В понедельник, 7 сентября, на мировых рынках сохраняются разнонаправленные настроения. Основным источником неопределенности для глобальных рынков остается ситуация на Ближнем Востоке. США и Иран обменялись ударами по танкерам и кораблям в Ормузском проливе. Тегеран также заявил о планах объявить ограниченную зону в районе Ормузского пролива — одного из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью. На этом фоне увеличиваются цены на нефть и растут инфляционные риски.
Именно поэтому внимание инвесторов на этой неделе будет сосредоточено на инфляции и политике центральных банков. Ключевым событием станет публикация августовского CPI в США в пятницу: рынок ожидает роста базовой инфляции на 0,2% в месячном выражении, хотя существует риск более сильного значения в 0,3%. Сейчас рынки оценивают вероятность повышения ставки ФРС в сентябре примерно в 58%, а в октябре — в 70%. При этом ЕЦБ, как ожидается, повысит ставку до 2,75% уже в четверг, а вероятность еще одного повышения до 3% к декабрю оценивается примерно в 75%. Рынок также закладывает вероятность повышения ставки Банком Японии на 25 б.п. 18 сентября на уровне около 75%.
Сегодня американский фондовый рынок закрыт в связи с праздником. По итогам пятницы основные индексы оказались в «красной зоне»: S&P500 упал на 0,38%, Dow Jones — на 0,51%, Nasdaq — на 0,29%. При этом рост доходностей американских облигаций остается сдерживающим фактором для акций.
Европейские фондовые рынки начали новую неделю преимущественно снижением. Европейский индекс STOXX 600 падает на 0,31% до 647,89 п. Французский индекс CAC 40 — на 0,15%, FSTE 100 — на 0,18%, DAX также падает на 0,18%.
На фоне геополитики нефтегазовый сектор Европы стал одним из главных лидеров роста, прибавив около 1,14%, поскольку повышение цен на нефть напрямую поддерживает выручку и прибыльность энергетических компаний. Также в плюсе находились технологический сектор (+0,55%) и коммунальные компании (+0,53%). При этом инвесторы продавали акции потребительских и медицинских компаний.
Азиатские фондовые рынки в понедельник преимущественно выросли на фоне сильного отчета по рынку труда США, который инвесторы восприняли как сигнал устойчивости мировой экономики. Наиболее заметно прибавили японский Nikkei — 2,12%, и южнокорейский Kospi — 4,6%, поддержанный сильным спросом на технологические акции.
Акции Samsung Electronics и SK Hynix прибавили 5,7% и 8,3%, соответственно, в ходе торгов на фоне сохраняющегося высокого спроса на ИИ-технологии.
Китайский CSI 300 вырос на 0,59% после новостей о планах Министерства финансов КНР направить около $54 млрд на докапитализацию государственных банков и страховых компаний. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,9%.
Индекс МосБиржи снижается на 0,64% до 2238,97, индекс РТС снижается на 0,64% до 814,58. На открытии основной сессии Индекс МосБиржи снижается: инвесторы проявляют осторожность после визита спецпосланников Дональда Трампа в Москву и Киев, поскольку ясности в вопросе урегулирования украинского конфликта нет.
Лидерами роста стали бумаги «Роснефти» (+3,21%), БСП (+1,22%), «НоваБев Группы» (+1,12%), ТГК-1 (+0,91%), «Сургутнефтегаза привилегированные» (+0,37%).
Лидерами снижения торгуются бумаги «Вуш Холдинга» (-3,09%), «Самолета» (-3,00%), «Магнита» (-2,72%), «РУСАЛа» (-2,67%), «ЭН+ ГРУП» (-2,33%).
Падение индекса сдерживается ростом акций «Роснефти» благодаря новостям о запуске проекта «Восток Ойл», однако бумаги «ЛУКОЙЛа» и «Газпрома» теряют 1,3% и 1,8%, соответственно.
Группа ПИК тоже в минусе (-0,36%) — ее акции снизились на 0,3% на фоне обсуждения делистинга.
Технический анализ
Индекс МосБиржи
На фоне неопределенности котировки могут начать консолидироваться в зоне 2217-2267 п. В случае ухудшения новостного фона цена может снизиться до 2187 п.
STOXX 600
Индекс остается в восходящем канале на дневном таймфрейме. Котировки могут дойти до нижней границы канала в 642,6 п., а также спуститься ниже до уровня поддержки в 638,3 п.
CSI 300
Цена вновь вернулась к зоне поддержки в 4529,2 п. на прошлой неделе. В рамках отскока котировки могут дойти до уровня сопротивления в 4629,6 п. Однако дальнейшее движение будет зависеть от новостного фона. Так, цена может вернуться и пробить уровень в 4529,2 п. и дойти до поддержки в 4434,5 п. При наличии позитива, котировки могут дорасти до уровня сопротивления в 4742,4 п.