Индексы Мосбиржи и РТС днем 29 мая теряют по 0,59% каждый, опускаясь до 2569 и 1134 пунктов соответственно, индекс голубых фишек снижается на 0,61%. Негативную динамику обуславливает коррекция в ценах на энергоносители.
Brent снижается на 2,08%, до $90,77 за баррель, WTI дешевеет на 2,05%, до $87,08, Urals — на 2,02%, до $81,06. Газ на TTF консолидируется у $565 за тыс. куб. м.
Пара USD/RUB на внебиржевых торгах растет на 0,84%, до 71,7, пара EUR/RUB поднимается на символические 0,09%, до 82,91. Пара CNY/RUB на Мосбирже дорожает на 0,34%, до 10,5. Небольшое ослабление рубля благоприятно для экспортеров, но в целом для рынка сейчас важнее падение стоимости нефти и слабая динамика бумаг нефтегазового сектора.
Золото дорожает на 0,77%, до $4567 за унцию, серебро торгуются в нуле, платина и палладий слегка снижаются. Алюминий теряет 0,31%, никель прибавляет 0,34%, медь немного дешевеет.
Среди лидеров роста Русагро (+5,35%), АФК Система (+3,75%), Совкомфлот (+1,72%), Русал (+0,98%), ВК (+0,87%) и Аэрофлот (+0,47%).
Акции Русагро растут после решения Мосбиржи включить акции компании в индекс Мосбиржи и РТС с 19 июня. Для бумаги это понятный технический позитив, так как теперь спрос может возникнуть со стороны фондов, ориентированных на индексы.
Ценные бумаги АФК Системы вероятно получили поддержку после опровержения сообщений о переговорах по продаже Сбербанку своей доли в Озон в счет долга.
Покупки акций Совкомфлота стимулирует отчетность, в котором зафиксирована чистая прибыль в объеме $94 млн после убытка годом ранее, выручка компании составила $444 млн.
Аэрофлот получает поддержку после рекомендации дивидендов за 2025 год в размере 5,29 рубля на акцию с доходностью около 11,1%.
Бумаги ВК продолжают отыгрывать сильную отчетности за первый квартал и истории вокруг развития мессенджера Мах.
Русал растет на фоне ослабления рубля, но снижение алюминия и регуляторная история с ФАС пока ограничивают потенциал восходящего движения.
В аутсайдерах Мосэнерго (-2,29%), Самолет (-1,82%), Мечел (ап: -1,72%), Алроса (-1,41%) и ЛУКОЙЛ (-1,16%).
Мечел остается под давлением из-за сокращения угольного экспорта. Рост цен на уголь не полностью помогает компаниям, так как эффект нивелируется высоким курсом рубля, дорогим фрахтом и расходами на перевозки.
ЛУКОЙЛ дешевеет вместе с нефтью, хотя продление лицензии OFAC по продаже зарубежных активов снижает часть технических рисков.
Главными корпоративными ньюсмейкерами выступают РусГидро, Астра и Аэрофлот. РусГидро отчиталось за первый квартал удвоением чистой прибыли, до 37,2 млрд руб., при росте выручки на 19% г/г, до 210,9 млрд руб. Для акций это позитивно, однако масштабная инвестпрограмма и долговая нагрузка по NetDebt/EBITDA на уровне 3,13х ограничивают быструю переоценку их справедливой стоимости вверх.
Астра за первый квартал отчиталась слабо, получив убыток 0,75 млрд руб. против прибыли 0,18 млрд руб. годом ранее. Выручка компании снизилась на 15% г/г, до 2,6 млрд руб., отгрузки упали на 4% г/г. Для акций это негативный сигнал, даже с учетом сезонности и последнего дня с дивидендом.
Отчетность в течение дня представят СФИН, ФосАгро, Роснефть, Газпром нефть и Газпром, поэтому рынок пока торгует не их факт, а ожидания.
Прогноз для индекса Мосбиржи до конца текущей сессии: диапазон 2550–2650 пунктов. Ориентиры для курса доллара и юаня к рублю: 71–73 и 10,3–10,6 соответственно. Актуальный коридор для Brent: $89–92 за баррель.