Индекс Мосбиржи к 12:30 мск растет на 1,21%, до 2304,81 пункта. РТС прибавляет 1,21%, до 869,66 пункта, а индекс голубых фишек повышается на 1,25%.
Ослабление рубля поддерживает акции экспортеров, поскольку при прежних валютных ценах и объемах продаж увеличивает их рублевую выручку. Brent удерживается выше $102 за баррель, что также благоприятно для нефтяников. Бюджетные риски сохраняются. Оценка дефицита на 2026 год в 7,3 трлн рублей и план внутренних заимствований на 2027 год в 7,7 трлн рублей предполагают крупные размещения ОФЗ. Высокие доходности государственных облигаций усиливают их конкуренцию с акциями за деньги инвесторов. Ускорение недельной инфляции с 0,06% до 0,12% также ограничивает возможности быстрого снижения ключевой ставки.
Brent дорожает на 0,03%, до $102,28 за баррель, WTI дешевеет на 0,70%, до $90,47. Котировки Urals прибавляют 8,25%, и растут до $114,90 за баррель. Газ на TTF дешевеет на 2,34%, до $864,50 за тыс. куб/м.
Золото прибавляет 0,66% и торгуется по $4189,87 за унцию, серебро растет на 2,56%, до $61,963. Платина дорожает на 2,75%, палладий - на 0,86%. Медь прибавляет 0,64%, никель - 1,03%, алюминий - 0,59%.
Рубль слабеет, доллар растет на 1,30%, до 84,873 рубля, евро прибавляет 0,90%, до 95,188 рубля, юань дорожает на 1,27%, до 12,653 рубля.
Минфин сегодня объявил об увеличении покупок валюты и золота по бюджетному правилу с 2,5 до 12,7 млрд рублей в день. С 7 октября по 6 ноября на эти операции будет направлено 279,42 млрд рублей. Увеличение спроса на валюту со стороны государства создает дополнительное давление на курс рубля.
Среди лидеров роста сегодня Группа Позитив (+2,77%), Сургутнефтегаз (+2,74%), Аэрофлот (+2,53%), ЛУКОЙЛ (+2,06%) и Т-Технологии (+2,07%).
ЛУКОЙЛ и Сургутнефтегаз дорожают одновременно с ослаблением рубля. Рост валютных курсов повышает рублевый эквивалент экспортных поступлений, поэтому сегодняшнее движение валют благоприятно для ожидаемых финансовых результатов нефтяников.
Акции Т-Технологий могло поддержать одобрение акционерами очередных дивидендов, о котором Т-Инвестиции сообщили в выходные. Группа продолжает придерживаться квартального графика выплат.
Среди лидеров падения сегодня Банк Санкт-Петербург (-7,83%), МКБ (-1,34%), Норникель (-0,81%), Северсталь (-0,37%) и ПИК СЗ (-0,16%).
Основная часть снижения акций Банка Санкт-Петербург связана с дивидендным гэпом. Выплата 19,17 рубля на обыкновенную акцию сопоставима с сегодняшним снижением котировок на 21,30 рубля. Реестр закрывается сегодня, однако последний день покупки бумаг под эти дивиденды был 2 октября.
Для Норникеля сохраняется риск дополнительной налоговой нагрузки. В материалах Минфина потенциальные выплаты компании по новому налогу оценены в 171 млрд рублей за три года. При принятии изменений это уменьшит средства, доступные для инвестиций и дивидендов, даже при росте цен на металлы.
Из корпоративных событий сегодня ГЛОРАКС проводит внеочередное собрание акционеров по реорганизации путем присоединения специализированного застройщика “НТВО” и одобрению крупных сделок. Русснефть проводит заседание совета директоров по одобрению сделки и изменениям организационной структуры. Совет директоров НКХП рассматривает участие в Бутурлиновском мелькомбинате и приобретение акций другой организации.
Во второй половине дня ожидаются сентябрьские данные по деловой активности в сфере услуг США. Для сырьевых рынков они важны как показатель спроса в крупнейшей экономике мира.
До конца дня ожидаю движение индекса Мосбиржи в диапазоне 2280-2330 пунктов. По Brent ориентир на сегодня $101-104 за баррель, по доллару 84-86 рублей.
