На что обратить внимание?
• Индия обогнала Китай в качестве крупнейшего в мире импортера российской нефти в июле, поскольку китайские нефтепереработчики стали покупать меньше сырья из-за снижения прибыли от производства топлива, показали импортные данные.
Доля российской нефти в общем объеме индийского импорта в июле составила рекордные 44%, увеличившись до 2,07 млн баррелей в сутки, что на 4,2% больше, чем в июне, и на 12% больше год к году, свидетельствуют данные источников в торговле и промышленности.
Это превысило июльский объем импорта нефти Китая из России, составивший 1,76 млн баррелей в сутки, согласно данным китайской таможни.
«Потребности Индии в российской нефти будут расти до тех пор, пока не произойдет дальнейшего ужесточения санкций», – сказал источник в индийской нефтеперерабатывающей отрасли.
Ирак оставался вторым по величине поставщиком нефти в Индию в июле, следом за ним – Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.
• Россия начала использовать попавшие под санкции Евросоюза суда для экспортных поставок нефтепродуктов, показали данные отраслевых источников и LSEG.
В июне Евросоюз принял 14 пакет санкций против Москвы, включив в список 27 танкеров для перевозки нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ).
По данным LSEG, один из попавших в санкционный список танкеров – Saga под флагом Барбадоса (IMO 9318553, прежнее наименование NS Spirit) 8 августа принял на борт в балтийском порту Высоцк около 33.000 тонн нефтепродуктов.
В настоящее время танкер движется в направлении Суэцкого канала и может разгрузиться в одной из стран Азии.
Еще одно судно – Kavia под флагом Танзании (IMO 9353113, прежнее наименование Hana) ожидает погрузку дизтоплива в балтийском Приморске, согласно данным системы LSEG.
Конечный пункт назначения танкера пока неизвестен.
Танкеры, попавшие в санкционный список ЕС, не могут заходить в порты Евросоюза, но могут разгружаться в стране, не входящей в Евросоюз, отметили участники рынка.
Ранее два танкера с российским мазутом из числа судов, попавших в начале апреля под санкции США, разгрузились в порту Китая.
• Главы правительств России и Китая договорились обеспечивать бесперебойное функционирование каналов расчетов в торговле между двумя странами и открывать новые филиалы банков, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина РФ.
Документ был подписан премьером РФ Михаилом Мишустиным и премьером Государственного совета КНР Ли Цяном в ходе визита последнего в Москву на этой неделе.
Чиновники договорились поддерживать достигнутый уровень доли расчетов в национальных валютах в двусторонней торговле, по оценкам Мишустина, превысивший 95%.
«Укреплять и развивать платежно-расчетную инфраструктуру, в том числе посредством открытия корреспондентских счетов и учреждения филиалов и дочерних банков в двух странах», – говорится в документе.
В августе банки РФ столкнулись с дефицитом юаневой ликвидности из-за проблем с расчетами через китайские банки, которые в очередной раз усугубились. Китайские банки начали еще более неохотно проводить платежи от российских контрагентов ввиду опасений вторичных санкций, писали аналитики.
Единственный филиал российского банка в Китае – ВТБ Шанхай – после июньских санкции США также испытывал сложности в расчетах. Санкции осложнили трансграничные платежи за внешнеторговые операции, но банки постепенно адаптируются к новым условиям, говорил ранее первый заместитель президента-председателя правления ВТБ, финансовый директор банка Дмитрий Пьянов.
• Члены руководящего комитета Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, считают уместным снижение базовой процентной ставки в сентябре при текущем состоянии американской экономики. Об этом свидетельствует распространенный в среду отчет о состоявшемся 30-31 июля заседании руководства финрегулятора.
«Подавляющее большинство [участников заседания] отметили, что если данные продолжат поступать так, как ожидается, то, вероятно, будет уместно смягчить политику на следующем заседании», – говорится в протоколе.
Руководство ФРС также отметило, что «последние данные укрепили их уверенность в том, что инфляция устойчиво движется к 2%». Оно пришло у выводу, что факторы, способствовавшие снижению инфляции, продолжат оказывать на нее понижающее действие в ближайшие месяцы.
• Руководители Европейского центрального банка не высказывали желания торопиться со снижением процентных ставок во время заседания в июле и рассматривали сентябрь как следующую благоприятную возможность для пересмотра денежно-кредитной политики, согласно протоколу заседания.
«Постепенное смягчение ограничительной денежно-кредитной политики является мерой балансирования, так как было важно не нанести чрезмерный вред экономике, удерживая ставки на высоком уровне слишком долго», – говорится в протоколе, опубликованном в четверг.
• Оптовые цены на газ в Великобритании и Нидерландах поднимаются в четверг после того, как в среду некоторые контракты обновили минимумы двух недель.
Фронт-фьючерс на газ в нидерландском хабе TTF к 12.22 мск вырос на 0,57%, до 37,37 евро за мегаватт-час, хотя днем ранее контракт закрылся на самом низком уровне с 6 августа.
«Пока рано делать выводы о завершении бычьего тренда, но он явно под вопросом», – отметили аналитиков EnergyScan - подразделения Engie.
