Российский фондовый рынок к середине сессии находился в уверенном плюсе, продолжая восстановление от важных краткосрочных поддержек. Индекс Мосбиржи к 13:55 мск вырос на 1,21%, до 2285,17 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,21%, до 855,82 пункта.
Рубль к юаню на Мосбирже к середине дня ослабевал на 0,6%, до 12,57 руб, после достижения по ходу сессии очередного максимума с конца августа 12,41 руб. Доллар и евро на Форекс росли в пределах 0,8%, находясь на 84,32 руб и 96,58 руб соответственно вслед за обновлением в течение сессии минимумов с августа 83,45 руб и 95,70 руб соответственно.
В начале недели министр финансов РФ Силуанов заявил о формировании проекта бюджета на 2027-2029 гг исходя из цены отсечения нефти в 50 долл/барр против текущих 59 долл/барр, что может быть негативным для рубля долгосрочным фактором в контексте валютных операций Минфина, а также потенциального смягчения позиции ЦБ РФ. На рынке, впрочем, уже давно ждали подобного сценария. Правительство рассмотрит федеральный бюджет 24 сентября. Негативное влияние на российскую валюту во вторник оказывало также снижение цен на нефть.
С технической точки зрения рубль сейчас находится у целей краткосрочной коррекции от сентябрьских минимумов, в частности, у поддержки 12,45 руб против юаня на Мосбирже (нижняя полоса Боллинджера дневного графика). Стабилизация юаня ниже 12,45 руб может предвещать попытки смены в том числе начавшегося в конце мая восходящего тренда по китайской валюте со следующей важной поддержкой у 12,30 руб. Пробой 12,30 руб, в свою очередь, может направить юань к следующим поддержкам 12,18 руб, 12,05 руб и 11,85 руб с возможной целью коррекции к 11,65 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика). Возврат юаня выше сопротивления 12,65 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), напротив, укажет на повышенные шансы движения к сентябрьскому пику 13 руб. Краткосрочные сигналы на данный момент указывают на некоторое уменьшение сил юаневых продавцов, хотя рубль все еще находится в стадии восходящей коррекции. Причинами возвращения продаж в рубль в ближайшее время могли бы стать дальнейшее падение цен на нефть и усиление ожиданий более активного смягчения политики ЦБ РФ.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к середине сессии в РФ пребывали бумаги АЛРОСы (+3,42%), акции Озона (+2,89%), котировки Магнита (+2,56%), бумаги Северстали (+2,31%), акции РусГидро (+2,28%), обыкновенные и привилегированные акции Татнефти (+1,34% и +1,47%), котировки ВТБ (+0,94%).
Акции Озона во вторник, очевидно, поддерживали сообщения СМИ об обсуждении Минфином РФ отсрочки по налогам для компании.
Бумаги Татнефти торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2026 года в размере 32,88 руб с текущей доходностью около 5,2% и 5,5% по обыкновенным и привилегированным акциям соответственно и закрытием реестра 13 октября.
В наибольшем минусе к середине дня находились акции Роснефти (-0,66%), котировки Селигдара (-0,49%), бумаги Циана (-0,16%), акции ПИК (-0,15%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-0,16%).
Акции ряда нефтяных компаний уже ощутили нисходящее давление со стороны коррекции цен на «черное золото».
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии в РФ: +0,4%. Индикатор в условиях улучшения мировых настроений и более низких цен на нефть продолжает коррекционное повышение и все ближе подходит к краткосрочному сопротивлению 6370 пунктов, стабилизация выше которого позволит ожидать развития роста как минимум в район 6500 пунктов (пики с конца августа).
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent к середине сессии в РФ ускорили падение и теряли около 2,5%, обновляя минимумы с начала сентября и тестируя важную краткосрочную поддержку 97,50 долл/барр. Стабилизация ниже 97,50 долл/барр укажет на риски возвращения к минимумам с конца августа и уровню 84 долл/барр (также нижняя полоса Боллинджера дневного графика). Продажи во фьючерсах ускорились после сообщений СМИ о готовности Ирана открыть Ормузский пролив в течение семи дней при выполнении ряда условий со стороны США. Кроме того, источники заявляют о возможном запуске саудовского нефтепровода «Запад-Восток» уже во вторник вечером.
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ: +0,1%. Индикатор в условиях ослабления инфляционных страхов сохраняет умеренно оптимистичный настрой и все ближе подходит к достигнутому в августе рекорду 7816 пунктов.
События дня:
· выступление главы ЕЦБ Лагард (14.00 мск)
· выступления представителей ФРС (в течение дня)
· Мосбиржа запускает вечные фьючерсы на индексы криптовалют
· Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
· Трамп проведет переговоры по Ирану с лидерами стран Персидского залива
Рынок внутри дня
Общий настрой: Западные фондовые площадки к середине дня придерживались умеренно оптимистичных настроений. Покупки поддерживались ослаблением инфляционных ожиданий, а также улучшением настроений в IT-секторе. Индексы Мосбиржи и РТС, в то же время, продолжали попытки роста от важных краткосрочных поддержек 2220 пунктов и 820 пунктов соответственно, но приостановили повышение у отметок 2300 пунктов и 860 пунктов. С одной стороны, инвесторы в РФ после публикации проекта госбюджета и на фоне ожиданий важных встреч на Генассамблее ООН надеются на монетарные и геополитические улучшения. С другой, однако, перспективы нефтяного сектора могут ухудшиться в случае более низких цен на «черное золото» и введения санкций США.
