На что обратить внимание?
• Россия призывает МВФ провести объективный анализ воздействия санкций на международную валютную систему. Об этом говорится в заявлении министра финансов РФ Антона Силуанова, распространенном на 50-й встрече Международного валютно-финансового комитета (МВФК, руководящего органа Международного валютного фонда).
«Мы поддерживаем призывы фонда к сохранению многосторонности, сдерживанию роста односторонних ограничений в торговле и инвестициях, а также его усилия по оценке экономических последствий фрагментации мировой торговли. Мы также настоятельно призываем фонд провести тщательный и объективный анализ воздействия финансовых ограничений и санкций на международную валютную систему», – указано в опубликованном заявлении.
В тексте заявления отмечается, что «эскалация финансовых санкций и торговых войн нарушает цепочки поставок и оказывает повышательное давление на цены».
• Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет по видеосвязи совещание с экономическими ведомствами России. На нем пройдет сверка часов в сфере народного хозяйства, анонсировал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Президент сегодня в Кремле. Сегодня он проведет в середине дня совещание по экономическим вопросам в режиме видеоконференции», – рассказал пресс-секретарь главы государства.
• Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключает увеличения объемов финансирования Россией совместных проектов с Белоруссией.
«Проектов достаточно. Даже больше, чем мы договаривались, объемов денег, которые Россия выделила в качестве кредитов. Возможно, мы договоримся о том, что Россия будет заинтересована в новых наших проектах и будет увеличено это финансирование. Но это уже будет в результате ваших переговоров [с представителями белорусского правительства]», – сказал глава государства на встрече с первым заместителем председателя правительства РФ Денисом Мантуровым в Минске, его цитирует агентство «Белта».
Лукашенко отметил, что в последнее время с руководством России часто речь идет о том, что Западу не удалось поставить страны на колени и как-то прижать.
• Рубль подешевел до многодневного минимума в биржевой паре с юанем на фоне утраты фискальной поддержки после проведения сегодня Единого налогового платежа; против играет и текущее падение нефтяных цен.
Согласно оценкам «Рейтер», размер уплачиваемого нефтяными корпорациями сегодня в рамках ЕНП квартального налога на дополнительный доход (НДД) составит 435 млрд рублей, НДПИ для нефтяного сырья – 914 млрд рублей. Под расчеты с бюджетом сырьевые корпорации ранее продавали повышенные объемы экспортной валютной выручки (в пятницу объем биржевых сделок юань-рубль достиг одномесячного максимума), но затем обычно сокращают свою активность в продажах.
«Завершение налогового периода в начале недели, вероятно, вернет давление на рубль, поскольку фундаментальная картина для российской валюты остаётся умеренно-негативной в свете баланса оттока и поступления валюты», – сказал Владимир Евстифеев из банка «Зенит».
• Цены на нефть опустились более чем на $3 за баррель в понедельник на фоне ослабления геополитической напряженности на Ближнем Востоке: ответный удар Израиля по Ирану в выходные не затронул объекты нефтяной и ядерной инфраструктуры и не повлиял на поставки энергоносителей.
Десятки израильских истребителей в субботу утром нанесли три серии ударов по военным предприятиям, в частности, объектам, производящим топливо для ракет, вблизи Тегерана и на западе Ирана.
По словам аналитиков, премия за геополитический риск, которая была заложена в цены на нефть в ожидании ответного удара Израиля, сошла на нет.
«Более ограниченный, чем ожидалось, масштаб авиаударов, целью которых не стала нефтяная инфраструктура, вызвал надежды на деэскалацию, в результате чего премия за риск сократилась на несколько долларов за баррель», – сказал Сол Кавоник из MST Marquee.
«Рынок будет ждать подтверждения того, что Иран не станет проводить ответные удары в ближайшие недели, что может снова привести к увеличению премии за риск».
Citi понизил целевой уровень цен на Brent на ближайшие три месяца до $70 за баррель с $74, учитывая снижение премии за риск в ближайшей перспективе, отметили в записке аналитики под руководством Макса Лейтона.
• Госбанк ВТБ пока предметно не обсуждал с Минфином свою возможную приватизацию, сказал первый заместитель президента-председателя правления банка, финансовый директор Дмитрий Пьянов.
