Российский рынок акций к окончанию основной сессии отступил от максимумов дня, но оставался в плюсе благодаря геополитическим надеждам и корпоративным историям. Индекс Мосбиржи к 18:55 мск вырос на 0,65%, до 2526,78 пункта, по ходу дня достигнув максимума с середины июня 2543 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,23%, до 984,35 пункта, чуть ранее обновив очередной пик с конца июня 994 пункта и ощутив давление со стороны валютного фактора.
Рубль к юаню на Мосбирже вечером укреплялся на 0,5%, до 12,02 руб, оставаясь вплотную к максимуму этого месяца 12 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 80,86 руб и 90,16 руб соответственно (против 80,53 руб и 90,09 руб в предыдущий рабочий день), отразив сдержанное снижение рубля к обеим валютам.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению основной сессии в РФ находились бумаги ЛСР (+8,5%), акции Озона (+3,8%), котировки Магнита (+3,29%), бумаги Аэрофлота (+1,84%), акции МТС (+1,19%). Обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка прибавили 0,17% и 0,33% соответственно.
ЛСР вечером среды, после ралли бумаг в течение нескольких сессий, объявила оферту по цене 675 руб за бумагу (против текущих котировок 718 руб). Заявку на оферту можно будет подать с 18 ноября по 17 декабря текущего года включительно.
Акции Озона поддерживали данные о росте чистой прибыли по МСФО в 3-м квартале 2026 года на 25% г/г, до 3,7 млрд руб, при скачке оборота на 42% г/г и выручки в 1,6 раза. Финансовые результаты были особенно важны инвесторам после атак на логистические объекты онлайн-ритейлера, убытки от которых были оценены в Озоне в размере 30,1 млрд руб.
Бумаги Аэрофлота, очевидно, поддерживали надежды на возобновление полетов по западным направлениям в случае дальнейшего смягчения позиции США в отношении России.
Сбербанк в среду отчитался о росте чистой прибыли по МСФО за 9 месяцев текущего года на 17%, до 1,530 трлн руб, при увеличении показателя за 3-й квартал на 14%, до 511 млрд руб. 12 ноября Сбер намерен представить новую дивидендную политику на Дне инвестора, а 10 ноября наблюдательный совет рассмотрит вопрос о дивидендной политике на 2027-2029 гг. В августе мы подтвердили наш позитивный взгляд на акции Сбера с рекомендацией «Покупать» и целевой ценой 406 руб. В сентябре глава Сбера Греф при этом спрогнозировал рекордную чистую прибыль кредитора по итогам 2026 года при благоприятной конъюнктуре, что также предполагает выплату рекордных дивидендов (за 2025 год выплаты составили 37,64 руб с доходностью 12,7%). В целом акции Сбербанка при сохранении оптимизма на российском фондовом рынке в целом в ближайшие недели готовы продолжить рост, который при позитивном сценарии может увести их к пику текущего года 328,24 руб, где проходит также линия долгосрочного сопротивления.
В наибольшем минусе к концу дня пребывали бумаги Полюса (-2%), акции НЛМК (-1,3%), котировки Мосбиржи (-0,89%), бумаги ГМК «Норильский никель» (-0,8%), акции ЛУКОЙЛа (-0,5%).
Акции Полюса сохраняли слабость на фоне консолидации цен на золото немногим выше 4000 долл/унц.
Акции НЛМК находились под давлением после сообщений о пожаре в Липецке после ракетных ударов в районе расположения компании.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги в США к завершению основной сессии в РФ проходили с преимущественным повышением трех основных фондовых индексов в пределах 0,3% во главе с Dow Jones Industrial Average. Высокотехнологичный Nasdaq при этом, несмотря на оптимизм в мировом IT-секторе после впечатляющих квартальных результатов южнокорейского производителя чипов SK Hynix, отступил от максимумов дня. После закрытия основных торгов инвесторы ждут отчетностей Alphabet и Microsoft, а в течение дня – сигналов с очередного заседания ФРС, изменения процентной ставки на котором не прогнозируется перед возможным её повышением в декабре.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии почти не изменял позиций, консолидируясь у краткосрочного сопротивления 6170 пунктов в ожидании важных внешних сигналов. Стабилизация выше 6170 пунктов позволит рассчитывать на движение индикатора как минимум в район 6260 пунктов (верхняя полоса Боллинджера дневного графика).
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Январские фьючерсы на нефть Brent к завершению основной сессии в РФ ускорили рост и прибавляли около 2,5%. Инвесторы реагировали на сохранение напряженности на Ближнем Востоке, в частности, в Саудовской Аравии, а также риски новых атак на Иран. Кроме того, Минэнерго США в среду сообщило о падении запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,89 млн баррелей, хотя запасы бензина подскочили на 3,87 млн баррелей. Котировки вновь стабилизируются выше отметки 110 долл/барр с сохранением перспективы возвращения к мартовскому пику 119,50 долл/барр.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в среду не наблюдалось ярко выраженной динамики. Инвесторы соблюдали осторожность перед отчетностями ряда крупнейших IT-компаний, а также подведением итогов заседания ФРС, негативным сюрпризом на котором стало бы повышение процентной ставки. Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались в плюсе, хотя и отступили от пиков дня. Российский рынок продолжает реагировать прежде всего на геополитические сигналы и ждет подробностей потенциальных встреч лидеров РФ, США, Китая и Украины в ноябре, оценивая также корпоративные истории. Ближайшие важные сопротивления для индикаторов Мосбиржи и РТС расположены у 2540 пунктов и 1010 пунктов (верхние полосы Боллинджера недельных графиков): стабилизация выше может предвещать новый виток среднесрочного роста.
События дня:
· предварительный ВВП США в 3-м кв 2026 г (15.30 мск)
· базовый ценовой индекс потребления, личные доходы и расходы США в сентябре (15.30 мск)
· заседание ЕЦБ (16.15 мск) и пресс-конференция регулятора (16.45 мск)
· финансовые результаты Яндекса, X5 Retail Group, ДОМ.РФ за 9 мес 2026 г по МСФО
· операционные и финансовые результаты Fix Price за 9 мес 2026 г
· саммит Россия-Африка
· квартальные результаты Amazon.com, Eli Lilly, Mastercard, Intel, Merck, Caterpillar, SanDisk, Starbucks, DR Horton, First Solar