Российский рынок акций во вторник, 29 сентября, умеренно растет. Поддержку котировкам оказывают сигналы о сохранении дипломатического диалога между Россией и США. Кирилл Дмитриев провел переговоры с представителями администрации США по урегулированию конфликта на Украине и возможным энергетическим инициативам после его завершения. Дополнительным позитивным фактором выступает обсуждение ограниченного прекращения огня, в том числе по энергетической инфраструктуре, а также возможного нового раунда трехсторонних переговоров США, России и Украины в октябре. В то же время потенциал роста ограничивают сохраняющиеся геополитические и санкционные риски, а также отсутствие конкретных договоренностей по дальнейшей деэскалации.
Индекс МосБиржи вырос на 0,5% и составил 2264,9 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,4% до уровня 845,1 пункта.
Лидерами роста стали акции «МосБиржи» (+3,06%), X5 (+2,26%), «СПБ Биржи» (+2,01%), «Юнипро» (+1,86%) и «Газпрома» (+1,66%), а также бумаги «РУСАЛа» (+1,62%), «ЛУКОЙЛа» (+1,54%), МКПАО ВК (+1,53%), ММК (+1,48%) и «Россетей» (+1,43%).
В «красной зоне» оказались акции ЛСР (-2,00%), «Самолета» (-1,61%), Whoosh (-1,59%), МТС (-1,55%), «Башнефти» (-1,54%), Positive Technologies (-1,42%), «Сегежи» (-1,29%), «Генетико» (-1,22%), ВТБ (-1,10%) и «Роснефти» (-1,04%).
Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».
Технический анализ
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи находится на уровне 2264,9 пункта. В случае улучшения настроений на рынке индекс может достичь уровня сопротивления в районе 2350 пунктов, пробой которого откроет дорогу к дальнейшему росту. При сохранении негативного новостного фона индекс может вернуться в диапазон 2100 – 2200 пунктов.
Фондовая Америка снижается на фоне слабых данных по потребительскому доверию
Американский рынок акций во вторник демонстрирует умеренно негативную динамику, несмотря на снижение нефтяных котировок. Давление на настроения инвесторов оказывают слабые данные Conference Board: индекс доверия потребителей в США в сентябре снизился до 81,9 пункта с 88,6 пункта месяцем ранее, тогда как рынок ожидал 89,2 пункта.
По состоянию на 18:30 мск индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average снизился на 0,57% и составил 51 188,8 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,17% до 7670,8 пункта, тогда как высокотехнологичный Nasdaq Composite потерял 0,20% и составил 26 766,6 пункта.
В центре внимания инвесторов остатся предстоящая макростатистика США. Позднее на этой неделе Минтруд опубликует данные по безработице за сентябрь, а Минторг — окончательную оценку динамики ВВП во втором квартале и августовский индекс цен PCE, который ФРС учитывает при оценке инфляционного давления.
Акции Nvidia растут на 0,8% после объявленного накануне расширения программы обратного выкупа акций на $150 млрд, до $235 млрд, и презентации новой платформы для безопасной работы ИИ-агентов. Бумаги Meta (признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ) прибавляют 0,9%. В то же время акции Apple снижаются на 1,6%, Tesla — на 1,3%, Microsoft — на 1,1%, Alphabet — на 0,7%, Amazon — на 0,2%.
В банковском секторе акции JPMorgan Chase и Wells Fargo дешевеют на 0,2%, Citigroup — на 0,1%, Goldman Sachs и Bank of America — на 0,4%. Бумаги CarMax подскочили на 8,5% после публикации квартальной отчетности: чистая прибыль и выручка компании существенно превысили ожидания аналитиков. Акции H.B. Fuller растут на 1,2% на фоне сообщений о готовности инвестфонда Ancora заплатить $1,2–1,4 млрд за подразделение Building Adhesive Solutions. На фоне снижения цен на нефть капитализация ExxonMobil сокращается на 1,4%, Chevron — на 1%.
Стоимость акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», снижается на 1,8%.