Внешний фон утром понедельника можно назвать неоднозначным. Настроения за рубежом на фоне нового витка обострения напряженности на Ближнем Востоке ухудшились, а цены на нефть отвоевали падение прошлой недели. Котировки золота продолжают нисходящую коррекцию и вернулись ниже 4500 долл/унц.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились снижением трех основных индексов на 01-0,5% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. На прошлой неделе в целом американский рынок попытался восстановиться от локальных минимумов и стремился к недавним рекордам, но в пятницу отступил от внутридневных пиков после «ястребиных» комментариев главы ФРС. Уорш, в частности, подчеркнул, что данные по инфляции пока не свидетельствуют о значительном улучшении тенденции, и регулятор может быть вынужден принять меры в случае неизменности ситуации. Заявления Уорша привели к резкому росту доллара и нисходящей коррекции золота, которое в конце августа достигло очередного пика с начала мая (4755 долл/унц). Опубликованные на неделе данные показали стабилизацию роста базового ценового индекса потребления США в июле на уровне 3,3% г/г – все еще значительно выше целевого уровня ФРС 2%.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют примерно 0,2%, отыгрывая более высокие цены на нефть и возобновление опасений в отношении ужесточения позиции ФРС. На неделе инвесторы в США будут ждать в том числе данных по занятости за август, которые влияют на решения в отношении монетарной политики.
Торги на биржах Европы в пятницу завершились ростом индекса Euro Stoxx 50 на 1%. Индикатор провел неделю в «боковике» и пытался удержаться выше важной краткосрочной поддержки 6425 пунктов. В ближайшие дни в регионе будут ждать в том числе предварительных оценок потребительской инфляции еврозоны и Германии за август, которые могут показать новый всплеск роста цен.
На торгах в Азии с утра на фоне возвращения мировой осторожности преобладает негативная динамика. Японский Nikkei и снизился на 0,26%. Австралийский ASX 200 упал на 0,2%. Китайские индексы изменяются разнонаправленно, в пределах 1%. Опубликованные в понедельник индикаторы деловой активности в секторах услуг и производства Китая за август от PMI показали сокращение в обоих отраслях, хотя темпы падения в производстве замедлились. Гонконгский Hang Seng теряет около 0,3%, пытаясь удержать наметившийся в конце июля восходящий тренд и ближайшую поддержку 25 200 пунктов. Южнокорейский KOSPI прибавил 0,15%. На прошлой неделе в целом на биржах региона не наблюдалось единой динамики: многие индикаторы консолидировались вместе с индексами США и Европы. По итогам августа же многие площадки готовы показать рост в пределах 4%.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent утром подскочили чуть более чем на 5% после снижения менее чем на 0,5% в пятницу и падения почти на 5% по итогам недели. Котировки на фоне новых взаимных атак США и Ирана на выходных вернулись выше 90 долл/барр и взяли курс на августовский пик и максимум за месяц 94,83 долл/барр. На прошлой неделе цены находились под давлением на фоне сообщений СМИ о возможности заключения нового мирного соглашения между США и Ираном, которые, впрочем, пока не получили официального подтверждения. Кроме того, стало известно о получении США контроля над запасами нефти в Венесуэле, которые планируется использовать для пополнения стратегического нефтяного резерва, а также новых проектах американских компаний в стране, что в долгосрочной перспективе может увеличить мировое предложение ресурса. В августе фьючерсы на нефть Brent после волатильных движений могут показать рост менее чем на 1%.
События дня:
- выходной день в Великобритании
- саммит ШОС в Бишкеке
- предварительный индекс потребительских цен Германии в августе (15.00 мск)
- пресс-конференция ЦБ РФ по проекту Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 – 2029 гг (15.00 мск)
- Чикагский индекс производственной активности в августе (16.45 мск)
- Владимир Путин проведет переговоры с Си Цзиньпином, обсудит проект "Сила Сибири-2"
- совет директоров В2В-РТС по дивидендам за 1-е полугодие 2026 г
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу продолжили попытки восстановиться от достигнутых по ходу недели локальных минимумов и выросли на 1,03% и 1,45% соответственно, стремясь к сопротивлениям 2140 пунктов и 780 пунктов. На неделе рублевый индикатор обновил минимум с конца июля, но удержался выше поддержки 2040 пунктов. Долларовый РТС же в условиях сохранения слабости рубля опускался до минимума с декабря 2024 года 758 пунктов.
Рубль к юаню на Мосбирже в пятницу ослаб на 0,7%, до 12,90 руб, достигнув очередного минимума с февраля 2025 года 12,94 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 85,60 руб и 99,68 руб соответственно (против 85,95 руб и 100,29 руб в предыдущий рабочий день), отразив сдержанный рост рубля к обеим валютам, которые находятся у минимумов с марта текущего года и февраля прошлого года соответственно.
В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок готов к восстановлению от локальных минимумов благодаря более высоким ценам на нефть, а также ожиданиям важных сообщений с саммита ШОС и ВЭФ на этой неделе, среди которых могут быть заявления Владимира Путина, касающиеся проекта «Сила Сибири-2» и других насущных вопросов. На прошлой неделе индекс Мосбиржи потерял около 1%, а индекс РТС упал на 4% из-за все еще слабого рубля. По итогам августа индикаторы готовы показать снижение на 5% и 11,8% соответственно, хотя конец месяца отметился в том числе интересными дивидендными объявлениями, среди которых рекомендация Газпром нефти по полугодовым выплатам в размере 42,51 руб с доходностью 8,3%.