Газовые хранилища в Европе уже заполнены на 90,29% - на два месяца раньше срока, установленного на 1 ноября, согласно Gas Infrastructure Europe.
Плановые технические работы в Норвегии приведут к сокращению поставок по трубопроводам почти на 50% в течение большей части сентября, по данным Gassco.
Тем временем премии за геополитические риски, связанные с переговорами о перемирии в секторе Газа и потоками российского газа через Украину, продолжают сокращаться, но события все еще требуют наблюдения, сказал аналитик LSEG Уэйн Брайан.
• «Арктик СПГ-2», проект «Новатэка» и его иностранных партнеров, сдвинул сроки строительства третьей линии завода, которое началось в 2023 году, сообщил РБК со ссылкой на два источника, знакомых с ходом реализации проекта.
В конце прошлого года США ввели санкции против «Арктик СПГ-2».
Активные работы приостановлены как минимум до конца 2025 года, а запуск теперь ожидается в 2028 году, сказал один из источников РБК.
Другой источник агентства сказал, что компанией принято решение свести работы по строительству третьей очереди и модулей до минимально необходимых до конца 2025 года - начала 2026 года.
Оба источника РБК уверены, что речи о полной остановке и отказе от третьей линии пока не идет.
В качестве причин пересмотра сроков строительства третьей линии источники издания указывают сложности с доступом к необходимому оборудованию, а также танкеров ледового класса.
Возведение линии мощностью 6,6 миллиона тонн сжиженного природного газа в год началось в октябре 2023 года, а ее запуск в эксплуатацию ожидался в 2026 году.
«Арктик СПГ-2» предполагает три линии сжижения на основаниях гравитационного типа мощностью 6,6 млн тонн СПГ в год каждая.
• Крупнейшая российская телекоммуникационная компания МТС сообщила в четверг финансовые результаты за второй квартал 2024 года:
Выручка выросла на 18,5% в годовом сравнении, до 170,9 млрд рублей «на фоне роста доходов всех бизнес-направлений».
Чистая прибыль сократилась на 57,2%, до 7,2 млрд рублей
Прибыль снизилась «на фоне инвестиций в развитие телеком-инфраструктуры и в новые направления».
OIBDA выросла на 5% до 65,4 миллиарда рублей благодаря росту доходов телекома, успешных результатов вертикали финтеха и роста выручки медиахолдинга. Сдерживающее влияние на рост показателя оказали расходы на развитие перспективных направлений.
• Горно-металлургическая группа «Мечел» увеличила производство угля в первом полугодии на 12% год к году, до 5,074 млн тонн, ждет стабильных мировых цен до конца 2024 года, сообщила компания.
Во втором квартале добыча угля сократилась на 2% к первому и составила 2,506 млн тонн.
Реализация концентрата коксующегося угля (ККУ) в первом полугодии выросла на 60% год к году, до 1,998 млн тонн, в том числе во втором квартале – на 15% к первому до 1,068 миллиона тонн за счет наращивания производства на разрезе Нерюнгринский.
В третьем квартале «Мечел» ввел новую лаву на шахте имени В.И. Ленина компании «Южный Кузбасс», что, по оценкам группы, позволит сохранить положительную динамику в части производства и сбыта ККУ в следующем отчетном периоде. Продажа энергоугля в первом полугодии выросла на 38%, до 1,722 млн тонн, но во втором квартале снизилась к первому на 2%, до 853 000 тонн.
«В условиях торговых ограничений, обусловленных новыми внешними санкциями, основной акцент в отчетном периоде мы сделали на переформатировании структуры продаж. Практически весь объем угольной продукции в адрес третьих лиц во втором квартале был отправлен российским заказчикам», – сказал глава компании Олег Коржов, слова которого приведены в сообщении.
«В целом, по нашим оценкам, мировая торговля углем вступила в период относительной стабильности, без существенных колебаний цен, который может продлиться до конца 2024 года», – добавил он.
Какой актив может стать лучшим в 2024 году
Цены на золото, индекс Мосбиржи и валютный рынок обсудили ведущие Константин Бочкарев, Богдана Прихода и приглашенный гость Иван Авсейко, старший аналитик УК «Первая», на канале «РБК инвестиции».
Богдана Прихода сообщила, что разница между курсами юаня на Мосбирже и на внебиржевом рынке значительно увеличилась. Спред между китайской и российской валютой вырос в пять раз за последние два месяца, с 7 до 33 копеек. По словам экспертов, валютный рынок России разделен на три сегмента: биржевой, внебиржевой и офшорный. Прихода отметила, что на Мосбирже остается значительное предложение юаня, однако некоторые инвесторы покинули биржу из-за опасений вторичных санкций, что осложняет приток валюты. Существует мнение, что биржевой курс юаня несколько занижен по сравнению с внебиржевым. Кроме того, ведущая упомянула, что сократилось количество банков, обслуживающих внешнеэкономические расчеты. По ее мнению, все эти факторы могут быть причинами текущей ситуации на валютном рынке.