Последняя сессия сентября 2022 года на американских фондовых площадках завершилась в красной зоне. S&P 500 снизился на 1,51%, до 3586 пунктов, на столько же опустился Nasdaq, а Dow Jones потерял 1,71%.
Из входящих в S&P 500 секторов в плюсе закрылся только сектор недвижимости (+0,99%). Глубже широкого рынка скорректировались представители коммунальных услуг (-1,97%) и ИТ (-1,94%).
- Carnival (CCL: -23,3%) отчиталась хуже ожиданий по чистой прибыли и EBITDA, несмотря на снижение расходов на топливо. Из-за слабых продаж билетов выручка компании также недотянула до прогнозов. На восстановление спроса руководство рассчитывает в 2023 году.
- Nike (NKE: -12,7%) сумела превысить прогнозы рынка в отношении выручки и прибыли, но валовая маржа компании оказалась ниже консенсуса. Годовой гайденс по валовой рентабельности понижен на 2% из-за роста расходов на обработку запасов и логистику. При этом спрос на продукцию Nike остается сильным.
На рынке продолжают доминировать негативные настроения. Федрезерв не меняет своих планов по повышению и удержанию ставки. Ожидания в отношении резкого смягчения риторики ФРС ввиду поступающих сигналов о достижении инфляцией пика не оправдываются. Регулятор по-прежнему ориентируется на благополучное состояние экономики и сильный рынок труда. На этой неделе инвесторы будут особенно внимательны к статистике. Сегодня будет опубликован сентябрьский производственный индекс ISM, в среду свет увидит ISM сектора услуг. В пятницу, 7 октября, выйдет отчет по рынку труда за сентябрь.
Тревожными для инвестсообщества выглядят планы участников сделки ОПЕК+ обсудить сокращение добычи более чем на 1 млн баррелей в сутки. Это предложение вызвано потребностью компенсировать снижение спроса на энергоносители ввиду замедления роста мировой экономики. Если соответствующее решение будет принято нефтедобывающими государствами, это может ослабить эффект от шагов ФРС, направленных на замедление инфляции.
Прогнозы Nike (NKE), Micron (MU) и CarMax (KMX) на третий квартал вынуждают некоторых участников торгов пересматривать оптимистичные ожидания в отношении предстоящего сезона отчетности. При этом руководство корпораций продолжает констатировать достаточно сильный спрос и ослабление давления на цепочки поставок.
- С 3 по 7 октября китайские биржи закрыты в связи с национальным праздником. Гонконгский Hang Seng по итогам торгов этого понедельника скорректировался на 0,83%, а японский Nikkei 225 поднялся на 1,07%. EuroStoxx 50 с открытия сессии теряет 1,52%.
- Фьючерс на нефть марки Brent растет до $88 за баррель. Золото торгуется по $1669,2 за тройскую унцию.
По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 3580–3630 пунктов.
Сегодня будет опубликован производственный индекс ISM за сентябрь (консенсус: снижение до 52,2 пункта с 52,8 в августе).
Индекс настроений от Freedom Finance опустился до 20.
Индекс S&P 500 ушел ниже важной поддержки на уровне 3600 пунктов. RSI вновь оказался под отметкой 30 пунктов. Индикатор MACD по-прежнему указывает на развивающуюся «бычью» дивергенцию. При этом негативный импульс по-прежнему силен. Ближайшая сильная поддержка для индекса широкого рынка — минимум осени 2021 года вблизи 3200 пунктов.
В этот четверг, 6 октября, отчет за второй финансовый квартал опубликует производитель алкогольных напитков Constellation Brands (STZ). Ожидается рост выручки на 5,67% год к году, до $2,5 млрд, при повышении EPS на 18% год к году, до $2,81. Компания может продемонстрировать эластичность в пивном сегменте бизнеса благодаря сохранению высокого спроса на популярную продукцию под брендами Corona и Modelo. Инновационные продукты, такие как новый напиток Modelo Cheladas, должны способствовать увеличению чистых продаж в сегменте год к году. В то же время могут снизиться объемы реализации вина и крепкого алкоголя ввиду уменьшения спроса на продукцию марок Woodbridge и Robert Mondavi Private Selection, Svedka. Мы ожидаем от Constellation Brands подробностей в отношении соглашения с семьей Сэндс об обмене с премией в 26,5% своих акций класса B с правом голоса на акции класса A.
Когда пустые обещания Маска станут реальностью
Tesla проведет «День искусственного интеллекта», или AI Day, 30 сентября.
Илон Маск очень любит разбрасываться обещаниями. Своих многочисленных поклонников он приучил верить ему на слово.
Ничто не помешало Маску обещать начать выпуск беспилотных автомобилей в 2018 году.
Он сделал это снова во время «Дня автономности Tesla (TSLA)» (Tesla Autonomy Day) в 2019 году, заявив, что «через год» будет «более миллиона автомобилей с полностью беспилотным управлением, программным обеспечением, всем».