Российский рынок акций перешел к коррекции после роста предыдущих сессий: Индекс МосБиржи опустился ниже 2400 пунктов на фоне фиксации прибыли и ухудшения внешнего фона. Геополитическая напряженность сохраняется: Украина возобновила удары по российским НПЗ, а перспективы урегулирования конфликта остаются неопределенными. Brent держится выше $100 за баррель, хотя цены снизились на фоне обсуждения возможного смягчения санкций США в отношении танкерного флота. В ближайшей перспективе динамика рынка будет зависеть от ситуации на нефтяном рынке и геополитических сигналов.
По итогам основной сессии Индекс МосБиржи снижается на 1,0% до 2389,8 пункта, долларовый индекс РТС убавляет 0,8% до 898,8 пункта.
Лидерами роста стали бумаги «Совкомфлот» (+3,5%), «Россети Урал» (+1,7%), «Полюс» (+1,7%), «Россети Центр и Приволжье» (+1,2%) и «М.Видео» (+1,1%).
В то же время снизились котировки акций «Татнефть» (-3,1%), «Юнипро» (-2,8%), ТМК (-2,7%), «Татнефть» преф (-2,6%) и «Транснефть» преф (-2,4%).
Совокупная выручка Henderson в 3К2026 года выросла на 5% (г/г) и достигла 7,2 млрд рублей. Динамика выручки собственных каналов продаж за 3 квартал 2026 года составила 7,6% (г/г), а выручка внешних каналов продаж в 3 квартале 2026 года снизилась на 13,6% (г/г).
Минэнерго России, согласно заявлению замглавы Минэнерго РФ Дмитрия Исламова, не исключает трехкратного снижения убытка российских угольщиков в 2027 году. На полях Российской энергетической недели он заявил, что совокупный убыток может составить 100 млрд рублей в 2027 году по сравнению с 300-310 млрд рублей в 2026 году при ряде условий.
Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».
Техническая картина
Индекс Мосбиржи
На дневном графике Индекс МосБиржи находится на уровне 2391,1 пункта, ниже сопротивления 2418 пунктов, но выше поддержки 2369 пунктов. RSI остаётся в нейтральной зоне, не сигнализируя о выраженном импульсе. Пробой поддержки 2369 пунктов откроет путь к снижению до 2313 пунктов, тогда как закрепление выше 2418 пунктов создаст предпосылки для роста к 2488 пунктам.
Американский рынок расходится в динамике на фоне инфляционных рисков
Американский фондовый рынок демонстрирует разнонаправленную динамику: S&P 500 и Dow Jones растут, тогда как Nasdaq остаётся под давлением. Инфляция в США ускорилась в сентябре до 3,7% (г/г), усилив опасения, что ФРС будет дольше сохранять жёсткую денежно-кредитную политику. Доходность 10-летних гособлигаций США снизилась на 10 б.п. до уровня в 5,1%. Дополнительным фактором неопределённости остаётся Ближний Восток: Brent держится выше $100/барр. на фоне рисков перебоев поставок и угроз судоходству в Ормузском проливе. Дорогая нефть повышает инфляционные риски и осложняет смягчение политики ФРС, тогда как расхождение в динамике индексов указывает на неоднородные настроения инвесторов.
Сегодня индекс цен производителей (PPI) в США вырос на 1,3% (м/м) в сентябре, максимально с марта 2022 года, а годовая инфляция ускорилась с 5,6% до 6,3% при ожиданиях роста на 0,5% (м/м).
Розничные продажи увеличились на 0,8% (м/м) против прогноза 0,3%, однако без учёта автомобилей, топлива, стройматериалов и общепита рост составил лишь 0,1%, что указывает на более сдержанную динамику потребительского спроса.
Число первичных заявок на пособие по безработице выросло на 1 тыс. до 199 тыс. за неделю по 10 октября, оставшись ниже 200 тыс. пятую неделю подряд. В совокупности данные указывают на устойчивость экономики, но усиление инфляционного давления снижает вероятность скорого смягчения политики ФРС.
По состоянию на 18:30 мск индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average растёт на 1,1% до 52 166,3 пункта. S&P 500 прибавляет 0,1% до 7728,9 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite корректируется на 0,3% со значением в
26 620,1 пункта.
Акции поставщика решений в сфере облачной инфраструктуры CoreWeave Inc. продолжают дешеветь в четверг и теряют в цене 4,0%. Накануне их стоимость упала на 15,5% после того, как компания попыталась развеять опасения участников рынка относительно своего финансового состояния, заявив о наличии крупного портфеля заказов.
Бумаги PNC Financial Services Group снизились в цене на 0,4%. Скорректированная прибыль банка в минувшем квартале превысила прогнозы рынка, в то время как его выручка не оправдала ожиданий.
Стоимость акций Bank of New York Mellon выросла на 1,9% благодаря сильной отчетности фининститута: его чистая прибыль в третьем квартале выросла на 20%, выручка на 12%.
Акции полупроводниковых компаний продолжают падение, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company теряет около 2,5%, несмотря на рекордную прибыль и превышение прогнозов на фоне мирового спроса на чипы для искусственного интеллекта. Intel теряет 4,6%, AMD - 4,4%.
Лидерами роста стали ServiceNow (+5,6%), Lilly (Eli) (+5,1%), Salesforce (+4,2%), Home Depot (+3,6%) и Walmart (2,7%).
В то же время снизились бумаги Dell (-8,2%), Arista Networks (-6,6%), Lam Research (-5,6%), Applied Materials (-4,5%) и AMD (-4,4%).
Цена акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», растёт на 0,2%.