Индекс Мосбиржи к 12:00 мск прибавляет 0,69%, поднимаясь до 2403,2 пункта. РТС растет на 0,69%, до 903,85 пункта, а индекс голубых фишек повышается на 0,72%. Подорожание золота поддерживает акции золотодобытчиков, однако снижение нефтяных котировок сдерживает покупки в нефтяном секторе. Но в целом позитив, на мой взгляд, связан с геополитикой.
Brent дешевеет на 0,81%, до $105,06 за баррель, WTI теряет 1,04%, опускаясь до $96,95. Котировки Urals снижаются на 0,57%, до $116,99 за баррель. Газ в Европе дорожает на 2,46%, до $1018,49 за тыс. кубометров.
Золото прибавляет 0,96%, поднимаясь до $4210,32 за унцию, серебро дорожает на 1,67%, платина на 1,84%, палладий на 0,60%. Медь в Лондоне растет на 1,18%, алюминий прибавляет 1,01%.
Доллар снижается на 0,32%, до 83,417 рубля, юань теряет 0,26%, опускаясь до 12,476 рубля. Евро дорожает на 0,13%, до 93,881 рубля.
Среди лидеров роста сегодня Полюс (+3,64%), Группа Позитив (+2,57%), Селигдар (+2,54%), Россети (+2,29%) и Магнит (+1,80%).
Полюс и Селигдар дорожают вместе с золотом. Рост стоимости металла улучшает ожидания по их выручке, хотя итоговая прибыль будет зависеть также от курса рубля, затрат и налоговой нагрузки.
Россети растут на фоне вчерашнего сообщения об обсуждении разрешения сетевым компаниям заниматься майнингом криптовалют. Для компании это потенциальная возможность получать дополнительные доходы, однако решение пока не принято, а параметры возможных проектов неизвестны.
Среди лидеров падения сегодня Аренадата (-4,05%), привилегированные акции Татнефти (-0,89%), обыкновенные акции Татнефти (-0,88%), МКБ (-0,76%), Совкомфлот (-0,69%) и АЛРОСА (-0,60%).
Совкомфлот корректируется на фоне фиксации прибыли перед выходными после вчерашнего роста на ожиданиях смягчения американских санкций. Конкретные условия возможных послаблений пока неизвестны, а ограничения других стран, требования к страхованию и обслуживанию судов могут сохранить сложности для перевозчиков. Подтверждаем рекомендацию “держать” и целевой диапазон 91-93 рубля за акцию.
Для АЛРОСА негативным фоном стало сообщение об отсутствии поступлений от дивидендов компании в трехлетнем проекте бюджета Якутии. Это говорит об осторожных ожиданиях региона, однако окончательное решение самой компании о будущих выплатах еще не принято.
Снижение стоимости нефти ухудшает ожидания по выручке Татнефти.
X5 увеличила выручку за 3 квартал на 13% год к году, до 1,31 трлн рублей. Число магазинов выросло на 377 с учетом закрытий. Выручка “Пятёрочки” прибавила 10,7% г/г, сопоставимые продажи выросли на 7,1% г/г, средний чек на 4,9% г/г, а посещаемость на 2%. Это хороший результат, поскольку продажи увеличиваются и за счет среднего чека, и благодаря росту числа посещений. Быстрее остальных развивается “Чижик”, где выручка выросла на 34,5% г/г, сопоставимые продажи на 9% г/г, а посещаемость на 5,7% г/г. Число магазинов достигло 3782. Формат низких цен помогает привлекать покупателей, которые стараются экономить. У “Перекрёстка” выручка увеличилась на 8% г/г, сопоставимые продажи на 7,4% г/г. Результаты оцениваю положительно, однако рост продаж еще нужно сопоставить с расходами на персонал, логистику и расширение сети. Финансовый отчет по МСФО выйдет 29 октября, тогда можно будет подробнее оценить прибыль и возможности для дивидендов. Пока же подтверждаем рекомендацию “держать” и наш таргет 3000 рублей за акцию на горизонте 12 месяцев.
Совет директоров ЦИАН рекомендовал дивиденды за девять месяцев в размере 33 рублей на акцию. Акционеры рассмотрят выплату 19 ноября, предложенная дата закрытия реестра 30 ноября. До решения собрания считать дивиденды окончательно утвержденными пока нельзя. Подтверждаем рекомендацию “держать” и таргет 740 рублей на акцию на горизонте инвестирования в 12 мес.
Банк “Санкт-Петербург” заработал за девять месяцев по РСБУ 24,3 млрд рублей, на 27,8% меньше год к году. При этом сентябрьская прибыль выросла на 60,7% г/г, до 3,2 млрд рублей. Результат отдельного месяца улучшился, однако накопленное снижение прибыли банк пока не компенсировал. Сегодня также последний день покупки акций “Мать и дитя” с дивидендом 38 рублей на акцию, реестр закроется 19 октября.
До конца дня ожидаю движение индекса Мосбиржи в диапазоне 2380-2430 пунктов. По Brent ориентир $103-107 за баррель, по доллару сохраняю диапазон 83-85 рублей.