Российский фондовый рынок к середине сессии ускорил повышение и обновил максимум с сентября в рублевом сегменте на надеждах улучшения геополитической обстановки и смягчения монетарных условий в стране. Индекс Мосбиржи к 15:05 мск вырос на 1%, до 2747,54 пункта. Индекс РТС также увеличился на 1%, до 1110,88 пункта.
Рубль к юаню на Мосбирже к середине дня вернулся к снижению и ослабевал на 0,5%, до 11,22 руб. Доллар и евро на Форекс прибавляли в пределах 1,5%, поднявшись до 79,24 руб и 92,82 руб соответственно в рамках коррекционного восстановления от недавних минимумов. Продажи в рубле продолжаются после пятничного снятия ограничений ЦБ на перевод средств за рубеж для граждан РФ и дружественных стран.
С технической точки зрения новости от ЦБ РФ пришлись на день достижения юанем к рублю минимума с февраля 2023 года 10,62 руб. Впоследствии китайская валюта вернулась к максимуму со второй половины ноября и при положении выше 11,10 руб обладает потенциалом краткосрочного роста как минимум в район сопротивления 11,45 руб, выше которого не может закрепиться с октября. Стабилизация выше 11,45 руб может открыть перед юанем дорогу к сентябрьскому пику 12,05 руб и поставить под вопрос актуальность медвежьего тренда конца 2024 года с рисками развития девальвации рубля. С фундаментальной точки зрения ухудшить настроения в рубле в ближайшие дни может также смягчение тона ЦБ РФ на заседании следующей пятницы и, в частности, снижение ключевой ставки сразу на один процентный пункт с «голубиным» сигналом. Улучшение геополитической обстановки также может быть негативно для рубля в контексте потенциального увеличения спроса на импорт. Ниже 12,05 руб продажи российской валюты, однако, носят коррекционный характер.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к середине сессии пребывали обыкновенные и привилегированные акции Мечела (+3,88% и +1,91%), котировки Эн+ Груп (+3,40%), акции Самолета (+2,76%), бумаги ОГК-2 (+2,38%), котировки АФК «Системы» (+2,23%).
Акции Мечела не оставляют попыток восстановления от локальных минимумов. Министр энергетики РФ Цивилев сегодня при этом сообщил об ожиданиях сохранения добычи угля в 2025 году на уровне 2024 года.
Бумаги Эн+ Груп, очевидно, поддерживало возобновление роста цен на алюминий, которые в четверг стремились к достигнутому в ноябре пику с 2022 года 2922 долл/тонну.
В наибольшем минусе к середине дня находились акции Магнита (-1,37%), котировки ВУШ Холдинга (-1,02%), бумаги Акрона (-0,77%), привилегированные акции Транснефти (-0,1%).
Акции Магнита корректировались после повышения в предыдущие сессии без очевидных фундаментальных драйверов.
Внешний фон: нейтральный
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии отступил от минимумов дня и вырос на 0,4%, не обращая значительного внимания на негатив в IT-секторе США.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent к середине сессии ускорили падение и теряли около 1,5%, все ближе подходя к ноябрьскому минимуму 60,96 долл, вслед за которым котировки могут направиться к самому низкому значению октября 60,07 долл. Нисходящее давление на цены, судя по всему, продолжают оказывать мирные переговоры по Украине, которые нивелируют геополитические риски, связанные с возможным усилением напряженности в отношениях США и Венесуэлы. МЭА в своем ежемесячном отчете при этом повысило прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2026 году и понизило ожидания по росту предложения, сократив оценку возможного глобального профицита на рынке до 3,815 млн барр/день.
Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ теряли порядка 0,6%, отступив от минимумов дня. Негативное влияние на настроения в IT-секторе сегодня будут оказывать более низкие, чем ожидалось, прогнозы Oracle по прибыли и выручке, которые усилили сомнения в оправданности масштабных инвестиций в ИИ. После закрытия основных торгов акции Oracle упали более чем на 11%.
События дня:
- ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти
- торговый баланс США в сентябре (16.30 мск)
- квартальные результаты Broadcom
- Мосбиржа утвердит бизнес-план на 2026 г
- акционеры Диасофта обсудят дивиденды за 9 мес 2025 г
- акции Циана последний день торгуются с дивидендами за 9 мес 2025 г
- операционные результаты Аэрофлота за ноябрь
Рынок внутри дня
Общий настрой: Западные фондовые площадки в четверг не показывали единой динамики. Не исключено, что эмоциональные продажи после публикации разочаровывающих квартальных результатов Oracle вскоре сменятся улучшением настроений на фоне «голубиных» итогов заседания ФРС с перспективой обновления основными индексами рекордных максимумов. Индексы Мосбиржи и РТС к середине дня находились в уверенном плюсе, при этом рублевый индикатор подошел к сопротивлению и новым максимумам с сентября 2755 пунктов. Покупки в РФ после вчерашних данных по потребительской инфляции за ноябрь теперь поддерживаются не только геополитическими надеждами, но и ожиданиями смягчения тона ЦБ на заседании в следующую пятницу.