Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно негативным. Настроения за рубежом преимущественно пессимистичны, а цены на нефть Brent снижаются после скачка наверх накануне. Котировки золота удерживаются немногим выше 4200 долл/унц.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились преимущественным снижением трех основных индексов в пределах 0,5% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Индикатор Dow Jones Industrial Average при этом чувствовал себя наиболее уверенно и закрылся в плюсе на 0,4%, пытаясь восполнить слабость предыдущих недель. Торги на рынке облигаций США в понедельник не проводились, а во вторник в стране с финансовых результатов таких эмитентов как JPMorgan, Goldman Sachs, Wells Fargo&Co и Citigroup стартует сезон квартальных отчетностей. Американский фондовый рынок в целом сохраняет силу, надеясь в том числе на сдержанный тон ФРС до конца текущего года.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%, консолидируясь недалеко от рекордных пиков перед началом сезона квартальных отчетностей.
Торги на биржах Европы накануне завершились ростом индекса Euro Stoxx 50 на 0,5%. Индикатор в начале недели стремился к краткосрочному сопротивлению 6260 пунктов, но с середины августа развивает среднесрочный нисходящий тренд, обеспеченный в том числе высокими ценами на энергоресурсы. Во вторник окончательные данные ожидаемо подтвердили ускорение потребительской инфляции Германии в сентябре с 2,9% до 3,3% г/г.
На торгах в Азии с утра на фоне продаж в IT-секторе и опасений усиления конкуренции со стороны Китая и, в частности, разработчика чипов CXMT, преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 после длинных выходных падает на 1,7%. Статистика вторника при этом показала замедление производственной инфляции Японии в сентябре с 7,6% до 6,8% г/г (прогнозировалось +7,6%). Австралийский ASX 200 вырос менее чем на 0,1% после публикации протоколов Резервного банка страны, которые указали на его умеренно жесткий тон. Китайские индексы теряют в пределах 0,5%. Гонконгский Hang Seng отступил от минимумов дня и снизился на 0,14%. Южнокорейский KOSPI обвалился на 5,4% во главе с производителями чипов SK Hynix (-10%), Samsung (-7,2%) и LG Innotek (-6%).
Декабрьские фьючерсы на нефть Brent утром коррекционно теряют чуть более 1% после скачка наверх примерно на 3% накануне, когда котировки на фоне сохранения напряженности на Ближнем Востоке поднялись до очередного максимума с середины сентября, к сопротивлению 107,50 долл/барр. Следующей целью движения фьючерсов может стать сентябрьский пик 109,97 долл/барр. Инвесторы продолжают оценивать перспективы мирового спроса и предложения, а во вторник, в частности, ждут публикации ежемесячного отчет ОПЕК. Накануне в организации объявили о снижении прогноза по росту мирового спроса на нефть в этом году до 400 тыс барр/день против 1,4 млн барр/день, ожидавшихся в начале года. В ОПЕК, однако, ожидают восстановления спроса в 2027 году.
События дня:
· ежемесячный отчет ОПЕК (15.00 мск)
· продажи домов на вторичном рынке США в сентябре (17.00 мск)
· ежегодные встречи МВФ
· акционеры ПИК обсудят делистинг акций
· Apple презентует новые продукты Smart Home
· квартальные результаты JPMorgan, J&J, UnitedHealth, Goldman Sachs, Wells Fargo&Co, Citigroup
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне отступили от минимумов дня, но не показали единой динамики. Рублевый индикатор снизился на 0,53%, оставшись ниже 2400 пунктов. Долларовый РТС прибавил 0,64% и стремился к 900 пунктам благодаря валютному фактору. Покупатели взяли передышку после ралли в конце прошлой недели с ближайшими сопротивлениями у 2410 пунктов и 910 пунктов и поддержками у 2360 пунктов и 880 пунктов соответственно.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне укрепился на 1,3%, до 12,51 руб, продолжая коррекцию от достигнутого на прошлой неделе минимума с начала сентября 12,84 руб и, очевидно, реагировал на геополитические сигналы и заключение дизельной сделки с США. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 83,91 руб и 94,03 руб соответственно (против 84,90 руб и 94,94 руб в предыдущий рабочий день), отразив рост рубля к обеим валютам.
В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок может не показать значительных изменений и останется в ожидании важных геополитических и экономических сигналов. Давление на индексы будут оказывать дивидендные гэпы по Газпром нефти и Татнефти: последним ключевым историям по итогам 1-го полугодия 2026 года. Теперь инвесторы переключатся на ожидания выплат за 9 месяцев 2026 года, которые с доходностью 9% уже рекомендовал ЛУКОЙЛ, а 15 октября на совете директоров может объявить Циан. Еще одним интересным кандидатом на промежуточные дивиденды является X5 Retail Group, акции которого осенью вернулись к уверенному росту.