Российский рынок сегодня растет, к вечеру Индекс МосБиржи подбирается к отметке 2320 пунктов. Поддержку акциям оказывает некоторое улучшение геополитических ожиданий. Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США предлагают провести до конца октября трехстороннюю встречу России, Украины и США на техническом уровне, при этом Киев уже подтвердил готовность принять участие в переговорах.
Дополнительным драйвером остаются высокие нефтяные котировки, поддерживающие бумаги экспортеров. Позитивно для рынка воспринимается и ослабление рубля: сегодня доллар заметно растет после сообщения Минфина о резком увеличении покупок валюты и золота. С 7 октября объем операций вырастет с 2,5 млрд до 12,7 млрд руб. в день, а с учетом операций Банка России чистые покупки валюты составят около 12,1 млрд руб. в день. Более слабый рубль улучшает рублевую выручку экспортеров и дополнительно поддерживает индекс.
Акции «ЛУКОЙЛа» дополнительно поддерживает информация о возможной сделке по продаже зарубежных активов компании в рамках обсуждений между Россией и США. При этом Brent удерживается выше $100 за баррель, что сохраняет благоприятный внешний фон для российских экспортеров.
За сегодня котировки Brent снизились на 0,46% до $101,78. Курс доллара к рублю вырос на 1,67% до 85,29 руб./долл.
По состоянию на 18:40 мск индекс Мосбиржи растет на 1,77% до 2317,57, индекс РТС растет на 0,04% до 859,62.
Лидерами роста стали бумаги «Позитива» (+5,22%), «Сургутнефтегаза» (ап +4,89%), НЛМК (+4,85%), ММК (+4,40%), «Северстали» (+4,38%).
Лидерами снижения торгуются бумаги БСП (-7,79%), ДВМП (-1,34%), «Казаньоргсинтеза» (ап -0,52%), «Татнефти» (-0,44%), «Россети Центр» (-0,39%).
Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».
Технический анализ
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи продолжает восстановление и сейчас тестирует зону сопротивления 2320–2330 пунктов, при этом восходящая трендовая от июльского минимума пока сохраняется и поддерживает покупателей. Закрепление выше 2330 пунктов откроет дорогу к 2500 пунктам, а далее к 2600, однако при неудачном пробое ближайшей поддержкой выступит район 2250–2200 пунктов и сама восходящая трендовая.
Американский рынок ускорил рост после публикации ухудшения индекса активности в сфере услуг
Американский рынок после смешанного старта перешел к преимущественно позитивной динамике. Дополнительный импульс акциям дала публикация индекса деловой активности ISM в сфере услуг США за сентябрь. Показатель снизился до 54,9 пункта с 55,4 пункта месяцем ранее и оказался немного ниже ожиданий рынка. Инвесторы восприняли данные как признак умеренного охлаждения экономики, после публикации S&P 500 ускорил рост, а доходность 10-летних гособлигаций США немного отступила от локальных максимумов.
При этом значение выше 50 пунктов по-прежнему говорит о расширении сектора услуг, поэтому статистика пока выглядит достаточно комфортной для рынка: экономика продолжает расти, но давление на ФРС с точки зрения необходимости нового повышения ставки несколько снижается. После слабого отчета по рынку труда на прошлой неделе вероятность повышения ставки ФРС уже заметно сократилась, что особенно поддерживает акции технологических компаний.
При этом на долговом рынке возобновились распродажи Treasuries. Доходность 10-летних гособлигаций США вновь поднялась примерно до 5,30%, оставаясь вблизи максимальных уровней с 2002 года, доходность 30-летних бумаг держится около 5,61%, а 2-летних — около 4,82%.
Лучше рынка сегодня выглядит Nasdaq, который прибавляет около 0,7% и обновляет исторический максимум. S&P 500 также находится в плюсе примерно на 0,4%. Основную поддержку индексам оказывают крупные технологические компании, в том числе Nvidia, Microsoft, и Tesla.
Акции Apple, входящие в нашу стратегию «US. Сбалансированная» растут на 0,04%, несмотря на продолжающийся рост в HiTech сегменте.
Акции C.H. Robinson падают на 14,8% после объявления о покупке RXO за $5,8 млрд, поскольку инвесторов беспокоят высокая цена сделки, размытие долей из-за оплаты части покупки акциями и рост долговой нагрузки компании.
Акции Chipotle Mexican Grill падают примерно на 4,8% после возобновления опасений по поводу безопасности продуктов на фоне сообщений о вспышке Salmonella Javiana, связанной с халапеньо, которые подавались в ресторанах сети.
PTC растет на 34,3% после объявления о покупке компании французской Schneider Electric за $22,6 млрд, при этом акционеры PTC получат $205 за акцию, что примерно на 42% выше цены закрытия перед новостью.
Western Digital прибавляет около 7,5%, отыгрывая пятничное падение более чем на 10%: аналитики Morgan Stanley, Bernstein и Citi считают опасения из-за планов Toshiba нарастить выпуск HDD преувеличенными, поскольку спрос со стороны AI-дата-центров остается высоким, а предложение накопителей — ограниченным.