Вчера стали известны итоги двухдневного заседания ФРС, на котором регулятор сохранил процентную ставку в прежнем диапазоне 1,5%-1,75%, что совпало с ожиданиями аналитиков.
В итоговом коммюнике было отмечено, что рынок труда по-прежнему выглядит сильным, а экономика страны продолжает расти умеренными темпами. Кроме того, большинство представителей ФРС ожидают, что в 2020 году не будет изменений в денежно-кредитной политике.
Что касается пресс-конференции главы ФРС Джерома Пауэлла, то он отметил, что инфляция пока остается чуть ниже целевого ориентира регулятора в 2%, но при этом расходы домохозяйств сильны. Также он отметил, что в последнее недели давление на денежных рынках значительно уменьшилось.
Из важной макроэкономической статистики вчера вышли данные по потребительской инфляции. Так, индекс потребительских цен с учетом сезонности в ноябре вырос на 0,3%, тогда как аналитики ожидали увеличение показателя на 0,2%, а индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей за аналогичный период увеличился на 0,2%, что совпало с ожиданиями аналитиков.
Кроме того, были опубликованы данные по запасам нефти, которые за неделю выросли на 0,822 млн баррелей по сравнению с падением на 4,856 млн баррелей неделей ранее. Аналитики ждали сокращение запасов на 2,763 млн баррелей.
По итогам сессии индикатор «голубых фишек» индекс Dow Jones Industrial Average подрос на 0,11% и закрылся на отметке 27 911,30 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,29% и закрылся на уровне 3 141,63 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,44% и достиг отметки 8 654,05 пункта.
Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в январе по итогам торгов на NYMEX снизились на $0,48 и закрылись на уровне $58,76 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в феврале повысились до $1 475 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 1,802%.
В составе индекса «голубых фишек» наблюдалась смешанная динамика котировок акций – в лидерах роста – Walt Disney, Apple, United Technologies, в лидерах падения – Home Depot, Chevron, Pfizer.
Котировки акций производителя одежды American Eagle Outfitters упали на 6,55% после опубликованных финансовых результатов за минувший квартал. Давление на бумаги оказал слабый прогноз финансовым показателям на четвертый фискальный квартал.
Бумаги оператора крупнейшей в США сети магазинов товаров для дома Home Depot просели на 1,81% после того, как он сообщил, что сопоставимые продажи в фискальном 2020 году могут подрасти на 3,5%-4%, тогда как аналитики прогнозируют рост на 4,3%. Операционная маржа при этом прогнозируется на уровне 14%.
Акции провайдера потокового вещания видео Netflix подросли на 1,98% несмотря на появившиеся сообщения о том, что в следующем году он может потерять около 4 млн американских подписчиков.
Бумаги компании United Natural Foods, являющейся дистрибьютором натуральных и органических продуктов питания, упали на 28,37% после обнародованных финансовых результатов за первый квартал. Так, скорректированная прибыль составила $0,12 на акцию, тогда как аналитики прогнозировали $0,22 на бумагу.
Индекс S&P 500
На дневном графике индекс S&P 500 продолжает торговаться в рамках восходящего клина с верхней границей в районе 3170 пунктов. Нижняя граница проходит около 3112 пункта. Стохастические линии находятся в благоприятном для продажи положении, а также уже достигли зоны перекупленности, поэтому ожидается приостановка восходящего движения.
10 «голубых фишек» с потенциалом к дальнейшему росту
Даже несмотря на то, что основные индексы фондового рынка США устанавливают новые рекорды, обращать внимание нужно на компании с большой капитализацией, утверждает старший аналитик исследовательской компании Sanford C. Bernstein, подразделения AllianceBernstein Иниго Фрейзер-Дженкинс.
Он рекомендует создать корзину из «акций стоимости с потенциалом роста», цена которых ниже средней по рынку, финансовые основы при этом сильны, а отзывы аналитиков Bernstein – положительны.
В число таких компаний входят следующие: Apple, Hewlett Packard Enterprise, Anthem, UnitedHealth Group, Delta Air Lines, United Airlines Holdings, Rio Tinto, LyondellBasell Industries, DuPont de Nemours и Centene.
Значение для инвесторов
Фрейзер-Дженкинс обнаружил, что корреляции между отдельными компаниями США и различными факторами в последнее время упали до низких уровней. «Это говорит о том, что управляющие могут формировать портфели, в которых риски, связанные с отдельными акциями, являются доминирующим фактором», – написал он.