ВТБ много лет находится в плане приватизации. В 2023 году доля государства в капитале банка выросла до 76,4% с 60,9% после размещения акций в пользу РФ, оплаченных через конвертацию в капитал субординированного кредита на 100 миллиардов рублей, выданного из средств ФНБ, и взноса в виде акций крымского РНКБ. Затем в этом же году ВТБ провел вторую допэмиссию, где государство не участвовало, в результате его доля сократилась до 61,8%.
Госбанк ВТБ собирается выкупить Почта-банк до конца 2024 года.
Почта-банк был создан в 2016 году на основе Лето-банка, подконтрольного ВТБ. Тогда же Почта России выкупила за 5,5 млрд рублей 50% минус 1 акция Почта-банка. В текущем году ВТБ стал вести переговоры о выкупе доли обратно. Сумма сделки, согласно оценке, составит 36 млрд рублей.
«Приобретение Почта-банка и превращение его из совместного предприятия в контролируемое банком ВТБ не собираемся оставлять на 2025 год. Все завершится в 2024 году», – сказал Пьянов, добавив, что расчеты по сделке пройдут до конца года.
• Маркетплейс Ozon запускает логистический комплекс в Уфе, инвестиции онлайн-ретейлера в оборудование и IT-инфраструктуру превысили 4 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
«Ozon запускает новый логистический комплекс в Уфе. Инвестиции компании в оборудование и IT-инфраструктуру превысили 4 млрд рублей. Открытие центра позволит создать более тысячи рабочих мест для жителей области и значительно сократит сроки доставки товаров внутри региона», – сообщается в релизе.
• Один из крупнейших в РФ продовольственных ритейлеров «Лента» увеличил выручку в третьем квартале 2023 года на 55,1% в годовом выражении до 210,9 млрд рублей, сопоставимые продажи (LFL) выросли на 9,4%, сообщила компания.
Показатель EBITDA компании в третьем квартале составил 17 млрд рублей, рентабельность по этому показателю увеличилась на 287 базисных пунктов до 8,1%.
Группа открыла (с учетом закрытий) 135 магазинов у дома, 1 гипермаркет и 4 супермаркета. Общая торговая площадь увеличилась на 39,8%.
По состоянию на 30 сентября 2024 года компания снизила показатель соотношения чистого долга к EBITDA до 1,4 раза по сравнению с 2,8 раза на 31 декабря 2023 года.
• «Якутская генерирующая компания», (входит в «Алроса»), приступила к реализации проекта по повышению уровня энергоснабжения жителей Вилюйской группы улусов на западе Якутии. Энергетики планируют построить новую газопоршневую электростанцию (ГПЭС) мощностью 32 МВт в Вилюйске, ее пуск намечен на 2027 год, инвестиции в проект превысят 2,8 млрд рублей, сообщили в «Алросе».
В компании добавили, что новой электростанции руководство муниципалитета Вилюйского района Якутии совместно с энергетиками «Алросы» присвоили название исторического названия города – «Оленская ГПЭС».
• Российский горно-металлургический гигант «Норильский никель» улучшил прогноз производства на текущий год после окончания ремонта на Надежде и результатов за девять месяцев, показавших небольшой рост выпуска никеля и палладия, сообщила компания.
«Норникель» сообщил о росте производства никеля в третьем квартале на 16%, ко второму кварталу до 55 805 тонн, за девять месяцев выпуск вырос на 0,3%, до 146 210 тонн.
Производство палладия в третьем квартале снизилось ко второму на 8%, до 676 000 унций, но за девять месяцев увеличилось на 1%, до 2,156 млн унций.
«Норникель», крупнейший в мире производитель палладия и металлического никеля, увеличил производственный прогноз на 2024 год по всем металлам после запуска модернизированной печи на «Надеждинском» заводе, отремонтированной в сжатые сроки.
Максим Орловский про ключевую ставку, акции и облигации
Максим Орловский и Тимофей Мартынов обсудили повышение ключевой ставки и перспективные акции и облигации на конференции «Смартлаба» в Москве.
Делимся мнением Максима от первого лица.
Иногда я покупаю некоторые бумаги, понимая, что это шлак, а не инвестиция. Дело вот в чем: когда происходит большое движение, ты берешь то, что упало сильнее всего. Такая стратегия, как правило, дает лучший результат, чем покупка хороших компаний. Например, «Яндекс» не упал и не отскочил. А в «Мечеле» было хорошее движение и большие объемы. Также хорошее движение продемонстрировали бумаги «Сегежи». В банковском секторе неплохо отскочил МТС банк.