ;
● Капитализация: $27 млрд;
● Годовой оборот: $2,4 млрд;
● P/E: 40;
● Дивиденды за год: –;
● График дивидендов: –;
● Изменение котировок за год: +55%;
● Изменение котировок за 5 лет: +84%;
● Изменение прибыли за 5 лет: +9%;
● Год основания: 1995;
● Год включения в S&P 500: 2008;
● О компании. Разработчик роботов-хирургов, наиболее известен из которых da Vinci. Этот робот был одобрен к использованию еще в 2000 году и существенно увеличил безопасность некоторых видов операций. В 2000 годах использование робота-хирурга превратилось из фантастической экзотики в нормальную практику во многих странах мира. За один только 2012 год с помощью da Vinci было произведено более 200 000 операций – в основном, в урогенитальной сфере. Также роботы Intuitive Surgical используются в кардиохирургии и ряде других областей. Компания продолжает разработку новых роботов и совершенствует существующие;
● Плюсы для инвестора. Давний положительный тренд котировок, некоторый рост прибыли, крайняя актуальность производимой инновационной продукции (следовательно – потенциально огромные рыночные перспективы);
● Минусы для инвестора. Отсутствие дивидендов.
IX место: Garmin
● Тикер: GRMN;
● Биржа: NASDAQ;
● Капитализация: $9,1 млрд;
● Годовой оборот: $2,8 млрд;
● P/E: 18;
● Дивиденды за год: 4,2%;
● График дивидендов: 4 раза в год с 2011;
● Изменение котировок за год: +50%;
● Изменение котировок за 5 лет: +42%;
● Изменение прибыли за 5 лет: –5%;
● Год основания: 1989;
● Год включения в S&P 500: 2012;
● О компании. Производитель GPS-навигационных устройств. Среди продукции Garmin – автомобильные и морские навигаторы, туристическое и спортивное оборудование, а также оборудование для беспроводных приложений. В сотрудничестве с тайваньской компанией ASUSTek выпускает линейку смартфонов и коммуникаторов Nüvifone;
● Плюсы для инвесторов. Самые большие в обзоре дивиденды, невысокий P/E, положительный тренд котировок в этом году (судя по P/E, им еще есть куда расти);
● Минусы для инвесторов. Небольшое падение прибылей за 5 лет, отсутствие стабильного многолетнего роста котировок.
X место: Amazon.com
● Тикер: AMZN;
● Биржа: NASDAQ;
● Капитализация: $382 млрд;
● Годовой оборот: $107 млрд;
● P/E: 203;
● Дивиденды за год: –;
● График дивидендов: –;
● Изменение котировок за год: +46%;
● Изменение котировок за 5 лет: +231%;
● Изменение прибыли за 5 лет: –12%;
● Год основания: 1995;
● Год включения в S&P 500: 2005;
● О компании. Мировой лидер по онлайн-продаже товаров и услуг. В середине 1990-х годов компания специализировалась на продаже бумажных книг, но вскоре расширила ассортимент, включив в него цифровую информационную продукцию, а затем также бытовую электронику, детские игрушки, продукты питания, хозтовары, спорттовары и т. д. Компания Amazon.com приняла активное участие в «пузыре доткомов» 1999-2000 годов. Тогда за короткое время цена ее акций выросла с $5 до $100 и вновь упала до $10. В конце 2000-х годов котировки компании вновь вышли в быстрый рост, и сейчас ее акции стоят порядка $700. Но теперь компания крайне переоценена и нет никакой уверенности, что рост продолжится;
● Плюсы для инвестора. Отличный давний рост котировок;
● Минусы для инвестора. Крайняя переоцененность компании (огромный P/E), снижение прибыли за 5 лет, отсутствие дивидендов.