Внешний фон утром среды можно назвать умеренно позитивным. Настроения за рубежом преимущественно оптимистичны, а цены на нефть Brent вернулись к росту после коррекционного снижения накануне. Котировки золота продолжают колебания немногим выше 4000 долл/унц.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились ростом трех основных фондовых индексов на 0,1-1,2% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Хуже «широкого рынка» при этом вновь чувствовал себя Dow Jones Industrial Average. Инвесторы с оптимизмом ждали подведения итогов заседания ФРС в среду и сохранения процентной ставки на прежнем уровне перед возможным её повышением в декабре. Кроме того, покупки в IT-секторе ускорились после сообщений начала недели о готовящемся IPO Anthropic – одного из важных представителей ИИ-отрасли. Опубликованные во вторник макроэкономические данные при этом показали скачок индекса потребительского доверия США в октябре с 84,2 пункта до 91,7 пункта (прогнозировалось 81,2 пункта) при снижении продаж новых домов в сентябре на 0,6% м/м и росте заказов на товары длительного пользования на 1,8% м/м.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,6%, ощущая поддержку в том числе со стороны сильных квартальных результатов азиатского производителя чипов SK Hynix. Сегодняшний день в США помимо подведения итогов заседания ФРС также отметится квартальными результатами таких компаний как Alphabet и Microsoft, которые будут опубликованы после закрытия основных торгов.
Торги на биржах Европы накануне завершились ростом индекса Euro Stoxx 50 на 0,8%, который в рамках улучшения мировых настроений поднялся к краткосрочному сопротивлению 6170 пунктов.
На торгах в Азии с утра на фоне покупок в IT-секторе преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 1,2%. Австралийский ASX 200 стал исключением и снизился менее чем на 0,1%. Опубликованные в среду данные показали ускорение потребительской инфляции Австралии в сентябре с 4% до 4,3% г/г – выше прогнозов. Китайские индексы повышаются в пределах 1,5%, пытаясь восстановиться от локальных минимумов. Гонконгский Hang Seng растет на 0,2% оставаясь ниже ближайшего сопротивления 23 200 пунктов. Южнокорейский KOSPI подскочил на 6,7% на фоне роста акций производителя чипов SX Hynix на 11%, который отчитался о «взлете» операционной прибыли в 3-м квартале на 631% благодаря сильному спросу на чипы для ИИ.
Январские фьючерсы на нефть Brent утром прибавляют около 1,5% после снижения чуть более чем на 1% накануне, когда инвесторы зафиксировали прибыль у отметки 110 долл/барр на фоне сигналов о попытках ряда стран провести переговоры с Ираном. В середине недели котировки реагируют на неподтвержденные сообщения об атаке хуситов на крупнейший НПЗ Саудовской Аравии. Напряженность на Ближнем Востоке и риски эскалации ситуации в том числе в Иране удерживают фьючерсы на высоких уровнях. Кроме того, данные API перед сегодняшним отчетом Минэнерго США показали падение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 2,03 млн баррелей.
События дня:
· индекс потребительского климата Германии Gfk за ноябрь (10.00 мск)
· торговый баланс США в сентябре (15.30 мск)
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
· ВВП, розничные продажи, уровень безработицы, промышленное производство России в сентябре (19.00 мск)
· заседание ФРС (21.00 мск) и пресс-конференция регулятора (21.30 мск)
· финансовые результаты Сбербанка, Займера, ВК за 3-й кв 2026 г по МСФО
· операционные результаты ВИ.РУ, ТГК-1 за 9 мес 2026 г
· саммит Россия-Африка
· квартальные результаты Alphabet, Microsoft, FedEx, eBay, Ford Motor
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне увеличились на 1,29% и 1,24% соответственно, обновив очередные максимумы с июня вне зон краткосрочной и среднесрочной перекупленности, что указывает на наличие потенциала дальнейшего роста. Индикаторы взяли курс на сопротивления 2560 пунктов и 1000 пунктов, получая поддержку главным образом со стороны геополитики. Ближайшие поддержки расположены у 2510 пунктов и 985 пунктов.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне укрепился на 0,3%, до 12,05 руб, вновь взяв курс на максимум этого месяца 12 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 80,53 руб и 90,09 руб соответственно (против 80,49 руб и 90,09 руб в предыдущий рабочий день), отразив незначительные изменения рубля к обеим валютам.
В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок настроен на развитие роста и обновление очередных многонедельных пиков благодаря сохранению обнадеживающего геополитического фона по украинскому кризису. Западные СМИ, в частности, сообщают о возможных сделках российских нефтяных компаний с американскими в рамках мирных переговоров по Украине, а также потенциальном снятии санкций с РФПИ. Кроме того, сохраняются ожидания скорой встречи официальных лиц России, США и Украины на высшем уровне в ноябре. По ходу дня инвесторы также будут оценивать важные промежуточные отчетности: финансовые результаты за 9 мес 2026 года, в частности, представят Сбербанк, Займер и ВК. Совет директоров Займера при этом рекомендовал дивиденды за 3-й квартал 2026 года в размере 16,36 руб на акцию с текущей доходностью 12,5% - максимальная на рынке в этом сезоне.