Российский рынок акций во вторник, 15 сентября, снижается. Давление на котировки оказывает ухудшение геополитического фона. В США законопроект о расширении санкций против России передан на рассмотрение Конгресса. Обсуждение и голосование по документу могут пройти до 17 сентября. Дополнительным негативным фактором выступает усиление атак на энергетическую инфраструктуру РФ. На этом фоне инвесторы сохраняют осторожность, оценивая риски дальнейшего ужесточения санкционного давления.
Индекс МосБиржи снизился на 0,8% и составил 2341,6 пункта, долларовый индекс РТС упал на 0,7% до уровня 875,4 пункта.
В «красной» зоне оказались акции «Самолета» (-11,90%), «ФосАгро» (-3,87%), «Акрона» (-3,65%), ТГК-1 (-3,18%) и ММК (-3,15%), а также бумаги НЛМК (-2,20%), «СПБ Биржи» (-2,09%), «Сегежи» (-2,05%), ВТБ (-1,78%) и «Русагро» (-1,76%).
Лидерами роста стали акции «Селигдара» (+4,27%), «Циана» (+2,76%), «Позитива» (+2,73%), «МД Медикал» (+2,61%) и МТС (+2,36%), а также бумаги ЛСР (+1,53%), «Совкомфлота» (+1,14%), «Мечела» (ап +0,90%), акции БСП (+0,90%) и «Яндекса» (+0,88%).
Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».
Технический анализ
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи находится на уровне 2341,6 пункта. В случае улучшения настроений на рынке индекс может достичь уровня сопротивления в районе 2500 пунктов, пробой которого откроет дорогу к дальнейшему росту. При сохранении негативного новостного фона индекс может вернуться в диапазон 2200–2340 пунктов.
Фондовая Америка снижается в ожидании решения ФРС
Американский рынок акций в начале торгов во вторник демонстрирует снижение. В центре внимания инвесторов находится стартовавшее двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС). Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидают повышения ключевой процентной ставки на 25 б.п., до 3,75–4% годовых. По данным CME FedWatch, участники рынка оценивают вероятность такого решения примерно в 92,5%. Итоги заседания ФРС станут известны в среду в 21:00 мск. Необходимость сохранения жесткой денежно-кредитной политики связана с повышенными инфляционными рисками, которые усилились после недавнего скачка нефтяных котировок. Цены на Brent и WTI превышают $100 за баррель на фоне опасений сокращения поставок из Саудовской Аравии после приостановки работы нефтепровода «Восток–Запад». На этом фоне участники рынка практически не сомневаются в повышении ставки, хотя сохраняется небольшая вероятность того, что ФРС решит взять паузу.
По состоянию на 18:30 мск индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average снизился на 0,8% и составил 51 957 пунктов. Индекс широкого рынка S&P 500 упал на 0,46% до 7585,0 пункта, тогда как высокотехнологичный Nasdaq Composite снизился на 0,7% и составил 26 004,9 пунктов.
Тем временем аналитики HSBC повысили прогноз по индексу S&P 500 на конец текущего года до 8100 пунктов с 7650 пунктов ранее, сославшись на устойчивые корпоративные прибыли. Новая оценка предполагает рост индекса почти на 5% в оставшиеся четыре месяца.
Лидерами снижения среди крупных американских компаний выступают акции Johnson & Johnson и Nike, дешевеющие на 1,7%. Бумаги Walt Disney Co. теряют 1,6%, акции Amgen, Goldman Sachs Group и UnitedHealth Group снижаются примерно на 1,4%. В то же время бумаги крупнейших американских нефтегазовых компаний Chevron и Exxon Mobil прибавляют около 1,5% на фоне роста цен на нефть.
Капитализация Dave & Buster's Entertainment падает почти на 12% после публикации слабой отчетности оператора ресторанов и развлекательных заведений. Бумаги представителей криптовалютного сектора также находятся под давлением вслед за снижением биткойна: акции Coinbase Global дешевеют на 6,4%, Strategy — на 4,6%.
Акции ИТ-гигантов Alphabet и Microsoft снижаются примерно на 1%, тогда как бумаги Nvidia прибавляют 1,1%.
Дополнительное давление на настроения инвесторов оказывают слабые данные по деловой активности в промышленности Нью-Йорка. Индекс Empire Manufacturing в сентябре снизился до 7,6 пункта с 20,6 пункта месяцем ранее, тогда как аналитики ожидали более умеренного снижения — до 14,75 пункта.
Стоимость акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», снижается на 1%.