Российский рынок акций закрылся без единой динамики в среду, 14 октября, после мощного роста накануне. По-видимому, инвесторы фиксируют прибыль после роста рынка с прошлой недели обусловленным улучшением геополитического фона и заключения сделки между Россией и США по экспорту дизельного топлива. При этом поддержку рынку также оказывают продолжающийся рост цен на нефть, а также слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который не исключил возможность трехсторонней встречи глав России, КНР и США. Дополнительно участники торгов ждали еженедельных данных по инфляции в РФ, которые будут учитываться Банком России при определении дальнейшего направления денежно-кредитной политики. Между тем зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин отметил, что инфляция в третьем квартале превысила ожидания, а вклад индексации тарифов ЖКХ в ускорение роста цен будет оценен по полным данным за октябрь. Тем временем опрос Банка России показал, что аналитики повысили ожидания по ключевой ставке на ближайшие годы – до 14,6% годовых в 2026 (против 14,5% ранее), 12,8% в 2027 (с 12,4%), 10,8% в 2028 году (вместо 10,0%), и 9,2% в 2029 году (против предыдущих 8,6%). Заседание ЦБ РФ по ключевой ставки состоится 23 октября.
Котировки нефти марки Brent незначительно укрепились на 0,1% до $105,8 за баррель. Фьючерс на сорт Urals снизился на 3,1% до $117,8 за баррель.
По итогам основной сессии индекс Мосбиржи торгуется близко к значениям предыдущей сессии на уровне 2 417,8 пунктов, долларовый индекс РТС − снизился на 0,1% до 907,5 пункта.
Лидерами роста стали акции «Аэрофлот» (+1,38%), «Новатэк» (ао +1,33%), «Сургутнефтегаз» (+0,97%), «Газпром» (ао +0,83%) и бумаги «БСП» (ао +0,77%). Между тем снижение продемонстрировали акции «Транснефть» (ап -2,25%), бумаги «НорНикеля» (-2,01%), «АЛРОСА» (ао -1,89%), «Русагро» (-1,53%), «РУСАЛ» (ао -1,52%).
Заместитель генерального директора «РусГидро» Сергей Теребулин сообщил, что финрезультаты за 2026 год вероятно превысят плановые значения благодаря большей водности для ГЭС и более высоким рыночным ценам. При этом он отметил, что в 2027 году роста капзатрат не ожидается и 2026 год станет пиком инвестпрограммы. Тем не менее акции «РусГидро» понизились на 1,28% по итогам сессии.
Компания «Циан» оценила потенциальные издержки на перераспределение сервисов и данных на альтернативные ЦОДы как незначительные. При этом компания сообщила, что инциденты на объектах «Яндекса» не повлияли на бизнес и финансовую ситуацию «Циан», все основные сервисы работают в штатном режиме, а инфраструктура была распределена на другие объекты партнера. Бумаги «Циан» повысились на 0,66%.
Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».
Техническая картина
Индекс Мосбиржи
С точки зрения теханализа на дневном графике индекс Мосбиржи находится на уровне 2417 пунктов. В случае продолжения снижения поддержку может составить уровень 2300. В случае возобновления роста сопротивление может находиться в зоне 2500-2560. Между тем индекс находится в зоне перекупленности, в связи с чем дальнейшее движение вниз вероятно.
Фондовая Америка открыла торги среды в «красной зоне»
Американские фондовые индексы снижаются в среду, на фоне менее благоприятных, чем ожидалось, данных по инфляции в США. В сентябре инфляция (CPI) ускорилась до 3,7% в годовом выражении, против 3,4% в прошлом месяце, превысив консенсус-прогноз в 3,6%. Базовая инфляция (Core CPI), без учета наиболее волатильных статей топлива и продуктов питания, составила 2,6%, также выше ожиданий рынка в 2,5%. Ускорение инфляции повышает вероятность дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС США. По данным CME FedWatch, сейчас трейдеры оценивают вероятность повышения ставки на ближайшем заседании 27-28 октября в 41,5%, против 17,7% неделей ранее. Тем временем доходности 10-летних «трежерис» возобновили рост в среду, прибавив 3,8 б.п. и достигнув 5,25%.
По состоянию на 19:00 мск индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average понизился на 0,07% до 51 644,2 пунктов. При этом индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,87% снизившись до 7 738,1 пунктов, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite упал на 1,28% до 26 856,5 пунктов.
Второй по размеру активов банк США Bank of America Corp. отчитался о снижении чистой прибыли на 17% в последнем финквартале, чему способствовали резервы в размере $1,2 млрд на выплату штрафов американским регуляторам. Акции отреагировали снижением на 6,2% в течении сессии.
Крупнейшая в мире инвесткомпания BlackRock опубликовала отчетность за третий квартал. Выручка выросла на 19% г/г, чистая прибыль - на 25% (г/г), превысив консенсус-прогнозы. Акции растут на 0,5% в течении дня.
Котировки акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», повысились на 1,2%.
