Елена Кожухова, аналитик ИК «Велес капитал»
Российский фондовый рынок к середине сессии находился в уверенном плюсе, следуя за улучшением мировых настроений, а также новостями о завершении частичной мобилизации в Москве. На национальном уровне мобилизация, по словам властей, должна завершиться в течение двух недель. Индекс Мосбиржи к 14.15 мск вырос на 2,84%, до 2006,29 пункта, а долларовый РТС увеличился на 3,23%, до 1022,67 пункта, получая дополнительную поддержку со стороны рубля.
Наибольший рост к середине сессии показывали акции «Самолета» (+6,59%), бумаги «Распадской» (+6,64%), котировки ММК (+5,24%), адр «Озона» (+5,10%), котировки Etalon (+5,10%) и бумаги НЛМК (+5,09%).
Покупки в понедельник проходили широким фронтом, по большинству акций без конкретных фундаментальных новостей.
Распадская в эту пятницу должна опубликовать операционные результаты за 3-й квартал текущего года, при этом ранее в компании предупреждали, что финансовые показатели угольщиков за второе полугодие на фоне роста себестоимости и крепкого рубля значительно ухудшатся по сравнению с первым. Поставки российского угля в Европу в августе, в частности, упали на 77% м/м, до 1,3 млн тонн.
С технической точки зрения акции «Распадской» в понедельник развивают восстановление от минимумов с февраля и на несколько возросших объемах проверяют на прочность краткосрочное сопротивление 220 рублей (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Закрепление выше позволит ожидать продолжения коррекционного роста бумаг к следующим сопротивлениям, в район 242 рублей, 260,50 рубля и 276,50 рубля. Покупателям, однако, стоит сохранять повышенную осторожность ввиду предупреждений самой «Распадской» о рисках ухудшения показателей во втором полугодии. Развитие отскока по ходу недели, вероятно, станет возможным в случае усиления оптимизма по всему фондовому рынку.
Снижение из наиболее ликвидных бумаг к середине сессии показывали лишь гдр X5 Retail Group (-0,17%).
X5 Retail Group в понедельник представила сильные операционные результаты. Так, чистые продажи ритейлера в третьем квартале выросли на 19,5% г/г, также как и чистые розничные продажи, при этом цифровые продажи подскочили на 38,4% г/г, а торговая площадь увеличилась на 6,6% г/г. Котировки X5 Retail Group к середине сессии, однако, отступили от максимума с 1 апреля 1552 рубля в рамках коррекции после роста предыдущих дней.
Игорь Додонов, аналитик ФГ «Финам»Американские фондовые индикаторы завершили в заметном минусе торги пятницы, однако сегодня фьючерс на индекс S&P 500 корректируется вверх. Торги в Азии проходили разнонаправленно, инвесторы анализировали весьма неоднозначные высказывания представителей китайских властей в ходе начавшегося в выходные XX съезда Компартии страны. Так, глава КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин планирует расширить меры стимулирования экономики, однако подтвердил приверженность правительства продолжению реализации политики нулевой терпимости к COVID-19. Кроме того, пока не было ничего сказано о том, как власти намерены решать проблемы в секторе недвижимости. Тем временем финансовый регулятор КНР заявил, что планирует смягчить требования для проведения buyback китайскими компаниями, а НБК сегодня влил в финансовую систему 500 млрд юаней ($69,6 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF).
Предстоящая неделя будет относительно слабо насыщенной в плане важной макростатистики, поэтому фокус инвесторов продолжит смещаться на стартовавший в США сезон корпоративной отчетности. В конце прошлой недели основное внимание было обращено на отчеты крупнейших банков США, а в предстоящие дни свои результаты представят компании из широкого спектра отраслей, включая Bank of America, Johnson & Johnson, Lockheed Martin, Netflix, Tesla, IBM, Baker Hughes, AT&T, Abbott Laboratories, Freeport-McMoRan, American Airlines и многие другие. Из запланированных к публикации макроданных можно выделить лишь данные по динамике ВВП КНР за III квартал, по сентябрьской инфляции в Великобритании, а также по строительству новых домов и вторичным продажам жилья в США в сентябре. Кроме того, инвесторы будут следить за новостями со съезда Компартии Китая и анализировать многочисленные выступления представителей ФРС.
По состоянию на 11.45 мск индекс Мосбиржи увеличился на 1,24%, долларовый РТС – на 2,14%.
В США в пятницу акции банка JPMorgan выросли в цене на 1,7% в связи с тем, что его выручка и прибыль в III квартале превзошли среднерыночные прогнозы. Кроме того, на фоне позитивных квартальных отчетностей подорожали бумаги Citigroup (+0,7%) и Wells Fargo (+1,9%). В то же время капитализация производителя растительных заменителей мяса Beyond Meat снизилась на 9,7% после того, как компания ухудшила прогнозы по выручке на текущий финансовый квартал и весь финансовый год, а также объявила о сокращении штата на 19%.
На торгах в Гонконге в лидерах роста оказались акции биотехнологической компании Sino Biopharmaceutical (+4,9%), производителя оптических компонентов Sunny Optical Technology (+4,6%), девелопера Country Garden Services (+3,7%), кредитора China Merchants Bank (+2,8%), производителя потребительской электроники Xiaomi (+2,2%). Между тем в ощутимом минусе закрылись бумаги производителя солнечных панелей Xinyi Solar (-5,5%), интернет-компании Baidu (-5,2%), производителя спорттоваров Li Ning (-4,1%).
Российский рынок акций начал торги понедельника заметным повышением, отыгрывая определенное улучшение конъюнктуры на зарубежных фондовых площадках и наметившийся отскок цен на нефть после существенного снижения на прошлой неделе. Кроме того, некоторую поддержку рынку могут оказывать ожидания скорого притока средств после выплаты значительных дивидендов такими компаниями, как «Газпром» «Новатэк», «Татнефть». В то же время драйверов для долгосрочного роста российских акций по-прежнему не наблюдается, поэтому дальнейшее существенное восстановление пока выглядит маловероятным, особенно с учетом сохраняющихся на повышенном уровне геополитических рисков.
В лидерах роста к середине дня оказались акции ММК (+3,5%), МТС (+2,7%), НЛМК (+2,5%), «Магнита» (+2,3%), «Фосагро» (+2,2%), «Новатэка» (+2,1%), «Полюса» (+2%), «Группы ЛСР» (+1,9%).
Ритейлер Х5 представил неплохие операционные результаты за III квартал 2022 года. Выручка увеличилась на 19,5% (г/г) до 647,4 млрд рублей, в том числе продажи по цифровым каналам поднялись на 38,4% до 14,7 млрд рублей. Продажи сопоставимых магазинов (LfL) повысились на 12,4% за счет роста среднего чека на 8,2% и покупательского трафика на 3,9%. Расписки Х5 выросли в цене на 0,7%.
С точки зрения теханализа на дневном графике индекс Мосбиржи вышел наверх из локального нисходящего канала. Ожидаем продолжения подъема, целью которого может стать сопротивление в районе 2050 пунктов.
С точки зрения технического анализа на дневном графике S&P 500 вновь отскочил вниз от линии нисходящего тренда в пятницу, что может говорить о недостаточной силе быков для разворота в настоящий момент. Уровни 3570 пунктов и 3500 пунктов обеспечат поддержку инструменту на текущей неделе.