Американский фондовый рынок перешел к резкому снижению после нескольких дней восстановления. Nasdaq Composite потерял 2,6%, показав худший результат с начала июня. Инвесторы вновь усомнились в окупаемости масштабных вложений в искусственный интеллект: сильная отчетность Meta (признана экстремисткой и запрещена в РФ) и Tesla не смогла компенсировать опасения по поводу растущих капитальных затрат и сроков получения отдачи от них. Дополнительное давление оказал рост Brent до максимума за пять месяцев, выше $112 за баррель, на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и угроз перебоев поставок нефти. При этом Dow Jones практически не изменился, что подчеркивает концентрацию распродажи в технологическом секторе.
В четверг фондовые индексы США, кроме Dow Jones, снизились в пределах 2,6%. Сегодня фьючерсы на индексы Штатов торгуются около нуля, в отличие от падения в европейских индексах и роста в азиатских.
Общенациональный базовый ИПЦ Японии в сентябре вырос на 2,1% (г/г), совпав с ожиданиями. Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны в октябре составил 52,4 пункта (прогноз 52,7).
В течение дня инвесторы будут ждать публикацию данных по индексу деловой активности в секторах производства и услуг в США в октябре.
По состоянию на 12:25 мск сводный европейский фондовый индикатор Stoxx 600 снижается на 0,5%. Китайский CSI 300 вырос на 1,7%, гонконгский Hang Seng увеличился на 0,7%. Фьючерс на S&P 500 корректируется на 0,1%, доходность 10-летних казначейских облигаций США прибавила 2 б.п. и составляет 4,98%. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent выросла на 1,0% до $114,2 за баррель.
В число лидеров падения в сводном европейском индексе вошли акции поставщиков материалов для проводниковой отрасли Soitec и Aixtron, стоимость которых опустилась на 9,8%.
Акции германской SAP SE, крупнейшего мирового производителя программного обеспечения для управления предприятиями, подорожали на 3,2%. Ее выручка в третьем квартале поднялась на 13% благодаря росту спроса на «облачные» сервисы компании, впервые превысив отметку 10 млрд евро.
Цена бумаг Nestle выросла на 1,1%. Крупнейший в мире производитель продуктов питания и безалкогольных напитков в третьем квартале увеличил выручку на 5,2% в годовом выражении, до 22,76 млрд франков, при этом органически показатель вырос на 4%. Консенсус-прогноз аналитиков, собранный самой Nestle, предполагал, что выручка составит 22,49 млрд франков.
Рыночная стоимость Barclays Plc уменьшилась на 2,3%. Британский банк увеличил доналоговую прибыль в III квартале 2026 года на 12%, однако показатель оказался немного хуже прогнозов рынка. Barclays также анонсировал увольнение 5 тыс. сотрудников.
Российский рынок акций умеренно растет после двух дней снижения. Поддержку оказывают рост Brent выше $114 за баррель на фоне риска эскалации конфликта вокруг Ирана и новости о готовности России возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной. В центре внимания инвесторов остается заседание ЦБ: рынок ожидает сохранения ставки на уровне 14%, поэтому ключевое значение будут иметь обновленный прогноз и комментарии Эльвиры Набиуллиной. Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам», также ожидает сохранения ставки, но допускает повышение прогноза на 2027-2028 годы.
В лидерах подъема к середине дня находились акции ЛСР (+2,0%), «Акрона» (+2,0%), «РусГидро» (+1,7%), ТГК-14 (+1,8%) и «ИНАРКТИКи» (+1,7%).
В минусе между тем торговались ЮГК (-2,6%), «Глоракс» (-1,2%) и МТС (-0,5%).
«Сбербанк» ожидает чистую прибыль по итогам 2026 года на уровне около 2 трлн руб., заявил глава банка Герман Греф. В I полугодии прибыль по МСФО выросла на 18,6%, до 1,019 трлн руб. Ранее Греф сообщал, что банк рассчитывает направить на дивиденды 50% чистой прибыли.
«Селигдар» за 9 месяцев 2026 года увеличил выручку от продажи металлов на 26% (г/г), до 77,1 млрд руб. Выручка от золота выросла на 18%, до 64,4 млрд руб., за счет роста цен при снижении физических продаж на 7%. Выручка от реализации олова, вольфрама и меди почти удвоилась, до 12,7 млрд руб. Производство золота выросло на 16%, олова в концентрате достигло рекордных 3 121 т, меди увеличилось на 20%.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
На дневном графике Индекс МосБиржи торгуется на уровне 2438,2 пункта, между поддержкой 2418 и сопротивлением 2500 пунктов. RSI находится в нейтральной зоне, указывая на отсутствие выраженного импульса. Пробой поддержки откроет путь к снижению до 2369 пунктов, а закрепление выше 2500 пунктов создаст предпосылки для роста к 2573 пунктам.
S&P 500
Индекс продолжает консолидироваться в диапазоне 7461-7806 пунктов и торгуется на уровне 7663 пунктов. RSI находится в нейтральной зоне, а индекс торгуется ниже своих EMA. Ближайшее сопротивление расположено на уровне 7807 пунктов: его пробой откроет путь к обновлению исторического максимума. В случае снижения пробой поддержки на 7577 пунктов повысит вероятность движения к отметке 7461 пункт.
Euro STOXX 600
STOXX 600 торгуется на уровне 635 пунктов, опустившись ниже поддержки 639 пунктов. RSI находится в нейтральной зоне и не дает направленных сигналов. Ближайшее сопротивление расположено на отметке 639 пунктов: возвращение выше этого уровня создаст предпосылки для роста к 661 пункту. В противном случае индекс рискует продолжить снижение к 626 пунктам.
CSI 300
CSI 300 продолжает снижение и торгуется в районе 4105 пунктов, обновив минимум текущей волны. RSI находится в зоне перепроданности и может сформировать сигнал на покупку, а котировки отскочили от нижней полосы Боллинджера. Ближайшая поддержка расположена на отметке 4102 пункта: удержание выше этого уровня создаст предпосылки для восстановления к 4197 пунктам. В случае возобновления снижения следующая поддержка находится на уровне 4054 пунктов. Ек пробой повысит риск падения к 3973 пунктам.