Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно позитивным. Настроения за рубежом преимущественно оптимистичны, а цены на нефть колеблются недалеко от района годового минимума. Многие фондовые биржи, однако, готовы завершить неделю снижением.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились ростом трех основных индексов на 0,1-1,4% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Индикаторы, однако, отступили от максимумов дня и не дают однозначных сигналов в отношении дальнейшего краткосрочного тренда. Рынок отыгрывал значительно более низкие, чем ожидалось, данные по основной потребительской инфляции США за ноябрь, которые показали её замедление с 3% до 2,7% г/г (ожидалось +3,1% г/г), тем самым усилив надежды на дальнейшее смягчение позиции ФРС. Стоит учитывать, однако, что цифры могут быть не в полной мере репрезентативными в связи со сложностью сбора данных после шатдауна. Позитивными для настроений также стали лучшие, чем ожидалось, квартальные результаты и прогнозы Micron, акции которой подскочили на 10%.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%. В пятницу инвесторы продолжат оценивать данные по инфляции в виде базового ценового индекса потребления США за октябрь, а также другие экономические индикаторы. Возвращение индекса S&P 500 ниже сопротивления 6800 пунктов при этом указывает на риски новых циклов падения.
Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1,1%, который ускорил темпы роста на фоне улучшения настроений в США. Банк Англии по итогам очередного заседания при этом ожидаемо снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 3,75%, а ЕЦБ как и прогнозировалось сохранил процентные ставки без изменений в диапазоне 2-2,4%.
На торгах в Азии с утра вслед за покупками в США преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 1,3%. Банк Японии на заседании в пятницу ожидаемо увеличил процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 0,75%, и на фоне сохранения инфляции выше целевого уровня 2% дал сигнал в пользу дальнейшего ужесточения политики, что во многом уже было заложено в цены. По итогам недели Nikkei 225 теряет почти 2,5%. Австралийский ASX 200 в пятницу вырос на 0,5%. Биржи Китая преимущественно повышаются в пределах 1%. Гонконгский Hang Seng прибавляет 0,8%, тем не менее завершая неделю падением на 1,2%.
Фьючерсы на нефть Brent утром теряют менее 0,5% после роста на аналогичную величину накануне, когда котировки отступили от максимумов дня и вернулись ниже отметки 60 долл, оставаясь вблизи годового минимума 58,44 долл/барр. Фьючерсы на фоне продолжения мирных переговоров по Украине готовы завершить неделю падением примерно на 2,5%, несмотря на блокаду США подсанкционных танкеров Венесуэлы.
События дня:
- розничные продажи Великобритании в ноябре (10.00 мск)
- индекс цен производителей Германии в ноябре (10.00 мск)
- индекс потребительского климата Gfk Германии за январь (10.00 мск)
- прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным (12.00 мск)
- решение ЦБ РФ по ключевой ставке (13.30 мск) и пресс-конференция регулятора (17.00 мск)
- базовый ценовой индекс потребления, личные доходы и расходы США за октябрь (16.30 мск)
- продажи домов на вторичном рынке США в ноябре (18.00 мск)
- окончательные индексы потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за ноябрь (18.00 мск)
- саммит ЕС, согласование решения для использования замороженных российских активов
- акции Полюса, Озона и Диасофта последний день торгуются с дивидендами за 9 мес 2025 г
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне не показали единой динамики и изменились примерно на 0,2%, в ожидании важных геополитических и монетарных новостей консолидируясь у отметок 2760 пунктов и 1090 пунктов соответственно. Рынок в целом сохраняет базу для развития повышения с возможным скорым пробоем 2800 пунктов по индексу Мосбиржи при поступлении обнадеживающих фундаментальных сигналов.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне укрепился на 0,4%, до 11,35 руб, находясь немногим ниже важного среднесрочного сопротивления 11,45 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 80,03 руб и 94,25 руб соответственно (80,38 руб и 94,14 руб в предыдущий рабочий день), отразив сдержанный рост рубля к доллару и ослабление к евро.
В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок готов к развитию восходящего движения перед насыщенным на важные события днем. Владимир Путин еще до начала заседания ЦБ РФ начнет прямую линию, на которой, вероятно, прокомментирует актуальные экономические и геополитические вопросы. От заседания ЦБ при этом ждут снижения ключевой ставки на 50-100 базисных пунктов с текущих 16,5%, что при отсутствии негатива со стороны геополитики может заложить фундамент для дальнейшгео роста акций в ближайшие недели. ЕС в ходе саммита при этом не смог принять решения об использовании замороженных российских активов и вместо этого намерен выделить Украине кредит на 90 млрд евро – краткосрочный позитивный сигнал.