Во вторник, 4 августа, мировые фондовые индексы показывают преимущественно положительную динамику. Локально поводом для новой волны роста стала деэскалация на Ближнем Востоке. На выходных Трамп заявил, что отменил сильный удар по Ирану, чтобы дать очередной шанс переговорам. С тех пор стороны действительно приостановили удары, но активных переговоров пока не ведется. Также рынок поддержали достаточно сильные макроэкономические данные — индекс деловой активности в производственном секторе США от ISM за июль вырос до максимума с мая 2022 года. Американская экономика, несмотря на ряд вызовов, пока не показывает признаков ослабления, что поддерживает рынок. Отметим, что в лидерах ростах вчера находились преимущественно акции, являющиеся ставкой на развитие ИИ. Несмотря на некоторую коррекцию в последние месяцы, данный сектор продолжает привлекать инвесторов.
В понедельник основные фондовые индексы США выросли на 1,3-2,1%, а промышленный индекс Dow Jones смог показать сильнейшее закрытие в истории. Сегодня фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в небольшом плюсе. Рынки Азии закрылись преимущественно в «зеленой зоне» вслед за вчерашним ростом в Штатах. С умеренного повышения началась торговая сессия в Европе.
Из макроэкономической статистики в США инвесторы сегодня будут ждать публикации числа открытых вакансий на рынке труда JOLTS за июнь, данных по торговому балансу за июнь и динамику промышленных заказов за июнь. Кроме того, сегодня будут опубликованы еженедельные данные по запасам нефти в США от API. На фронте корпоративной отчетности наибольший интерес будут представлять финансовые результаты SpaceX, Caterpillar, Pfizer, Merck и McDonalds.
По состоянию на 11:45 мск индексы МосБиржи и РТС символически снижались на 0,02%. Сводный европейский фондовый индикатор Stoxx 600 увеличился на 0,57%. Китайский CSI 300 повысился на 1,27%, тогда как гонконгский Hang Seng просел на 0,60%. Фьючерс на S&P 500 окреп на 0,14%, доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась на 2 б.п. до 4,70%. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent выросла на 2,52% до $85,9 за баррель.
В США на расширенной торговой сессии на 15% выросли акции разработчика ПО Palantir. Выручка компании во втором квартале взлетела на 93% (г/г), что превысило ожидания рынка. На 7% на расширенной торговой сессии выросли акции Snap, компании, владеющей мессенджером Snapchat. Результаты Snap за второй квартал, а также прогноз на будущую отчетность превысили ожидания рынка. Котировки акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», понизились на 1,8%.
Китайская биомедицинская компания WuXi AppTec сообщила о росте выручки в первом полугодии на 39% (г/г) до RMB 28,9 млрд, а также повысила прогноз по доходам на год в целом. На этом фоне акции WuXi AppTec класса H взлетели на 11,2% до максимума почти за 5 лет.
Прочими лидерами роста на торгах в Гонконге стали акции SMIC (+5,0%), CATL (+4,2%), и J T Global Express (+2,7%). В то же время заметно подешевели бумаги China Construction Bank (-3,5%), Industrial Commercial Bank (-3,2%), China Merchants Bank (-3,1%).
Британская нефтегазовая компания BP сообщила о росте прибыли во втором квартале более чем в 2 раза (г/г) до $5,73 млрд на фоне роста цен на нефть и повышения маржи нефтепереработки из-за конфликта на Ближнем Востоке. Акции нефтяника реагируют ростом на 0,9%.
Российский фондовый рынок демонстрирует практически нейтральную динамику в середине торгов. С минимумов двухнедельной давности Индекс МосБиржи вырос уже почти на 20%. В таких условиях некоторые инвесторы проявляют осторожность, что вместе с сохраняющейся неопределенностью в геополитике пока не позволяет рынку подняться выше. В то же время сегодня поддержку индексу оказывает приход дивидендов ряда крупных компаний во главе со «Сбербанком», а также отскок мировых цен на нефть на 2%. Для экспортеров положительным фактором выступает ослабление рубля – курс юаня впервые с конца марта вплотную приблизился к отметке 11 руб.
Среди ликвидных акций в лидерах роста к середине дня находились «Соллерс» (+8,3%), ОАК (+4,4%), «Циан» (+1,8%) и «Сбербанк а.п.» (+0,9%). В заметном плюсе между тем торговались бумаги ОВК (-4,7%), «Самолета» (-3,5%), «Мечела» а.о. (-3,3%), «СПБ Биржи» (-3,2%).
Разработчик ПО «Базис» представил отчетность по итогам первого полугодия 2026 года. Выручка компании выросла на 30% (г/г) до 2,5 млрд руб., OIBDA – на 26% (г/г) до 1,17 млрд руб. Кроме того, компания подтвердила прогноз по росту выручки по итогам года на 30-40% (г/г) и рентабельности по OIBDA около 60%. Акции «Базиса» снижаются на 0,99%. При этом отметим, что за последние две недели акции компании уже выросли более чем на 45%, в том числе в ожидании отчета.
Акции ретейлера «Ленты» снижаются на 1,61%. на фоне пожара на распределительном центре из-за падения БПЛА.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи (без учета дополнительных сессий) продолжил восходящее движение после ретеста уровня 2200 пунктов. Ближайшим сильным сопротивлением выступает 50-дневная скользящая средняя у отметки 2330 пунктов, а поддержкой продолжит оставаться уровень 2200 пунктов. В то же время индекс пока остается ниже линии среднесрочного нисходящего тренда, начавшегося в середине марта.
S&P 500
На дневном графике S&P 500 продолжает движение в рамках восходящего клина и локально вплотную приблизился к пробою исторического максимума. В такой ситуации повышается вероятность продолжения краткосрочного движения вверх.
Euro STOXX 600
На дневном графике STOXX 600 продолжил движение в рамках среднесрочного восходящего клина и локально вплотную приблизился к историческому максимуму. Допускаем дальнейший рост до верхней границы клина.
CSI 300
На дневном графике CSI 300 продолжает держаться в боковике с границами у отметок 4450 пунктов и 4800 пунктов. В ближайшее время ожидаем продолжение движения в данных рамках.